BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Пятница, 1 февраля 2013 13:14 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ.

    СТАВКИ: ОПРОС РЕЙТЕР-ЦБР может снизить ставку рефинансирования раньше, чем
другие ставки 
    
    НВА и ThomsonReuters 30 января начали публикацию новой индикативной ставки
сделок репо на московском межбанковском рынке RuRepo Rate .
Ставка формируется на основе котировок offer ведущих участников рынка репо
сроками overnight, 1, 2 недели, 1 месяц. Список возможного обеспечения
ограничивается всеми выпусками ОФЗ с датой погашения не более 5 лет. Фиксинг
пуббликауется в 12.30 МСК 

    Индикативная ставка репо на межбанковском рынке overnight - 6,10 процента
годовых, на 1 неделю - 6,35 процента 
    
    Репо ЦБР на 1 день: размещено 6,5 млрд р под 6,16 прц, спрос 71,3 млрд
р. 
    ЦБР снизил лимит аукционов репо на 1 день до 10 млрд р 
    
    Ставка MosPrime overnight - 6,03 прц, на 3 мес. - 7,13 прц 
    
    Ставки рублевых кредитов overnight выросла до 6,01-6,06 процента годовых
. 
    Повышенные ставки МБК могут сохраниться до поступления бюджетных средств в
систему, пока в банковскую систему не начнут поступать запланированные на
февраль бюджетные расходы, пишут аналитики Атона, не ожидая существенного
улучшения ситуации в ближайшее время и оценивая нетто-приток средств из
госсектора до 5 февраля до 100 млрд р.
        
   Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ - 970,4
миллиарда рублей (на корсчетах и депозитах - 813,3 и 157,1 миллиарда рублей),
накануне -  1.005,3 миллиарда рублей (900,0 и 105,3 миллиарда рублей).
    
    РУБЛЬ: Рубль у пика 9 мес к доллару, стабилен к корзине, в фокусе рынок
труда США 
    
    Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах
ММВБ к 13.14 МСК находятся на уровне 34,88, доллар в секции расчетами "завтра"
  снизился на -0,22% до 29,96.
    
    Иена упала до многолетних минимумов к доллару и евро 
    
    ЭКОНОМИКА: ОБОБЩЕНИЕ-Власти не смогли договориться о стимулах для экономики
РФ 
     "Рост в 2012 году, оцененный в 3,4 прц, мог быть на 1,5-2 б.п. выше, если
бы не потери в бюджетном секторе из-за сохраняющейся многолетней
неэффективности. Иными словами, рост на 5 прц, столь желанный для правительства,
был бы вполне реален даже без дополнительных фискальных стимулов, на которых все
активнее настаивает Минэкономики", - пишут аналитики ING.
    "Комментарии Путина по процентным ставкам подтверждают растущее давление на
Банк России, вынуждающее регулятора начать смягчение монетарной политики. Это
подкрепляет наше мнение о том, что в этом году ключевые ставки будут снижены на
75 базисных пунктов", - пишет ВТБ Капитал. 
    
    Рост ВВП РФ замедлился в 2012 году до 3,4% - Росстат 
    Замедление обусловлено преимущественно слабой динамикой валового прироста
капитала, тогда как рост потребления домохозяйств, остающееся основным
двигателем экономического роста, и чистого экспорта улучшился, а негативный
эффект урожая оказался в три раза слабее, чем в 2010 году, пишут аналитики ВТБ
КАпитала, ожидая слабый рост в первом полугодии и возможность восстановления во
второй половине года за счет монетарных стимулов и инвестиций ФНБ на 100 млрд р
в инфраструктурные проекты, оценивая годовой рост ВВП в 2,6 прц, при нефти $110,
или в 2,2 прц, при нефти $95.
    Темпы роста экономики замедлятся в 2013 году еще сильнее, до 3,1 прц,
основной причиной послужит дальнейшее сжатие потребления на фоне стагнации
физических объемов экспорта, а опережающие индикаторы Росстата свидетельствуют о
том, что "инвестиционная пауза" в экономике может затянуться на все 1-е
полугодие, пишут аналитики Газпромбанка.
        
    Производственный PMI России вырос в январе -- HSBC 
    
    Перевозки железными дорогами РФ снизились на 6,2% в янв 13/12 г
 
        
    ГОСДОЛГ: ИНТЕРВЬЮ-Минфин РФ может разместить евробонды не раньше чем через 3
месяца 

    ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: -Башнефть размещает облигации 6-9-й серий на 30 млрд
р, оферты 5, 7 лет 

    Белоруссия готовит выпуск еврооблигаций в долларах США 
    
    АИЖК разместило рублевые евробонды на 15 млрд р под 7,75% 

    Трансконтейнер увидел высокий спрос на облигации, новых в 13г не будет
 
    
    Банк Русский стандарт размещает бонды на 500 млн юаней под 8% 
 
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Норникель увеличил выпуск никеля на 2% в 2012г
 
    
    Мечел нарастил производство в 12г, но продажи угля упали 
    Восстановление в сталелитейной отрасли начнется во 2 квартале, однако наш
базовый сценарий не предполагает значительного роста цен на коксующийся уголь в
2013 году, пишут аналитики Уралсиба, считая, что инвестиции в бумаги эмитента 
по-прежнему сопряжены с повышенным риском и могут представлять интерес лишь для
соответствующей категории инвесторов. Внимания могут заслуживать выпуски с
дюрацией до года – Мечел-02, -04 (предлагающие доходность в диапазоне 10,6–11,9
прц на 4–6 месяцев), учитывая, что компания привлекла основную часть средств для
рефинансирования долга на обозначенном горизонте.

    En+ продал Мечелу долю в порту Ванино за 4,84 млрд р 

    ВТБ может пожертвовать сроками допэмиссии ради имиджа ММВБ 
    
    РусГидро хочет в управление водоканалы РФ, несмотря на риски роста трат
 
    
    UniCredit до конца апр 13г может продать АТФ-банк за $500 млн
  

    ВНЕШНИЕ РЫНКИ:  Сенат США в четверг одобрил законопроект, позволяющий
правительству продолжать занимать деньги по меньшей мере до 19 мая
.
    
    ОПЕК снизила добычу нефти в январе до годового минимума.
    
    Минфин Кипра ждет от РФ продления срока выплаты долга до 2022 г
 
    
    Сбор налогов в 12г позволил Германии приблизится к сбалансированому бюджету
 

    ОПРОС-Мировые инвесторы в январе вернулись к акциям 

    S&P 500 показал в январе лучший результат за 15 месяцев 
    
    СТАТИСТИКА (время по МСК): Активность в промышленности еврозоны сократилась
в январе 
    
    14.00 МСК - Инфляция, безработица в еврозоне
    17.30 МСК - Безработица в США
    18.55 МСК - Индекс доверия потребителей в США от U Mich
    19.00 МСК - Производственный PMI США.
    
    "Мы ожидаем сохранения низкой активности на мировых и локальных рынках перед
публикацией данных по занятости и уровню безработицы в США. Слабые отчеты
поддержат общее впечатление инвесторов о чрезмерном росте фондовых рынков и
будут положительны для долговых рынков. В этом случае стоит ожидать падения
доходности 10-летних КО США и ралли на рынке российских еврооблигаций. В случае
снижения безработицы инвесторы придадут больше значения словам ФРС США о
временном характере приостановки роста ВВП в 4К12. Это спровоцирует дальнейший
рост акций и усилит распродажи на долговых рынках", - пишут аналитики Sberbank
CIB.

 (Елена Орехова)