ВТБ объявил тендер на выкуп LPN по цене 64% от номинала

Вторник, 24 марта 2009 14:23 MSK
 

МОСКВА, 24 мар (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ (VTBR.MM: Котировки) предложил держателям субординированных еврооблигаций (loan participation notes, LPN) с погашением в 2015 году продать ему бумаги по цене 64 процента от номинала, говорится в разосланном инвесторам сообщении банка.

Документ датирован 23 марта, а предложение банка действует до 30 марта.

Банк разместил выпуск субординированных евробондов на $750 миллионов со ставкой купона 6,315 процентов в 2005 году. В феврале 2010 года по ценным бумагам предусмотрен колл-опцион на досрочный выкуп по номиналу.

Кроме того, с 2010 года по бумагам предусмотрено изменение ставки по купону, она становится равной доходности пятилетних UST + 410 базисных пунктов.

Общий объем обязательств группы ВТБ по публичным долговым инструментам в 2009 году составляет $5,7 миллиарда.

В марте ВТБ погасил евробонды на 1 миллиард евро [ID:nMSE52C0S6]. Следующие крупные погашения группы приходятся на четвертый квартал - она должна будет расплатиться по долгам в общей сложности на $3,04 миллиарда.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев говорил, что банки накопили необходимый объем валюты для исполнения своих обязательств перед кредиторами [ID:nMSE51F1K4].

(Оксана Кобзева)