BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Четверг, 11 апреля 2013 15:41 MSK
 

МОСКВА, ХХ ххх (Рейтер) - Ниже представлены новости долгового и денежного
рынков в РФ, опубликованные в течение двух последних дней, рекомендации
аналитиков крупных банков и инвесткомпаний в РФ. Справочные коды в Терминале
Рейтер - в конце текста.

    СТАВКИ: Репо ЦБР 1 дн: размещено 208,97 млрд р под 5,57 прц на заявки от
5,50 прц , на 2-м аукционе - 0,96 млрд р под 5,86% на заявки от 5,84 прц
 
    
    Росказна разместила на депозиты 50 млрд р под 6,7 прц на 91дн
 

    ЦБР повысил лимит аукциона однодневного репо до 210 млрд р 
        
    Остатки на к/сч РФ 749,7  млрд р, депозитные счета 115,0 млрд р
 
    
    Бюджет РФ исполнен в I кв 13г с дефицитом 0,9 прц ВВП 
    
    Ставки рублевых кредитов overnight - 5,80-6,30 процента годовых  
    Ruonia на 9 апр - 6,22 прц, объем сделок - 81,90 млрд р 
    MosPrime overnight - 6,26 прц, на 3 мес - 7,24 прц 
    RuRepo overnight - 6,25 прц, на 7 дн - 6,45 прц 

    РУБЛЬ: Рубль стабилизировался после трехдневного ралли и перед налогами
 
    
    Золотовалютные резервы РФ понизились до $516,9 млрд 
    
    ЦБР 9 апреля не продавал и не покупал валюту на внутреннем рынке
    

    Минэкономики РФ хочет приватизировать в 13г акции Роснефти, Аэрофлота и еще
3 компаний 

    ГОСДОЛГ: ОБОБЩЕНИЕ-Аукционы ОФЗ подвели итог ралли на рынке госдолга
 
    
    РЕКОМЕНДАЦИИ: Cамый длинный выпуск Северстали, CHMFRU 22, "отстал" от ралли
последних дней, спред CHMFRU 22-CHMFRU 17 вновь превысил 130 бп, а премия к
NLMKRU 19 достигла исторического максимума – более 120 бп, пишут аналитики БКС:
    "Мы видим хорошую возможность для покупки CHMFRU 22 с потенциалом снижения
доходности по меньшей мере на 10 бп, что предполагает рост цены на внушительные
80 бп".
    
    ЭМИССИИ: Вертолеты России готовят облигации на 10 млрд р под 8,94-9,2 прц,
оферта 3г 

    Металлоинвест разместил евробонды на $1 млрд под 5,625 прц 
    Ожидаем дальнейшего сужения спреда METINR 16-CHMFRU 16 по меньшей мере до 50
пунктов за счет опережающего роста котировок METINR 16, который мы рекомендуем к
покупке, а новой выпуска METINR 20 оценен справедливо, рост котировок будет
определяться рыночной конъюнктурой, пишут аналитики БКС.

    Газпромнефть начинает роуд-шоу евробондов в евро 15 апр--источник
 
    
    DOMO готовит облигации серии БО-01 на 1,5 млрд р и БО-02 - на 1,0 млрд,
сроком обращения 3 года.
    
    Оборонпром размещает облигации на 2,57 млрд р с госгарантией на номинальный
объем, индикативная доходность к погашению через 10 лет – 9,99–10,51 прц.
    
    Уралкалий увеличил прибыль и дивиденды, готовит евробонды 
    
    ЛСР размещает биржевые облигации на 3 млрд р с купоном 10,15 прц, спрос 4,5
млрд р 
    Выпуск был размещен с премией около 15 базисных пунктов к собственной
кривой, справедливо с учетом временного отсутствия "ломбарда", пищут аналитики
Промсвязьбанка.

    Мираторг готовит облигации на 5 млрд р под 11,57-12,1 прц, 3г без оферты
 

    Быстробанк 22-23 апреля проведет сбор заявок на облигаций на 1 млрд р
    
    ЦБ зарегистрировал выпуск Совкомбанк-02 на 2 млрд р.
    
