December 22, 2008 / 3:35 PM / 9 years ago

Нутритек рассчитывает получить $100 млн от продажи новых акций

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА, 22 дек (Рейтер) - Производитель сухих молочных смесей и детского питания Нутритек NTRI.MM собирается привлечь около $100 миллионов в результате размещения допэмиссии акций, рассказал Рейтер источник, близкий к акционерам компании.

О планах разместить допэмиссию компания сообщила в пятницу 19 декабря [ID:nMSE4BI181], не раскрыв параметров размещения.

Вырученные от продажи новых акций деньги планируется направить на погашение задолженности, которая составляет около $200 миллионов.

За последние шесть месяцев рыночная стоимость акций Нутритека снизилась более чем в десять раз до $3,1 с $33.

Текущая ситуация может дать хороший шанс мажоритарному акционеру компании - Marshall Milk Investment - выкупить большую часть новой эмиссии или всю целиком - по очень низкой цене, отмечается в аналитической записке банка Ренессанс Капитал.

Marshall планирует воспользоваться преимущественным правом выкупа акций, сказал собеседник Рейтер.

В конце ноября компания провела делистинг с основной биржи - РТС, не предложив миноритариям выкупить их акции.

Одновременно с подготовкой допэмиссии Нутритек подал заявку в ВЭБ на рефинансирование задолженности [ID:ID:nMSE4B913C].

"Отказа от ВЭБа не было, заявка рассматривается", - сказал источник.

На прошлой неделе Нутритек допустил техдефолт по кредитным нотам на $50 миллионов [ID:nMSE4B913C], в апреле и июне 2009 года наступает срок погашения второго выпуска кредитных нот на $50 миллионов и облигационного займа на 1,2 миллиарда рублей.

В конце октября агентство Standard & Poor's понизило прогноз рейтинга Нутритека на негативный с позитивного, предупредив о том, что у компании недостаточно средств для погашения обязательств и при этом нет подтвержденных и неподтвержденных кредитных линий [ID:nKA3111214].

Группа Нутритек - крупнейший российский производитель сухих молочных смесей для детского питания, выпускает также детские напитки, каши и пюре. Владеет шестью предприятиями в России, Эстонии и на Украине, а также контрольным пакетом новозеландского производителя сухого молока New Zealand Diaries.

Основной акционер Нутринвестхолдинга (53,3 процента) - компания Marshall Milk Investments. Бенефициары - Константин Малофеев и Георгий Сажинов.

Мария Плис

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below