РЖД разместили бонды на 15 млрд р, 26 ноя предложат еще на 15 млрд р

Среда, 19 ноября 2008 17:52 MSK
 

 МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - Российская госмонополия РЖД полностью 
разместила в среду девятый выпуск облигаций на сумму 15 миллиардов 
рублей и 26 ноября разместит одиннадцатый выпуск таким же объемом.
 Об этом сказал Рейтер первый заместитель начальника департамента 
корпоративных финансов РЖД Юрий Новожилов.
 "Бумаги приобрели исключительно российские инвесторы... Спрос на 
облигации превышал предложение где-то на один миллиард рублей, 
размещение проходило по схеме бук-билдинга, организаторы заранее 
собирали заявки", - сказал он.
 Ранее Рейтер сообщал, что ставка купона по облигациям девятого 
выпуска РЖД на первые 1,5 года обращения была установлена в размере 
13,50 процента годовых [ID:nMSE4AG1GV].
 "Ставка в 13,50 процента годовых адекватно отражает текущую ситуацию 
на рынке", - сказал Новожилов.
 РЖД рассчитывает, что ставка купона по одиннадцатому выпуску будет 
пониже:
 "Возможно, на рынке ситуация будет лучше, нам бы хотелось ставку 
пониже чуть-чуть".
 Одиннадцатый выпуск облигаций РЖД тоже будет иметь 1,5-годовую 
оферту, размещение пройдет по схеме бук-бидлинга, заявки на облигации 
организаторы собирают до понедельника, сказал Новожилов.
 Ниже следуют некоторые параметры девятого выпуска:
 Объем эмиссии                        15,0 млрд р 
 Дата начала размещения               19.11.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 13,50% 
                                      4-10 купоны - эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал)
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ136=MM, 
объем размещения к 15.34 МСК составил 15,0 миллиарда рублей, было 
заключено всего 10 сделок.
 Ранее Новожилов говорил, что РЖД надеется на рыночное размещение 
займов на 30 миллиардов рублей и на спрос со стороны банков, которым 
необходимо обеспечение для операций репо с ЦБР [ID:nMSE4AC1H7].
 На сегодняшний день в обращении находятся пять выпусков облигаций 
РЖД на общую сумму 49 миллиардов рублей <0#RUCORP=MM>, доходность 
которых составляет 8,36-13,98 процента годовых.
 Ранее вице-президент компании по финансам Федор Андреев говорил, что 
РЖД намерена в середине ноября 2008 года разместить два транша 
пятилетних облигаций по 15 миллиардов рублей каждый и рассчитывает на 
хорошие ставки [ID:nMSE49S1J2].
 РЖД сократила прогноз исполнения инвестиционной программы и чистой 
прибыли в 2008 году и ожидает, что инвестиционная программа составит 388 
миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2007 года, однако на 
четверть ниже сделанного ранее компанией прогноза [ID:nKA1221899].
 (Елена Фабричная, редактор )