STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 1 ноября 2013 9:56 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости:
    * В Азии отмечен рост в производственном секторе, лидирующую
позицию занимает Китай.
    * Fannie Mae подал в суд на девять крупнейших
банков мира, обвинив их в сговоре с целью манипулирования
процентными ставками.
    * Показатели экспорта Южной Кореи в прошлом месяце
установили рекорд, а производственный сектор продемонстрировал
лучшие результаты за последние пять месяцев, что сигнализирует о
восстановлении мировой экономики и улучшении перспектив
устойчивого роста.

    Отчеты компаний:
    Европа
    TDC, Biotech Pharmacon, Berendsen, полный список
 
    США
    Chevron, NextEra Energy, Inc., The Washington Post Company

    Важная статистика: 
    США
    18:00 МСК - Индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности по расчету Института управления поставками (ISM)
    
    - Российский фондовый рынок оказался в четверг под давлением
продавцов вместе с остальными развивающимися площадками после
долгожданного заседания ФРС США, но участники торгов пока не
придают большого значения этому событию и не видят поводов для
разворота растущей тенденции.
    - Рубль снизился против доллара и вырос к евро, отражая
динамику пары евро/доллар на форексе после заседания ФРС и
статистики из Еврозоны. За счет продаж экспортерами подорожавшей
валюты США он стабилизировался ниже границы валютных интервенций
к бивалютной корзине.
    - Европейские индексы разнонаправлено завершили торговую
сессию четверга, по итогам дня индекс DAX прибавил 0,26
процента, а FSTE100 потерял 0,68 процента. На протяжении
всего дня наибольшее давление испытывали бумаги Royal Dutch
Shell из-за корпоративных новостей.
    - Биржевой день в США завершился снижением ключевых
индикаторов. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились
на 0,38 и 0,28 процента соответственно, а Dow Jones 
потерял 0,47 процента. Причиной неуверенности участников рынка
стали опасения, относительно завершения программы монетарного
стимулирования уже в ближайшее время.
    - Утром в пятницу на торгах в Азии наблюдается
разнонаправленная динамика, к 09:21 МСК индекс Nikkei225 
снижается на 1,05 процента, а SSEC прибавляет 0,11
процента. Участники рынка приняли решение зафиксировать свои
позиции перед началом выходных, что спровоцировало подобную
динамику.
    - Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,38
процента и находятся чуть выше уровня $109 за баррель.
    - Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет
символические 0,04 процента.
    - По мнению Ивана Фоменко, начальника отдела доверительного
управления Абсолют Банка, небольшое снижение американских
индексов окажет негативное воздействие на россикие индексы в
начале торгов. Дополнительное давление могут испытать акции
нефтегазового сектора, что связано с формированием разворотной
свечи на графике американской нефтянки. С другой стороны,
снижение гособлигаций и золота должно как-то способствовать
росту спроса на риск. В такой обстановке, без отсутствия сильных
сигналов из Азии (кроме Японии, но там внутренние проблемы), мы
ожидаем нейтрального открытия российского рынка вблизи уровней
вчерашнего закрытия. Далее видим небольшой рост, в ожидании
данных, с середины дня - закрытие позиций, которое будет
сопровождаться снижением индексов до уровня открытия.
    - Сергей Сосульников из УК Альфа-капитал отмечает, что рынки
в США вчера закрылись в умеренно негативной зоне. Вчерашняя
статистика выглядела весьма позитивной: число первичных заявок
по безработице снизилось до 340.000, а индекс PMI  Чикаго
превзошел ожидания инвесторов на 10,9 пункта – его значение
составило 65,9 пунктов. Однако инвесторы так и не перенесли
отсутствие в сообщении ФРС в среду опасений относительно
бюджетного кризиса в США, ожидание которого во многом обусловило
недавнее ралли американских индексов. S&P 500 еще не достиг
верхней границы долгосрочного восходящего тренда, однако на
горизонте следующей недели он может снова уйти в зону 1700-1750
пунктов. Тем более, достаточно позитивный сезон отчетности не
смог оправдать текущие уровни цен, и соотношение P/E по индексу
S&P 500 продолжило обновлять посткризисные максимумы, оказавшись
на уровне 16,7 пункта.
    
    История дня:
    1 ноября 1993 года основан Европейский союз

    График дня:
    Промышленное производство по странам с 2000 - link.reuters.com/zeb95s


    Основные индикаторы рынков к 09.21 МСК
 Индексы и     Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
 Фьючерсы                                        Изм    
 MICEX          1510.21     -5.79     -0.38%    0.00%    2.41%
 RTS            1480.42     -12.72    -0.85%    0.00%    -3.05%
 MSCI Russia     817.62     -5.44     -0.66%    0.00%    1.25%
 MSCI EMRG      1034.42     -8.331    -0.80%    0.00%    -1.97%
 FTSE RUS IOB    884.48     -1.58     -0.18%    0.00%    0.12%
 FTSE 100       6731.43     -46.27    -0.68%    0.00%    14.13%
 DAX            9033.92     23.65     0.26%     0.00%    18.67%
 DJI 30         15545.75    -73.01    -0.47%    0.00%    18.63%
 S&P 500        1756.54     -6.77     -0.38%    0.00%    23.16%
 NASDAQ 100     3919.706   -10.914    -0.28%    0.00%    29.81%
 Nikkei 225     14178.19   -149.75    -1.05%   -1.05%    36.39%
 SHANGHAI      2141.6138    2.2543    0.11%     0.00%    -5.62%
                                                            
 RTS DEC3        147730       60      0.04%     0.04%    -3.43%
 S&P DEC3        1751.7      0.7      0.04%     0.04%    23.35%
                                                            
 Товары        Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                                 Изм    
 CRUDE DEC3      96.48       0.1      0.10%     0.10%    5.08%
 BRENT DEC3      109.25      0.41     0.38%     0.38%    -1.67%
 WTI DEC3         96.5       0.12     0.12%     0.12%    5.10%
 NGAS DEC3       3.566      -0.015    -0.42%   -0.42%    6.42%
 GOLD DEC3       1324.8      1.1      0.08%     0.08%   -21.06%
 SILVER DEC3     21.875     0.008     0.04%     0.04%   -27.97%
                                                            
 Товары        Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                                 Изм    
 ALLUM CASH       1833      -10.5     -0.57%    0.00%   -10.15%
 COPPER CASH      7234      -41.5     -0.57%    0.00%    -8.60%
 NICKEL CASH     14515       -40      -0.27%    0.00%   -15.04%
                                                            
 Валюты        Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                                 Изм    
 USD/RUB         32.145     0.066     0.21%     0.21%    5.21%
 EUR/RUB         43.52      -0.01     -0.02%   -0.02%    8.03%
 EUR/USD         1.3553    -0.0029    -0.21%   -0.21%    2.72%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Никита Павлов, Ольга Войтова)