BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Понедельник, 3 декабря 2012 12:44 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    СТАВКИ: ЦБР проведет заседание совета директоров, на котором рассмотрит
вопросы процентной политики, 10 декабря.
    
    Экономический рост России продолжит замедляться в текущем и следующем
кварталах, что вынудит ЦБР понизить ключевые процентные ставки на 25 базисных
пунктов в апреле-июне 2013 года, считают опрошенные Рейтер экономисты и
аналитики 18 инвестбанков.
        
    Банки РФ ждут замедления роста спроса на кредиты в первом квартале 2013 года
после сезонного всплеска в последнем квартале уходящего года.
    
    Репо ЦБР на 1 дн: в ходе 1-й сессии размещено 235,49 миллиарда рублей по
средневзвешенной ставке 5,55 процента годовых, ставка отсечения составила 5,50
процента годовых, лимит предоставления средств - 430 миллиарда рублей.
    
    Ставка MosPrime overnight - 6,49 процента, на 3 мес. - 7,45 процента, как и
в предыдущий торговый день.
    С 3 декабря меняется состав участников индикативных ставок НВА MosPrime
Rate, RUONIA, RoisFix, NFEA FX SWAP, изменяется методика расчета RUONIA
.

    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 6,40-6,90 процента годовых
. 
    
   Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ - 963,0
миллиарда рублей (824,7 и 138,3 миллиарда), накануне - 883,7 миллиарда рублей
(793,7 и 90,0 миллиарда). 
    В противовес чистому оттоку средств с налогами, около 350 миллиардов рублей,
банки нарастили задолженность по репо с ЦБ до 1,9 с 1,6 триллиона рублей,
абсолютного рекорда, а дополнительное ухудшение состояния с ликвидностью связано
и с запаздыванием госрасходов, пишут аналитики Райффайзенбанка, не ожидая
снижения ставок в ближайшее время:
    "Традиционный для начала месяца приток из бюджета должен смягчить текущую
напряженность, однако основная часть типичного декабрьского наплыва ликвидности
из бюджета придется на 26-28 декабря. Поэтому мы не исключаем, что на текущей
неделе краткосрочные ставки могут оставаться выше 6,0 процентов".
    
    Анатилики ВТБ рекомендуют получать краткосрочные ставки, они считают, что
ситуация начнет улучшаться ближе к концу декабря, когда ожидается рост бюджетных
расходов, а спрэда между рыночной ставкой репо и ставкой по операциям с ЦБР в
100 базисных пунктов значительно сузится.
 
    РУБЛЬ: Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на
торгах ММВБ к 13.29 МСК находятся на уровне 35,14, доллар в секции расчетами
"завтра"  вырос на 0,11% до 30,91.
    Рубль подорожал к доллару, отразив снижение спроса на американскую валюту
как безопасный актив из-за надежд на восстановление китайской экономики после
сильных данных о промсекторе КНР.
    Банк России не проводил валютных интервенций на внутреннем рынке 29 ноября
.

    ЭКОНОМИКА: Рост деловой активности в обрабатывающем секторе РФ замедлился в
ноябре из-за ослабления внутреннего спроса.
    
    Грузоперевозки по железным дорогам РФ увеличились в ноябре 2012 года на 1,7
процента в годовом исчислении до 106,4 млн т .

    ГОСДОЛГ: Минфин проводит 5 декабря аукцион ОФЗ-ПД 26207 в объеме 25,0
миллиарда рублей, размещает оставшуюся часть эмиссии самой длинной ОФЗ-ПД с
погашением в 2027 году.
    "Мы подтверждаем свои рекомендации в отношении увеличения доли средне- и
долгосрочных ОФЗ в портфеле перед началом первых сделок через Euroclear уже
через несколько недель", - пишут аналитики Sberbank CIB.
    Минфин РФ пока не намерен корректировать график аукционов ОФЗ в декабре, не
исключает размещения нового выпуска 15-летних ОФЗ.
    
    Минфин переводит с 5 декабря аукционы ОФЗ на Фондовую биржу ММВБ
.
    
