BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Понедельник, 11 февраля 2013 13:05 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    СТАВКИ: ПРОГНОЗ-ЦБР сохранит ставки, припугнет инфляцию ястребиным
заявлением. Заседание совета директоров ЦБР состоится 12
февраля. 
    
    Минэкономики РФ ждет ускорения инфляции в феврале 13/12 до
7,3-7,4% 
    
    СТАВКИ: Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ -
796,5 миллиарда рублей (на корсчетах - 473,3 миллиарда рублей, на депозитах -
323,3 миллиарда рублей), накануне - 821,7 миллиарда рублей (539,5 миллиарда и
282,2 миллиарда рублей).
    
    ЦБР увеличил лимит аукционов репо до 40 млрд р 
    
    Репо ЦБР на 1 день: размещено 35,67 млрд р под 5,54% на заявки от 5,50%
 
    
    Ставка MOSPRIME OVERNIGHT на 11 фев - 5,35% (5,19% на 8 фев), на 3 мес. -
7,1% (7,07%) 
    
    Ставка RUREPO OVERNIGHT на 11 фев - 5,5% (5,43% на 8 фев), на 7 дней - 6,00%
(5,90%) 

    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 5,33-5,38 процента годовых
. 
    В пятницу банкам предстоит перечислить страховые платежи в ПФР, а также
фонды социального и обязательного медицинского страхования, порядка 250 млрд р,
по оценке аналитиков Атона. Они пишут, что наблюдавшийся на протяжении первой
недели февраля нетто-приток средств из госсектора (сумма остатков на счетах
расширенного правительства в Банке России сократилась на 460 млрд р) заметно
улучшил чистую ликвидную позицию банковского сектора, позволив кредитным
организациям существенно уменьшить краткосрочную задолженность перед ЦБ РФ до
1,37 трлн р с 1,96 трлн р на конец января.
    
    Росказна предложит банкам 20 млрд р на 7 дн по ставке от 5,6%
 
    
    Денежная база РФ (широкое определение) в янв 13/12 выросла на 6,7%
 
 
    РУБЛЬ: Рубль торгуется с минимальными изменениями перед заседанием ЦБР
 
    Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах
ММВБ к 13.03 МСК находятся на уровне 34,75, доллар в секции расчетами "завтра"
  снизился на -0,05% до 30,16.
    
    ЦБР не проводил валютных интервенций в четверг 7 февраля 
    
    РЫНОК: Невозможность осуществления расчетов по DVP в других валютах является
серьезным неудобством для многих участников рынка после запуска расчетов по
сделкам с российским локальным долгом через международную клиринговую систему
Euroclear, пишут аналитики ВТБ Капитала. На данный момент этот фактор
представляет собой основное различие между рынками локального госдолга и
рублевых еврооблигаций: как сообщила Euroclear, уже запущены расчеты по сделкам
на основе единовременной поставки денег против бумаг (DVP) в рублях, расчеты по
операциям в других валютах пока проводятся по предпоставке (FOP).
    Запуск Euroclear пока не сказался ни на объемах сделок, ни на динамике
валютного курса, предпочтения игроков по-прежнему лежат в секторе корпоративных
облигаций 1-2-го эшелонов, но активность покупателей на первичном рынке
постепенно сокращается: большой объем предложения в начале года частично
удовлетворил спрос – текущие размещения проходят уже без значительного ажиотажа
и по ставкам в рамках предложенных эмитентами, пишут аналитики Альфа-банка
    "Сегодня торги останутся неактивными – инвесторы займут выжидательную
позицию в преддверии завтрашнего решения ЦБ по ключевым ставкам".
    На текущей неделе рынок продолжит дрейфовать в боковике в ожидании свежих
идей, в отсутствии запланированных важных событий импульс вполне могут придать
заявления официальных лиц в США или Европе, а также развитие политической
ситуации в ЕС, пишут аналитики Велес капитала.
    На рынке рублевого корпоративного долга, вероятно, сохранится смешанная
ценовая динамика при невысокой активности, спокойная обстановка на денежно-
кредитном рынке и устойчивость аппетитов к риску компенсирует давление новых
размещений на первичном рынке, пишет Урса капитал. 

    ЭМИССИИ, РАЗМЕЩЕНИЯ: РФПИ вложит до $100 млн в акции Московской биржи в ходе
IPO 
    
    ВЭБ проводит вторичное размещение облигаций на $500 млн по цене от 100%
 

    ММК обсуждает с банками выпуск евробондов 
    
    РСХБ выкупил по фрете 6 прц выпуска 10-й серии на 5,0 млрд р.
    
    Ставки 9-12 купонов Алеф-банк-01 - 10,0 прц.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: ЦБР сообщил о начале процедуры реорганизации
Транскредитбанка в форме присоединения к нему ЗАО Дейлис-Трейд и Новые
инвестиционные проекты. 
    
    Сбербанк даст девелоперу ПИК 4 млрд р на проект в Новой Москве
 

    Газпромнефть увеличила прибыль и запасы на 10% в 12г 
    
    Газпром возместил запасы в 12г на 118%--презентация 
    
    Энергодочки Газпрома обещают скромные дивиденды за 12г 
    
    В бюджете газового концерна заимствования на 2013 год запланированы в объеме
90 млрд р ($3 млрд), аналитики Уралсиба ждут роста первичного размещения: по их
оценке, совокупный объем заимствований может быть увеличен как минимум до $4
млрд (долг/EBITDA составит около 1), концерн может вернуться в том числе и на
локальный рынок. Среди еврооблигаций они рекомендуют GAZPRU’19 (YTM 3,8%),
GAZPRU’34 (YTM 5,53%) и новый GAZPRU’28 (YTM 4,98%).
    
    Русгидро размещает облигации на 20 млрд р с купоном 8,5% 
    
    Татфондбанк разместил облигации БО-07 на 2,0 млрд р с купоном 12,75 прц.
    
    Январские результаты продаж авто в РФ обнадежили производителей
 
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Бюджетный дефицит Греции должен снизиться в 2013 году
 
    
    Лидеры ЕС согласовали проект бюджета на сумму 960 млрд евро.

 (Елена Орехова)