STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 14 ноября 2013 9:53 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    -Через год после того, как премьер-министр Синдзо Абэ принял
решение штурмовать финансовые рынки страны с лозунгами о
возрождении умирающей японской экономики, данные показали, что
рост резко замедлился и что его методы пока не обеспечили
устойчивое восстановление. 
    -Президент Филиппин Бениньо Акино оказался под давлением
из-за стремления ускорить распределение продовольствия, воды и
медикаментов, так как тайфун привел к параличу функционирования
местных органов власти.
    -Компания Cisco Systems Inc сообщила о вероятности
снижения доходов до 10 процентов в этом квартале.
    -Джанет Йеллен считает, что ФРС предстоит "многое сделать"
для помощи экономики, которая все еще неэффективна.
 
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Северсталь предоставит данные по МСФО за 9 мес 13г, Газпром
- МСФО 2 кв 13г, Протек - МСФО 3кв 13г. Сбербанк проведет день
инвестора в Лондоне.
    Европа:
    Air Berlin, DVB Bank, Zurich Insurance Group, полный список
 
    США:
    Walmart, Nordstrom и Helmerich & Payne, Inc. полный список
 

    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК предварительные данные ВВП Германии
    13:30 МСК розничные продажи Великобритании
    14:00 МСК первая оценка ВВП стран зоны евро
    США:
    17:30 МСК баланс внешней торговли США
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    
    *Акции Мечела MTLR.MM упали в среду более чем на 41 процент
до исторического минимума на фоне опасений рынка о том, что
компания не сможет договориться с банками о пролонгации кредитов
и пройти оферты по облигациям в январе-феврале 2014 года,
говорят участники торгов.
    *В сегменте российского госдолга в среду  наблюдалось
увеличение наклона кривой доходности. Вялые покупки ОФЗ в начале
торгового дня вновь сменились продажей активов. Несмотря на то,
что многие аналитики предсказывали слабые результаты на
аукционах Минфина, ведомство полностью разместило новые ОФЗ
серии 26216 объемом 15 млрд рублей со спросом по верхней границе
ориентира в размере 17,55 млрд рублей. Затем в полном объеме был
размещен выпуск трехлетних ОФЗ серии 25082.
    *Рубль торговался в среду вблизи двухмесячных минимумов к
бивалютной корзине из-за рисков сокращения дешевого фондирования
высокодоходных инструментов от ФРС США.
    *Европейский рынок акций в среду завершил торги снижением
ключевых индикаторов. Так индексы DAX и FSTE100 
снизились на 0,24 и 1,44 процента соответственно. Сложившаяся
неопределенность относительно дальнейших действий ЕЦБ и ФРС США
заставляют участников рынка сокращать свои позиции и ожидать
более явных сигналов. 
    *Биржевой день в США завершился уверенным ростом фондовых
индикаторов вопреки нисходящей динамике индексов Старого Света.
Индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,81 и 1,16
процента соответственно, а Dow Jones, обновивший
исторические максимумы, прибавил 0,45 процента, а сильные
результаты Macy's поспособствовали росту бумаг
потребительского сектора.
    *Утром в четверг на торгах в Азии преобладают оптимистичные
настроения К 09:25 МСК индекс SSEC растет на 0,53
процента, а Nikkei225 прибавляет 2,52 процента. Данные о
японские экономике за один день вывели индекс к максимальным
уровням за последние три недели.
    *Нефтяные котировки сорта Brent  прибавляют 0,17
процента и уже поднялись выше уровня $107 за баррель.
    *Комментарии Джанет Йеллен привели к росту фьючерсного
контракта на индекс S&P на азиатских торгах, утром в
четверг он прибавляет 0,22 процента.
    *Главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов
считает, что в ходе сегодняшних торгов российские индексы акций
могут частично компенсировать вчерашние потери, однако интерес к
акциям эмитентов РФ остается на низком уровне и после небольшого
роста снижение может продолжиться. "Полагаем, индекс ММВБ
сегодня будет находиться в диапазоне 1.460–1.485 пунктов", -
добавил эксперт.
    *Аналитик БД Открытие Андрей Кочетков отмечает, что ситуация
на российском рынке остается сложной. Слабые результаты компаний
накладываются на негативные прогнозы по российской экономике.
При этом сигналы из правительства на осуществление решительных
шагов отсутствуют, а значит, рынок продолжит оставаться слабым.
Успехи отдельных компаний не компенсируют общую удрученность
российских бумаг. Поэтому реакция на ситуацию с Мечелом вполне
обоснованная. "Европейская экономика также подает признаки
стабилизации, хотя до уверенного разворота на рост еще пройдет
какое-то время. На этом фоне рубль смотрится уязвимым даже на
фоне достаточно жесткой политики ЦБ РФ, а вот позиции евро и
доллара оказались предпочтительнее. Поэтому смена интереса
инвесторов от развивающихся рынков к развитым вполне
закономерна", - заключил аналитик.

