STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 26 ноября 2013 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах. 

    Важные новости:
    *Президент США Барак Обама выступил с критикой ядерной сделки
с Ираном, сказав, что она хороша с точки зрения политики, но
представляет угрозу для безопасности США.
    *Китайский регулятор начал антимонопольное расследование в
отношении компании Qualcomm, производителя мобильных
чипов. Некоторые эксперты предположили, что правительство Китая,
возможно, пытается найти рычаги давления в патентных спорах.
    *Президент Афганистана Хамид Карзай отказался подписать сделку
по безопасности с Соединенными Штатами, заявил Белый дом.
Вашингтону, возможно, придется прибегнуть к выводу всех
американских войск из страны в следующем году, как это было
сделано в Ираке.
    *Протокол совета директоров Банка Японии показал, что
некоторые его представители в прошлом месяце выступали за снижение
центральным банком целевого уровня инфляции из-за опасений по
поводу рисков замедления роста инвестиций и заработной платы.

    Отчеты компаний:
    Россия
    Банк Возрождение отчитается в формате МСФО по итогам 3 кв 13г,
Лукойл опубликует данные US GAAP за 3 кв 13г, ТМК отчитается по
МСФО по итогам 9 мес 13г.
    Европа:
    Assura Group, Golden Ocean Group, De La Rue PLC, полный список
 
    США:
    Tiffany & Co., Hewlett-Packard, Hormel Foods Corp., полный
список 
     
    Важная статистика: 
    США:
    17:30 МСК количество выданных разрешений на строительство
    18:00 МСК индекс цен на жилье индекс цен на жильё CaseShiller
20, % г/г
    
    *Акции Мечела в понедельник вернулись к падению, а
бумаги Русала <0486.HK RUALR.MM>, наоборот, смотрелись крепче
рынка на фоне ожидания итогов встречи российского премьера Дмитрия
Медведева с обремененными долгами металлургами. Российский рынок
акций в понедельник дрейфовал около отметки 1510 пунктов по
индексу ММВБ, завершив торги небольшим снижением. Индекс ММВБ
 опустился на 0,11 процента, индекс РТС снизился на
0,79 процента.
    *Рубль подешевел в понедельник, обновив 2,5-месячный минимум к
корзине к концу торгового дня. Локальный спрос на валюту вкупе с
принудительным закрытием коротких валютных позиций значительно
превысил продажи экспортной выручки в пик уплаты налогов.
    *На российском долговом рынке Минфин анонсировал на среду, 27
ноября, два аукциона по размещению ОФЗ: серии 26215
 с погашением в 2023 году на сумму 20
миллиардов рублей и серии 26216 с погашением в
2019 году на 15 миллиардов рублей.
    Перед публикацией анонса доходность бумаг составляла 7,64
процента годовых и 7,16 процента годовых соответственно. Также по
данным Минфина, накопленный объем размещения ОФЗ без проведения
аукционов в 2013 году составил 729,17 миллиарда рублей при
предложении 985,86 миллиарда рублей.
    *Европейские рынки завершили торги в плюсе, получив
дополнительную поддержку со стороны Ирана, заключившего ядерное
соглашение. Европейские акции устремились в сторону  пятилетнего
максимума, немецкий индекс DAX установил в понедельник
новый рекорд. По итогам торгов индекс вырос на 0,88 процента.
FSTE100 прибавил 0,3 процента.
    *Фондовые торги в США в понедельник открылись ростом
котировок. Индекс Nasdaq впервые за 13 лет превысил отметку 4000
пунктов, но к концу торгового дня отступил от этого уровня.
Индексы Dow Jones и Nasdaq в понедельник прибавили
0,05 и 0,07 процента соответственно. S&P 500  снизился на
0,13 процента. Акции Wal-Mart выросли на 0,8 процента после
назначения нового генерального директора, хуже рынка смотрелись
бумаги энергетических компаний.
    *Японский фондовый рынок отступил от шестимесячного максимума
во вторник утром. Пауза в ослаблении японской валюты дала
инвесторам возможность зафиксировать прибыль после бурного роста.
Индекс Nikkei225 к 09.42 МСК теряет 0,35 процента, SSEC
 растет на 0,06 процента.
    *Нефть сорта Brent во вторник утром находится на
отметке $110,86 за баррель, снижаясь на 0,14 процента.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P в 9.43 МСК
прибавляет 0,16 процента.

    История дня:
    26 ноября 2003 года последний полет совершил сверхзвуковой
пассажирский авиалайнер Конкорд

    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и    Последнее     Изм        % Изм     мес%     год% Изм
 Фьючерсы                                        Изм      
 MICEX            1502.41       -1.69    -0.11%   -0.52%     1.88%
 RTS              1433.55      -11.36    -0.79%   -3.17%    -6.12%
 MSCI Russia       791.18          -6    -0.75%   -3.23%    -2.02%
 MSCI EMRG        1010.63       1.461     0.14%   -2.30%    -4.22%
 FTSE RUS          864.27        7.88     0.92%   -2.28%    -2.17%
 IOB                                                      
 FTSE 100         6694.62       20.32     0.30%   -0.55%    13.51%
 DAX              9299.95       80.91     0.88%    2.94%    22.17%
 DJI 30          16072.54        7.77     0.05%    3.39%    22.65%
 S&P 500          1802.48       -2.28    -0.13%    2.62%    26.38%
 NASDAQ 100      3994.573       2.924     0.07%    1.91%    32.29%
 Nikkei 225      15555.69      -63.44    -0.41%    8.57%    49.64%
 SHANGHAI       2186.1152     2.85881     0.13%    2.08%    -3.66%
                                                                  
 RTS DEC3          143270          90     0.06%   -2.98%    -6.35%
 S&P DEC3          1804.6         2.2     0.12%    3.06%    27.08%
                                                                  
 Товары       Последнее     Изм        % Изм     мес%     год% Изм
                                                 Изм      
 CRUDE JAN4         94.43        0.34     0.36%   -2.02%     2.84%
 BRENT JAN4        110.86       -0.14    -0.13%    1.86%    -0.23%
 WTI JAN4            94.4        0.31     0.33%   -2.05%     2.81%
 NGAS DEC3           3.81       0.021     0.55%    6.39%    13.70%
 GOLD DEC3         1252.4        11.2     0.90%   -5.39%   -25.38%
 SILVER DEC3       20.155       0.273     1.37%   -7.83%   -33.63%
                                                                  
 Товары       Последнее     Изм        % Изм     мес%     год% Изм
                                                 Изм      
 ALLUM CASH          1734         -13    -0.74%   -5.40%   -15.00%
 COPPER CASH       7067.5           2     0.03%   -2.30%   -10.71%
 NICKEL CASH        13480          40     0.30%   -7.13%   -21.10%
                                                                  
 Валюты       Последнее     Изм        % Изм     мес%     год% Изм
                                                 Изм      
 USD/RUB          32.9338       0.023     0.07%    2.66%     7.79%
 EUR/RUB            44.55      0.0325     0.07%    2.34%    10.58%
 EUR/USD           1.3529      0.0014     0.10%   -0.39%     2.54%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here