    ЮТэйр установил ставку 5-8-го купонов БО-06 и БО-07 в 11,75 процета, ставка
8-го купона по облигациям АИЖК-А13 - 10,75 прц.
годовых
    
    РЕЙТИНГИ: Fitch подтвердило рейтинги Уралкалия на уровне "BBB-", присвоило
планируемым облигациям рейтинг "BBB-(EXP)"
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: ИНТЕРВЬЮ-Мечел продолжает поиск покупателя на четверть
добывающей "дочки" 
    
    Евраз разочаровал рынок, списав $413 млн, с убытком в $335 млн отказывается
от дивидендов за 2012 г 
    
    ПРОГНОЗ-Норникель получил $2,89 млрд чистой прибыли в 12г 
Petrobras повысит заимствования в 2013 году 
    
    Бывший депутат Пехтин займет место в правлении РусГидро 
    
    Сбербанк купил розничный бизнес Citi в Турции 

    Квартальная выручка магазинов Окей выросла на 17 прц 
    
    Роснефть обещает завод СПГ на Сахалине в 2018 году  

    Вице-президент Лукойла Федун уходит из правления компании -- газета
 
    
    ВТБ продал долю в ФК Открытие 
    
    Мечел рефинансирует долг кредитом ВТБ на $1,3 млрд 
    Привлеченные средства направят на рефинансирование текущей задолженности
группы, краткосрочный долг составлял $2,5 млрд на 30 сен, а оставшаяся часть в
$1,2 млрд может быть погашена за счет возможной продажи 25 прц акций
Мечел-Майнинг, который генерирует 80 прц всего операционного потока, на сумму
$1,25 млрд, и в результате возрастает вероятность исполнения эмитентом
обязательств по коротким облигациям  Мечел-05, БО-03 и Мечел-02 в апреле и июне,
общим номиналом 20 млрд р. Пока делать выводы в отношении более длинных
облигаций, с погашением после 2014 г, по нашему мнению, преждевременно: долговая
нагрузка остается высокой, а на повышение цен на уголь в условиях стагнации
глобальной экономики рассчитывать не приходится, пишут аналитики
Райффайзенбанка.
    
    Малофеев не будет продавать акции Ростелекома Ротенбергу 
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ФРС на заседании в марте думала о завершении скупки активов в
этом году 
    
    Безработица в Греции поставила новый рекорд - 27 прц 
    
    IEA снизило прогноз роста потребления нефти в 2013 г 
    
    Сербия обсудила создание инвестиционного фонда с ВТБ 

    
КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Главные новости                                                 
 Новости долгового рынка                              
 Информация о глобальном рынке долга                
 Мировая экономика                                      
 Центральные банки мира                               
 Календарь аукционов госдолга вне РФ                            
 Анонсы мероприятий                                                          
 Макроэкономическая статистика                         
 Заседания мировых ЦБ                                                        
 Макроэкономическая статистика в РФ                    
 Календарь денежного рынка РФ                        
 Календарь ОФЗ-ОБР                                   
 Календарь корпоpaтивных облигаций                       
 Календарь субфедеральных займов                       
 FACTBOX-Результаты аукционов ОФЗ                        
 FACTBOX-Предложение корп. облигаций в РФ               
 FACTBOX-Размещение корп. облигаций в РФ                 
 FACTBOX-Субфедеральные займы в РФ                               
 Торги госбумагами РФ                                    
 Торги облигациями субъектов РФ                           
 Торги корп. облигациями                                  
 Общая информация о евробондах                             
 FACTBOX-Российские эмитенты еврооблигаций               
 Торги суверенными еврооблигациями                          
 Торги корп. еврооблигациями                                             
 Кривые доходностей                                     
 Информация о денежном рынке РФ                             
 Беспоставочные форвардные контракты                              
 Процентные свопы                                    
 Валютные свопы                                      
 

 (Елена Орехова)