    История дня:
    14 ноября 1960 года была образована ОПЕК — Организация стран
— экспортёров нефти.

    График дня:
    Сравнение экономического роста начиная с 1999 - link.reuters.com/pyh89s

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
 Индексы и  Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм   год%
 Фьючерсы                                              Изм
   MICEX     1466,82     -33,59   -2,24%    -2,87%   -0,54%
    RTS      1406,92     -30,45   -2,12%    -4,96%   -7,86%
   MSCI       777,29     -14,78   -1,87%    -4,93%   -3,74%
  Russia                                             
 MSCI EMRG   979,879    -11,573   -1,17%    -5,27%   -7,14%
 FTSE RUS     838,04     -17,09   -2,00%    -5,25%   -5,14%
    IOB                                              
 FTSE 100      6630      -96,79   -1,44%    -1,51%   12,41%
    DAX      9054,83     -21,65   -0,24%    0,23%    18,95%
  DJI 30     15821,63    70,96     0,45%    1,77%    20,74%
  S&P 500      1782      14,31     0,81%    1,45%    24,95%
  NASDAQ     3965,575    45,655    1,16%    1,17%    31,33%
    100                                              
  Nikkei     14934,78    367,62    2,52%    4,24%    43,67%
    225                                              
 SHANGHAI   2087,9414   11,1361    0,53%    -2,51%   -7,98%
                                                        
 RTS DEC3     141500      1120     0,80%    -4,18%   -7,50%
 S&P DEC3     1782,6      3,9      0,22%    1,80%    25,53%
                                                        
  Товары    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм   год%
                                                       Изм
   CRUDE      93,96       0,08     0,09%    -2,51%    2,33%
   DEC3                                              
   BRENT      107,3       0,18     0,17%    -1,41%   -3,43%
   DEC3                                              
 WTI DEC3     93,96       0,08     0,09%    -2,51%    2,33%
 NGAS DEC3     3,56      -0,006   -0,17%    -0,59%    6,24%
 GOLD DEC3    1284,7      16,3     1,29%    -2,95%   -23,45%
  SILVER      20,795     0,353     1,73%    -4,90%   -31,53%
   DEC3                                              
                                                        
  Товары    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм   год%
                                                       Изм
   ALLUM       1746        -9     -0,51%    -4,75%   -14,41%
   CASH                                              
  COPPER      7021,5     -102,5   -1,44%    -2,94%   -11,29%
   CASH                                              
  NICKEL      13605       -50     -0,37%    -6,27%   -20,37%
   CASH                                              
                                                        
  Валюты    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм   год%
                                                       Изм
  USD/RUB    32,7745     0,0315    0,10%    2,17%     7,27%
  EUR/RUB    44,1375    -0,0425   -0,10%    1,40%     9,56%
  EUR/USD     1,3468    -0,0016   -0,12%    -0,84%    2,08%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Никита Павлов)