Роснефть привлекла бридж-кредит на $1,35 млрд -- источники

Понедельник, 26 января 2009 19:00 MSK
 

ЛОНДОН, 26 янв (Рейтер) - Госкомпания Роснефть (ROSN.MM: Котировки) первой из российских заемщиков в 2009 году привлекла кредит на $1,35 миллиарда, обеспеченный экспортными поставками, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

Клубный кредит шести банков - Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Calyon, SG и Santander - компания планирует рефинансировать в мае или июне на долговом рынке или за счет предэкспортного финансирования.

Банкиры сообщили Reuters Loan Pricing Corp, что недостаток капитала фактически закрыл рынок синдицированного кредитования на ближайшее время, и все кредиты пока клубные, к тому же обеспечены дополнительными гарантиями вроде будущих доходов от экспорта.

По мнению банкиров, в таком виде рынок доступен лишь ограниченной группе российских заемщиков.

В декабре Роснефть сообщала, что планирует занять до $1,5 миллиарда у западных банков и до $4 миллиардов у госкорпорации Внешэкономбанк на рефинансирование долга в 2009 году, а также готовится привлечь бридж-кредит на $1,0-1,5 миллиарда в первом квартале 2009 года, а до конца года надеется погасить его за счет выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США, или синдицированного пятилетнего кредита, обеспеченного экспортными поставками нефти [ID:nKA1527246].