STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 27 ноября 2013 9:57 MSK
 

27.11.2013 -    Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    * Два американских бомбардировщика В-52 в рамках
тренировочного полета без боекомплекта пролетели над спорными
островами в Восточно-Китайском море, не сообщив Пекину, который
недавно объявил небо над этим участком зоной противовоздушной
обороны в территориальном противостоянии с Японией.
    * Премьер-министр Италии Энрико Летта получил вотум доверия в
ходе голосования бюджета 2014 года, что усилило позиции коалиции
за день до того, как Сенат должен лишить мандата его ключевого
соперника Сильвио Берлускони.
    * Консерваторы Ангелы Меркель через два месяца после
убедительной победы на выборах согласовали условия "большой
коалиции" с социалистами рано утром в среду, и могут сформировать
правительство уже к Рождеству.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Сбербанк и ТГК-1 отчитаются в формате МСФО за 9 месяцев 2013
году. 
    Размещение: Газпром-БО-19 (15,0 миллиардов рублей), БО-20
(15,0 миллиардов рублей).
    Погашение: Райффайзенбанк-БО-07 (5,0 миллиардов рублей).
    Европа:
    Omega Diagnostics Group PLC, Raiffeisen Bank International
AG, United Utilities Group PLC, полный список: 
   
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК индекс доверия потребителей GfK Германии. 
    13:30 МСК ВВП Великобритании. 
    15:00 МСК индекс розничных продаж Конфедерации британской
промышленности
    США:
    17:30 МСК заказы на товары длительного пользования.
    17:30 МСК число первичных заявок на пособие по безработице.
    18:45 МСК чикагский индекс менеджеров по снабжению.
    18:55 МСК индекс настроений по расчету Мичиганского
университета.

    * Российский рынок акций во вторник скатился к поддержке 1480
пунктов по индексу ММВБ из-за дефицита рублевой ликвидности у
игроков на фоне налоговых платежей в конце месяца и наметившейся
коррекции мировых площадок; локомотивом падения выступили бумаги
Газпрома, лидировавшие по оборотам торгов. По итогам
торгов во вторник индекс ММВБ упал на 1,20 процента до
1484,37 пунктов, а РТС снизился на 1,19 процента до
1416,43 пунктов.
    * Рубль во вторник торговался вблизи осенних минимумов к
бивалютной корзине и показал худший с 2009 года результат в паре
с евро из-за локального спроса на валюту, перебивавшего в
последние дни экспортные продажи и поддержку от дорогой нефти.
    * Минфин РФ установил ориентир доходности ОФЗ серии 26215 на
уровне 7,7 – 7,75 процента годовых, по ОФЗ серии 26216 в размере
7,24 – 7,29 процента. Объем предложения составит 20 и 15
миллиардов рублей соответственно. 
    * Европейские торги закрылись в "красной зоне": индекс
FTSE100 снизился на 0,87 процента, а DAX 
потерял 0,11 процента на фоне неожиданного падения
потребительского доверия в США, а также дешевевших акций компании
Remy Cointreau.     
    * Торги в США во вторник показали восходящую динамику: индекс
Nasdaq  прибавил 0,67 процента, впервые за 13 лет
поднявшись выше уровня 4000 пунктов. Индекс S&P 500 
подрос на незначительные 0,01 процента, а индикатор Dow Jones 30
  закрылся у отметки 1.6072,80, практически не изменившись
с открытия. Розничные торговцы и жилищно-строительные фирмы были
одними из лучших секторов на фондовом рынке благодаря более
сильным, чем ожидалось, данным о рынке жилья. Поддержку биржевым
индикаторам оказали и акции компании Тиффани & Co, поднявшиеся во
вторник на 7 процентов.     
    * Утром в среду на азиатских торговых площадках наблюдается
разнонаправленная динамика. К 09:22 мск индекс Nikkei225 
снижается на 0,23 процента на фоне фиксации прибыли. Индикатор
SSEC  прибавляет 0,93 процента.
    * Сорт нефти Brent  торгуется у уровня $110,97 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  прибавляет 0,01
процента.
    * "Сегодня утром внешний фон выглядит нейтрально. Вчера
снижение российского рынка происходило на повышенных объемах, что
является еще одним поводом говорить о том, что крупных покупок
сегодня ждать не стоит. Вторую половину недели США будут
отдыхать. Но российские биржи сейчас хотя и торгуются с оглядкой
на мировые площадки, более резко будут реагировать на новости,
носящие негативный характер. Кроме того, что экономика РФ
замедляет темпы роста, экономические реформы не имеют внятной
цели и не всегда понятны рынку (например, пенсионная реформа),
негатива добавило банкротство Мастер-банка. Перспективы
банковского сектора становятся все туманнее, что снижает
ликвидность на межбанке", - говорит Евгения Канахина, аналитик УК
Паллада. 
    
