17 декабря 2008 г. / , 10:15 / 9 лет назад

UPDATE 2-Евраз предлагает акционерам часть дивидендов новыми акциями

(новая редакция текста, добавлены комментарии аналитиков в втором разделе)

МОСКВА, 17 дек (Рейтер) - Горно-металлургическая группа Евраз HK1q.L предлагает акционерам получить часть дивидендов за первое полугодие акциями нового выпуска, пытаясь экономить средства в условиях глобального кризиса ликвидности.

До 18 декабря компания выплатит акционерам около $735 миллионов дивидендов за I полугодие, а оставшиеся $265 миллионов будут обсуждаться на внеочередном собрании 30 января 2009 года. Акционерам предложено заменить денежные выплаты оплатой дисконтными по сравнению с рынком акциями нового выпуска, что примерно на 10 процентов увеличит уставный капитал и улучшит денежную позицию группы.

В конце августа Евраз рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2008 года в размере $8,25 на акцию, или $2,75 на GDR [ID:nKA2937605]. Дата закрытия реестра акционеров для выплат - 18 сентября, средства должны были быть выплачены до 18 декабря.

Теперь Евраз предлагает акционерам получить из тех дивидендов до $2,25 на акцию, или $0,75 на GDR, в виде новых акций.

Новые акции будут выпущены по цене $22,50 за штуку, или $7,50 за GDR, что означает 31,2-процентный дисконт к цене акций Евраза на закрытие рынка 16 декабря.

Акционерам предложено изучить этот вариант на внеочередном собрании 30 января 2009 года. Денежная часть дивидендов в размере $6 на акцию, или $2,00 на GDR будет выплачена, как и планировалось, до 18 декабря.

С октября глобальный финансовый кризис начал существенно отражаться на бизнесе металлургов, снижая спрос и конкурентоспособность их продукции. Выручка Евраза по МСФО за 9 месяцев составила $17,1 миллиарда, EBITDA - $5,95 миллиарда [ID:nKA1427061].

Основным акционером Евраза является компания Lanebrook. Ей принадлежит 76,27 процента горно-металлургической компании. Бенефициарами Lanebrook в равных долях являются председатель совета директоров Евраза Александр Абрамов и президент Евраза Александр Фролов, с одной стороны, и инвесткомпания Millhouse, управляющая активами бизнесмена Романа Абрамовича, с другой.

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

Аналитики восприняли предложение Евраза как законный способ сохранить средства. "Это разумный шаг в ситуации, в которой оказалась компания, но не самая хорошая новость для акций", - сказал аналитик одной из крупнейших российских инвесткомпаний.

Аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева считает предложение признаком "очень сложной ситуации с ликвидностью".

Аналитик Альфа-банка Максим Семеновых отметил, что "скорее всего большинство акционеров согласиться на выпуск новых акций из-за хорошего дисконта". Он также ждет согласия со стороны мажоритарных акционеров, учитывая, что один из них - Абрамов - возглавляет совет директоров, предложивший такой вариант выплаты промежуточных дивидендов.

По его оценке, если все акционеры проголосуют за новые акции, уставный капитал Евраза, который составляет 367,6 миллиона GDR (122,5 миллиона акций), будет увеличен на 10 процентов.

"Отчасти это позитивно, потому что денежная позиция компании за счет этого шага улучшится", - полагает Семеновых.

Недавно Евраз договорился с ВЭБом о кредитах на $800 миллионов и на $1 миллиард для рефинансирования долгов, а также получит кредит ВТБ на 10 миллиардов рублей.

В среду к 12:25 мск котировки GDR Евраза на LSE снизились на 17,4 процента, до $9.

Полина Девитт. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below