    Министерство финансов РФ разъяснило порядок налогообложения процентного
дохода после либерализации долгового рынка для иностранных инвесторов
.
    
    РАЗМЕЩЕНИЯ: Мосэнерго проводит вторичное размещение облигаций 3-й серии
объемом до 1,69 миллиарда рублей по индикативной цене не менее 100,25 процентов
от номинала.
    
    АИЖК снизило до 8,40-8,50 ориентир ставки 1-го купона облигаций 24-й серии
объемом 6,0 миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года
.
    
    МКБ проводит размещение по закрытой подписке облигаций серии 11 на 3,0
миллиарда рублей и сроком обращения 5,5 лет, закрытие книги - 7 декабря,
размещение на бирже -  11 декабря 2012 года, купон на весь срок - 12,25-13,25
процента.
        
    Банк Открытие планирует в середине декабря разместить дебютный выпуск
облигаций серии 01 на сумму 3,0 миллиарда рублей и сроком обращения пять лет,
аналитики Уралсиба считают, что средства привлекаются для финансирования сделки
по консолидации акционерами корпорации акций Номос-банка:
    "Согласно нашим расчетам, приобретение 80 процентов акций потребует до $2,1
миллиарда, из которых порядка $514 миллионов  будет израсходовано до конца года
на выкуп долей миноритариев в рамках оферты".
    
    Евраз разместил ECP на 9 и 12 месяцев объемом $500 миллионов с доходностью
3,625 и 3,875 процента, компания стремится воспользоваться благоприятной
конъюнктурой рынков капитала для привлечения кредитных средств на наиболее
выгодных условиях, но это размещение не окажет давления на еврооблигации
металлургических компаний, пишут аналитики БКС, ожидая снижения доходности и в
более длинных выпусках EVRAZ-18 и EVRAZ 18N, торгующихся с премией к свопам
порядка 600 базисных пунктов.
    
    ВТБ разместил годовые ECP 6-й серии на $15 миллионов и 7-й серии на $19
миллионов с погашением 27 ноября и 3 июня 2013 года соответственно.

    РЕЙТИНГИ: S&P подтвердило кредитные рейтинги Челябинской области на уровне
"ВВ+/ruAA+", прогноз — "стабильный".
    "Мы полагаем, что область может выйти на публичный рынок в 2013 году, а ее
кредитный профиль и структура экономики близки к Свердловской области", - пишут
аналитики Уралсиба.
    
    S&P поместило на пересмотр с возможностью повышения рейтинги Холдинга МРСК
("ВВ"), МРСК Центра ("ВВ") и МОЭСК ("ВВ") 

    Fitch присвоило банку ДельтаКредит рейтинг ВВВ+, прогноз стабильный.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ:  Миноритарные акционеры ТНК-ВР отозвали иск на 100
миллиардов рублей к британской BP , сообщил в понедельник источник, знакомый с
ситуацией.
    
    ТМК купила контрольный пакет акций трубного завода в Омане в расчете на рост
рынка продукции для нефтегазовой отрасли .
    
    Чистая прибыль Дикси выросла на 18,1 процента до 280 миллионов рублей в 3-м
квартале.
    
    Президент Украины принял отставку премьер-министра и всего
правительства.
    
    Правительство Белоруссии разрешило обращение гособлигаций в иностранной
валюте на вторичном внутреннем рынке.

    Роснефть хочет выкупить газопроводы  у "дочки" госкомпании РусГидро на
Дальнем Востоке и нарастить поставки газа на дальневосточные электростанции
.
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Греция проведет обратный выкуп облигаций посредством
модифицированного "голландского аукциона", минимальный диапазон цен - 30,2-38,1
процента, максимальный - в 32,2-40,1 процента от основной суммы, в зависимости
от сроков погашения облигаций. Афины потратят более 10 миллиардов евро на
обратный выкуп.
    
    Активность в промышленности еврозоны сократилась в ноябре.
    
    Германия достигнет бюджетного баланса уже в этом году благодаря здоровой
экономике, раньше, чем планировалось.
    
    Темпы роста производственного сектора Китая ускорились в ноябре впервые за
13 месяцев.

 (Елена Орехова)