27 января 2009 г. / , 03:03 / через 9 лет

ПOBTOP-Роснефть привлекла бридж-кредит на $1,35 млрд -- источники

ЛОНДОН, 26 янв (Рейтер) - Госкомпания Роснефть (ROSN.MM) первой из российских заемщиков в 2009 году привлекла кредит на $1,35 миллиарда, обеспеченный экспортными поставками, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

Клубный кредит шести банков - Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Calyon, SG и Santander - компания планирует рефинансировать в мае или июне на долговом рынке или за счет предэкспортного финансирования.

Банкиры сообщили Reuters Loan Pricing Corp, что недостаток капитала фактически закрыл рынок синдицированного кредитования на ближайшее время, и все кредиты пока клубные, к тому же обеспечены дополнительными гарантиями вроде будущих доходов от экспорта.

По мнению банкиров, в таком виде рынок доступен лишь ограниченной группе российских заемщиков.

В декабре Роснефть сообщала, что планирует занять до $1,5 миллиарда у западных банков и до $4 миллиардов у госкорпорации Внешэкономбанк на рефинансирование долга в 2009 году, а также готовится привлечь бридж-кредит на $1,0-1,5 миллиарда в первом квартале 2009 года, а до конца года надеется погасить его за счет выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США, или синдицированного пятилетнего кредита, обеспеченного экспортными поставками нефти [ID:nKA1527246].

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below