    История дня:
    27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал завещание,
учредив Нобелевскую премию.
    
    Breaking News:
    Techquity: Twitter's struggles to keep it real, Thomson
Reuters: Reuters Insider reut.rs/1bUd24P

    График дня:
    Рост ВВП и цен на нефть - link.reuters.com/nax53s 

    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
   Индексы и    Последне     Изм      % Изм     мес%     год% Изм
   Фьючерсы        е                                     
     MICEX      1484.37    -18.04    -1.20%    -1.71%     0.65%
      RTS       1416.43    -17.12    -1.19%    -4.32%     -7.24%
  MSCI Russia    780.39    -10.79    -1.36%    -4.55%     -3.36%
   MSCI EMRG    1005.404   -5.226    -0.52%    -2.81%     -4.72%
 FTSE RUS IOB    858.62     -5.65    -0.65%    -2.92%     -2.81%
   FTSE 100     6636.22     -58.4    -0.87%    -1.41%     12.52%
      DAX       9290.07     -9.88    -0.11%     2.84%     22.04%
    DJI 30      16072.8     0.26      0.00%     3.39%     22.65%
    S&P 500     1802.75     0.27      0.01%     2.63%     26.40%
  NASDAQ 100    4017.749   23.176     0.58%     2.50%     33.06%
  Nikkei 225    15479.52   -35.72    -0.23%     8.04%     48.91%
   SHANGHAI     2183.073   20.3811    0.93%     1.94%     -3.79%
                   2                                     
                                                             
   RTS DEC3      142620      620      0.44%    -3.42%     -6.77%
   S&P DEC3      1802.4      0.4      0.02%     2.94%     26.92%
                                                             
    Товары      Последне     Изм      % Изм     мес%     год% Изм
                   е                                     
  CRUDE JAN4     93.43      -0.25    -0.27%    -3.06%     1.75%
  BRENT JAN4     110.97     0.09      0.08%     1.96%     -0.13%
   WTI JAN4       93.5      -0.18    -0.19%    -2.99%     1.83%
   NGAS JAN4     3.856     -0.008    -0.21%     7.68%     15.07%
   GOLD DEC3     1245.2      3.8      0.31%    -5.93%    -25.81%
  SILVER DEC3    19.895     0.047     0.24%    -9.02%    -34.49%
                                                             
    Товары      Последне     Изм      % Изм     мес%     год% Изм
                   е                                     
  ALLUM CASH      1735        1       0.06%    -5.35%    -14.95%
  COPPER CASH     7071       3.5      0.05%    -2.25%    -10.66%
  NICKEL CASH    13465       -15     -0.11%    -7.23%    -21.19%
                                                             
    Валюты      Последне     Изм      % Изм     мес%     год% Изм
                   е                                     
    USD/RUB      32.921    -0.029    -0.09%     2.62%     7.75%
    EUR/RUB      44.75     0.0395     0.09%     2.80%     11.08%
    EUR/USD      1.3593    0.0022     0.16%     0.08%     3.02%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)