STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 26 сентября 2013 9:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - JPMorgan Chase & Co ведет переговоры с
правительственными чиновниками об урегулировании расследований,
начатых федеральными и местными ипотечными агентствами, за $11
миллиардов, сообщили два человека, знакомые с ситуацией в среду.
    - Администрация президента США предупредила Конгресс,
пытающийся предотвратить бюджетный коллапс до следующей недели,
что Минфин уже испытывает нехватку средств для погашения
обязательств и может скоро столкнуться с дефолтом.
    - Китайской электронный гигант Alibaba Group, входящий в 
холдинг Holding Ltd будет проводить IPO в США после срыва
переговоров с регуляторами рынка в Гонконге.
 
    Отчеты компаний:
    Европа
    TUI Travel, First Capital SPA, Thomas Cook Group, полный
список 
    США
    Nike, McCormick & Company, Inc., Accenture
 
    Важная статистика: 
    Европа
    12:00 - Денежная масса М3 стран зоны евро
    12:30 - Финальная оценка ВВП Великобритании
    США
    16:30 - Финальная оценка ВВП
    16:30 - Количество первичных заявок на пособие по
безработице
    18:00 - незавершенные сделки по продаже жилья  по данным
Национальной ассоциации риэлтеров

    * Российский фондовый рынок в среду прервал трехдневное
коррекционное снижение, к удивлению некоторых участников торгов,
за счет повышения "голубых фишек", а бумаги РН-холдинга (бывший
ТНК-BP) поднялись исключительно благодаря надеждам на
выкуп акций у миноритариев, говорят трейдеры. 
    * Рубль в среду продолжил терять позиции, опустившиcь после
недавнего укрепления ниже 32 рублей за $1 и 37 - к бивалютной
корзине. Позитивный эффект последнего заседания ФРС исчерпан,
спрос на наличные для уплаты налогов не поддерживает курс из-за
достаточного предложения на аукционах репо, а ухудшение
перспектив экономики РФ ухудшает и ожидания в отношении рубля к
концу года. 
    * Торги в Европе завершились разнонаправленной динамикой
индексов: DAX прибавил 0,01 процента, а FTSE100 
снизился на 0,3 процента. Основной причиной столь слабой
волатильности в Европе стал банковский сектор. Распродажи акций
немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank
, которые начались из-за пессимистичных финансовых
прогнозов, были компенсированы за счет резкого скачка цен на
бумаги их испанских конкурентов Santander и BBVA
.
    * Биржевая сессия в США завершилась снижением ключевых
индикаторов. По итогам торгов индексы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли 0,27 и 0,19 процентов, а Dow Jones упал
на 0,4 процента. Индекс S&P 500 продолжил серию снижений,
доведя ее до 5 дней к ряду.
    * Утром в четверг на торгах в Азии наблюдается
разнонаправленная динамика. К 09:38 МСК  Nikkei225 
прибавляет 0,91 процента, отыгрывая слухи о планах сокращения
корпоративных налогов. Индекс SSEC в это время теряет
1,47 процента, отыгрывая динамику западных площадок.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,07
процента и приближаются к отметке $108 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,21
процента утром 26 сентября.
    * Аналитик брокерского дома "Открытие" Андрей Кочетков
считает, что из всего многообразия рыночной информации обращает
на себя внимание очередной неудачный аукцион ОФЗ, на котором
Минфин смог разместить 18 процентов предлагаемого объема. С
учетом более высокой доходности, чем, к примеру, весной, это
лишний раз напоминает о слабых перспективах рубля. "Вероятно,
что близость завершения налоговых платежей будет негативно
сказываться на российской валюте. Фондовый рынок РФ вновь
подошел к зоне сопротивления, где угасла предыдущая волна роста.
Для прохождения этого сопротивления понадобятся сильные внешние
сигналы, а мы наблюдаем лишь ухудшение фона. Поэтому в
сложившихся условиях стоит проявлять повышенную осторожность", -
добавил эксперт.
    
    История дня:
    26 сентября 1995 года Украина принята в Совет Европы.

    График дня:
    График уровня ликвидности и процентных ставок на денежном
рынке РФ - link.reuters.com/seq94s    

    Основные индикаторы рынков к 09.38 МСК
    
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм     мес%   год% Изм
  Фьючерсы                                    Изм    
   MICEX      1479,59     14,87     1,02%    8,42%    0,33%
    RTS       1452,98      6,57     0,45%    12,55%   -4,85%
    MSCI       804,27      3,79     0,47%    12,79%   -0,40%
   Russia                                            
 MSCI EMRG    1007,548    -3,009    -0,30%   8,39%    -4,52%
  FTSE RUS     867,76      2,56     0,30%    13,26%   -1,78%
    IOB                                              
  FTSE 100    6551,53     -19,93    -0,30%   2,16%    11,08%
    DAX       8665,63      1,03     0,01%    6,94%    13,84%
  DJI 30      15273,26    -61,33    -0,40%   3,13%    16,55%
  S&P 500     1692,77     -4,65     -0,27%   3,66%    18,69%
 NASDAQ 100   3761,098    -7,156    -0,19%   4,77%    24,56%
 Nikkei 225   14754,14    133,61    0,91%    10,20%   41,93%
  SHANGHAI   2198,5151   -32,3484   -1,47%   4,77%    -3,11%
                                                         
  RTS DEC3     145600      -160     -0,11%   13,27%   -4,82%
  S&P DEC3     1689,4      3,6      0,21%    3,56%    18,96%
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм     мес%   год% Изм
                                              Изм    
 CRUDE NOV3    102,46      -0,2     -0,19%   -4,82%   11,59%
 BRENT NOV3    108,24     -0,08     -0,07%   -5,06%   -2,58%
  WTI NOV3     102,42     -0,24     -0,23%   -4,86%   11,54%
 NGAS OCT3     3,492      -0,001    -0,03%   -2,49%   4,21%
 GOLD DEC3     1330,6      -5,6     -0,42%   -4,69%  -20,72%
   SILVER      21,705     -0,181    -0,83%   -7,68%  -28,53%
    DEC3                                             
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм     мес%   год% Изм
                                              Изм    
 ALLUM CASH     1752       -1,5     -0,09%   -1,32%  -14,12%
   COPPER       7155       14,5     0,20%    0,85%    -9,60%
    CASH                                             
   NICKEL      13725        45      0,33%    -0,22%  -19,67%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм     мес%   год% Изм
                                              Изм    
  USD/RUB      32,079     0,201     0,63%    -3,55%   5,00%
  EUR/RUB     43,4225     0,0225    0,05%    -1,38%   7,79%
  EUR/USD      1,3523    -0,0002    -0,01%   2,29%    2,49%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)