BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Вторник, 12 февраля 2013 14:21 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    СТАВКИ: Остатки на к/сч РФ 763,9 млрд р, депозитные счета 133,7 млрд р 
 
    
    Репо ЦБР на 1 день: размещено 53,38 млрд р под 5,54% на заявки от 5,50%
 

    Репо ЦБР 7 дн: размещено 848,39 млрд р под 5,56% на заявки от 5,50%
 
    
    Ставка MosPrime overnight - 5,48%, на 3 мес. - 7,13% 
    
    Ставка RuRepo overnight - 5,74%, на 7 дн. - 6,18% 

    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 5,46-5,51 процента годовых
. 
    Задолженность банков перед ЦБР по операциям репо сократилась до минимума за
несколько месяцев, составив 867 млрд р, а из-за взносов в фонды на этой неделе
ставки денежного рынка могут вырасти до примерно 6,5 процента в ближайшие
недели, пишут аналитики ВТБ Капитала, ожидая давление в конце налогового периода
и на краткосрочные ставки NDF.
    
    АСВ улучшило прогноз притока вкладов в банки РФ в 2013 г 

    РУБЛЬ: Минэкономики РФ ждет оттока $8-10 млрд в январе 
    
    Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах
ММВБ к {HOUR}.{MIN} МСК находятся на уровне {RUS=MCX;PRIMACT_1:2}, доллар в
секции расчетами "завтра"  {RUBUTSTN=MCX;PCTCHNG:2; [F1>0]вырос
на F1 [F1<0] снизился на F1 }% до {RUBUTSTN=MCX;TRDPRC_1:2}.
    
    ЦБР не проводил валютных интервенций в пятницу 8 февраля 
    
    ЭКОНОМИКА: Профицит торгового баланса РФ в дек $17,1 млрд 
        
    РФ увеличила добычу золота на 7% в 12г  

    Казахстан готов в разы увеличить экспорт зерна в РФ 
    
    ГОСДОЛГ:  Минфинансов РФ объявило о проведении  13 февраля аукциона по
размещению выпуска ОФЗ-ПД серии 26211 на 25,0 млрд р, размещение предполагается
в интервале доходности от 6,77 до 6,82 процента годовых.
    
    ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Газпром собирает 18-19 фев заявки на облигации на 30
млрд р 
    
    Локо-банк сузил ориентир купонной ставки выпуска БО-02 на 3,0 млрд р до
10,25-10,50 процента годовых.
    
    Синергия готовит биржевые облигации серий БО-03 и БО-04 на 2,0 и 3,0
миллиарда рублей.

    Юникредит размещает облигации на 10 млрд р под 8,6% с 7-кратным спросом
 
    На вторичном рынке бумаги эмитента торгуются с премией к кривой госбумаг,
составляющей около 240 бп, с учетом чего новые выпуски обладают потенциалом
дальнейшего снижения доходности, пишут аналитики Уралсиба.
    
    НЛМК разместил евробонды на $800 млн под 4,45% 
    Бумага разместилась с довольно скромным дисконтом к более короткому
CHMFRU17, несмотря на более низкие рейтинги Северстали, новый выпуск НЛМК имеет
потенциал снижения доходности порядка 20 бп, что устранит "недооцененность"
относительно обращающегося NLMKRU19, пишут аналитики Газпромбанка.
    
    Новатэк размещает рублевые евробонды, доходность около 7,75%
.
    Премию к локальной кривой ОФЗ составляет около 180 бп, приблизительно
соответствует премии рублевых локальных бумаг, пишут аналитики
Брокеркредитсервиса, отмечая насыщенность этого сегмента рынка, поскольку
практически все последние размещения рублевых евробондов проходили на тех же
уровнях доходности, что и локальных бумаг.

    Банк Ренессанс Кредит доразмещает субординированные евробонды
, провел доразмещение на $50 млн по цене 103,25 процента, YTM
12,63 процента годовых.
    Инструмент выглядит очень интересно в качестве высокодоходного вложения для
склонных к риску инвесторов, пишет БКС.
    
    ВТБ Капитал собирает с 13 по 15 февраля завки на покупку облигаций серии
БО-22 на 15,0 млрд р под 8,14-8,40 процента годовых, купон 7,90-8,15 процента.
    Предложенные ориентиры выглядят справедливо, предлагая небольшую премию по
верхней границе диапазона, пишут аналитики Росбанка, видя перспективы сужения
спредов по бумагам банков с инвестиционным уровнем рейтинга в результате
либерализации рынка облигаций. 
    
    Ресо-Лизинг собирает с 12 по 18 фев заявки на облигации 1-й серии на 2,5
млрд р, размещение по закрытой подписке.
       
    Зенит выкупил по оферте облигации выпуска БО-04 на 0,9 млрд р по номиналу
(30 процентов), при номинальном объеме 3,0 миллиарда рублей.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Уралхим увеличил выпуск удобрений на 2% в 12г
 
    
    Роснефть займет еще $13 млрд на ТНК-ВР 
    
    "Дочка" РЖД передумала покупать полувагоны в 13 г 
    
    МРСК Северного Кавказа готовит новую допэмиссию по 25,9 р 
    
    Выручка группы Протек выросла в IV кв 12 г на 19%    

    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Moody's отметило снижение рисков для мировой экономики
 
    
    Папа Римский ушел в отставку, сославшись на здоровье 
    
    S&P повысило прогноз рейтинга Ирландии до стабильного 
    
    Северная Корея провела ядерные испытания.

 (Елена Орехова)