28 января 2009 г. / , 17:39 / 9 лет назад

UPDATE 1-Сибур-Русские шины предложит до 45% акций в бондах кредиторам Amtel

(Добавлены цитаты Караваева по всему тексту, дополнительная информация)

МОСКВА, 28 янв (Рейтер) - Российский производитель автошин Сибур- Русские шины хочет выпустить конвертируемые облигации на 12,7 миллиарда рублей, чтобы обменять их на долг Amtel AMVq.L, при этом не исключая банкротства своего конкурента за долги, сообщила компания в среду.

В 2008 году шинные компании вели переговоры о слиянии, которые были прекращены в сентябре прошлого года из-за финансового кризиса. На прошлой неделе Сибур-Русские шины подтвердил, что не отказывается от идеи получить контроль над Amtel, а облигации станут одним из инструментов в возможной сделке [ID:nMSE50M0GC].

По словам заместителя гендиректора Сибур-РШ Игоря Караваева, приведенным в сообщении, выпуск облигаций даст компании инструмент “для возможного выкупа долговых обязательств российской части бизнеса Amtel-Vredestein у банков-кредиторов, переговоры с которыми еще не закончены”.

“Эта схема соответствует интересам банков-кредиторов Amtel-Vredestein N.V. в существующих условиях и дает им возможность в перспективе получить до 45 процентов акций компании Сибур-Русские шины”, - сказал Караваев.

По его словам, переговоры с банками находятся в стадии завершения, компания ждет результата в феврале.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск конвертируемых облигаций, размещаемых по закрытой подписке.

“Каждая облигация выпуска по решению эмитента может быть конвертирована в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО Сибур-Русские шины”, - сообщила компания, добавив, что срок погашения бондов наступит в декабре 2012 года.

“В случае достижения окончательных договоренностей с банками такой выкуп может осуществляться путем обмена прав требований по кредитам Amtel-Vredestein на процентные облигации ОАО Сибур Холдинг (на сумму до 2,7 миллиарда рублей с офертой в марте 2011 года) и бескупонные конвертируемые облигации ОАО Сибур- Русские шины на сумму до 12,692 миллиарда рублей”, - приведены в сообщении слова Караваева.

Позднее в среду Караваев сказал Рейтер, что 2,7 миллиарда рублей из уже размещенного выпуска облигаций Сибур-Холдинга и нового выпуска от его “дочки” - Сибур-РШ - “это весь долг российской части бизнеса (Amtel), за исключением небольших долгов перед поставщиками”.

“Есть еще долг Vredestein Banden N.V. (голландское подразделение). Этот долг не входит в параметры сделки. Изначально он не участвовал (в сделке), то есть, мы работаем с долгами, которые сгенерировала российская часть бизнеса”, - добавил Караваев.

ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВА

В случае успеха переговоров Сибур и Amtel планировали создать производителя шин с ежегодными продажами в $2 миллиарда. В рамках сделки Сибур-РШ должен был получить 60,5 процента Amtel [ID:nSMI059318]. В середине декабря Amtel, крупнейший производитель шин в России, сообщил, что больше не может удовлетворять требования кредиторов. Ранее компания остановила производство на своем кировском заводе и снизила производство на заводе в Воронеже в связи с дефицитом оборотных средств [ID:nMSE4BE12P].

На прошлой неделе Караваев говорил Рейтер, что Сибур-РШ не отказывается от идеи получить контроль над своим конкурентом [ID:nMSE50M0GC], однако в среду сказал, что не исключает его банкротства.

“Что мы будем делать с долгами? Это зависит от итогов договоренностей с банками. Мы не исключаем банкротства, но это не цель. Сливаться уже не имеет никакого смысла - акции Amtel стоят ноль”, - сказал он.

По его словам, переговоры с банками еще не завершены, хотя большая часть работы уже проделана.

“Мы не считаем, что наступил момент, когда мы можем менять облигации на права требований. Мы еще не набрали критическую массу банков, чтобы чувствовать себя способными взять полную ответственность за долги”, - сказал Караваев, добавляя, что понимания со стороны банков не было бы, если бы они не верили в перспективы развития шинного бизнеса.

Екатерина Голубкова. Редактор Алексей Калмыков

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below