UPDATE 1-ВТБ объявил тендер на выкуп LPN по 64% от номинала

Вторник, 24 марта 2009 15:07 MSK
 

(добавлены комментарии ВТБ и аналитика после 4-го абзаца)

МОСКВА, 24 мар (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ (VTBR.MM: Котировки) предложил держателям субординированных еврооблигаций (loan participation notes, LPN) с погашением в 2015 году RU021192201= продать ему бумаги по цене 64 процента от номинала, говорится в разосланном инвесторам сообщении банка.

Документ датирован 23 марта, а предложение банка действует до 30 марта.

Банк разместил выпуск субординированных евробондов на $750 миллионов со ставкой купона 6,315 процентов в 2005 году. В феврале 2010 года по ценным бумагам предусмотрен колл-опцион на досрочный выкуп по номиналу.

Кроме того, с 2010 года по бумагам предусмотрено изменение ставки по купону, она становится равной доходности пятилетних UST + 410 базисных пунктов.

Но фактически ВТБ осталось выкупить меньше половины выпуска.

"Мы в настоящее время уже выкупили с рынка 54 процента выпуска, и в соответствие с правилами работы на фондовом рынке предложили оставшимся держателям продать свои евробонды", - сказал Рейтер начальник управления общественных связей ВТБ Максим Лунев.

Инвесторы выражали заинтересованность в продаже бумаг, говорит он.

"Сколько принесут - столько и купим".   Продолжение...