STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 28 ноября 2013 9:54 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Сенат изгнал из итальянского парламента бывшего премьера
Сильвио Берлускони, осужденного за налоговое мошенничество.
    - Стоимость электронной валюты биткоин превысила $1000,
демонстрируя 400-процентный рост менее чем за месяц.
    - Статистика из Австралии показала, что инвестиции в
добывающих отраслях сокращаются вовсе не так значительно, как
многие ожидали, а другие сектора увеличивают вложения темпами,
снимающими опасения насчет экономического прогноза.
    
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Pennon Group PLC, L E Lundbergforetagen Publ AB, Thomas Cook
Group PLC, полный список 

    Важная статистика: 
    МАКРОЭКОНОМИКА:
    Европа:
    13:00 МСК Денежная масса Еврозоны М3
    14:00 МСК Индекс настроений в промышленности Еврозоны
    14:00 МСК Индекс настроений в сфере услуг Еврозоны
    14:00 МСК Индекс настроений в экономике Еврозоны
    14:00 МСК Индекс настроений потребителей Еврозоны
    17:00 МСК Индекс потребительских цен Германии
(предварительное значение)
    
    * Российские акции, совершив попытку подрасти перед
открытием европейских бирж, завершили торговый день снижением,
несмотря на достаточно комфортный уровень цен на нефть. Индекс
ММВБ снизился на 0,6 процента, РТС потерял 0,86
процента.
    * Рубль завершил торги среды масштабным снижением, темпы
которого усилились после публикации макроэкономической
статистики США, указавшей, что улучшение состояние крупнейшей
мировой экономики пока под вопросом. Евро, растущий более
интенсивно в связи с повышением единой европейской валюты на
рынке Forex, продолжал обновлять максимумы с 2009 года. Рубль
упал по отношению к бивалютной корзине до нового минимума за 4
года.
    * Российский долговой рынок провел неактивный торговый день,
а без положительных сигналов с внешних площадок и в преддверии
выходного дня в США аукционы ОФЗ прошли ожидаемо с умеренным
спросом. Минфин не смог в полном объеме разместить предлагаемые
бумаги серии 26215 и 26216
. Объем сделок составил 13,7 и 11,6 миллиарда
рублей соответственно при общем предложении в 35 миллиардов,
доходность сложилась у верхних границ индикативных диапазонов. В
корпоративном секторе Альфа-Банк и Ак Барс отложили размещение
облигаций.
    * Европейские фондовые индексы выросли в среду. Немецкий DAX
 закрылся на новом историческом максимуме после
публикации статистики потребительского доверия в Германии и
макроданных из США. Его рост составил 0,66 процента. Британский
FTSE100 прибавил 0,2 процента.
    * Американские фондовые индексы также завершили
предпраздничный день ростом. Индексы Dow Jones и S&P 500
 выросли на 0,15 и 0,25 процента соотвественно, завершив
торги на исторических максимумах. Nasdaq поднялся на
0,67 процента. Драйверами роста выступали бумаги Hewlett-Packard
(HP), дорожавшие на фоне благоприятной отчетности, и
акции Apple Inc.
    * Азиатские акции на утренних торгах в четверг пребывают в
приподнятом настроении. Японский рынок преодолел максимум за 5,5
лет после того, как йена резко упала на позитивных
макроэкономических данных США. Индекс Nikkei225 к 08:10
МСК растет на 1,07 процента, SSEC прибавляет 1,29
процента.
    * Стоимость нефти сорта Brent в четверг превышает
$111 за баррель, ее рост составляет 0,08 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,1
процента.
    * Главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов 
отмечает, что доклад о ситуации в экономике Минэкономразвития
РФ, опубликованный накануне, показал в целом неплохие данные за
октябрь, что может поддержать российский рынок. "Индекс ММВБ
имеет хорошие шансы вернуться сегодня на уровень 1490-1495
пунктов, поскольку внешний фон на сегодня складывается
позитивный", - ожидает UFS. Сегодня в Соединенных штатах День
благодарения, по этой причине рынки не будут испытывать резких
колебаний, что также может позитивно отразиться на настроениях
российских игроков.
    * Аналитик БД Открытие Андрей Кочетков отмечает, что внешние
рынки пока не вызывают особой тревоги, что нельзя сказать про
отечественные активы. При столь низком интересе инвесторов к ОФЗ
- достаточно надежным инструментам с высокой доходностью - вряд
ли можно ожидать повышенного интереса к российским акциям. Тем
более, что редкие компании сообщают о росте прибыли. Рынок
весьма эффективно отражает свои ожидания, наказывая те бумаги,
где прослеживается тенденция к снижению эффективности компании,
а значит и ухудшению ожиданий с точки зрения возврата
инвестиций. Кроме того, вновь усиливаются ожидания дальнейшего
ослабления рубля, что оказывает давление и на рынок акций, и на
рынок облигаций. В качестве позитивного фактора аналитик
называет высокие цены на нефть Brent в районе $111 за баррель,
что удерживает российских "медведей" от чрезмерной агрессии. Тем
не менее, на текущий момент риски снижения все же преобладают
над рисками роста.
    
    История дня:
    28 ноября 1820 года родился Фридрих Энгельс, немецкий
философ, один из основоположников марксизма.
    
    График дня:
    Расходы на рабочую силу по Европе -
link.reuters.com/nyw36s

    Основные индикаторы рынков к 09.00 МСК
 Индексы и    Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 Фьючерсы                                               
 MICEX           1475.42     -8.95    -0.60%    -2.30%     0.05%
 RTS             1404.31    -12.12    -0.86%    -5.14%    -8.03%
 MSCI Russia      771.66     -8.73    -1.12%    -5.62%    -4.44%
 MSCI EMRG      1008.806     3.402     0.34%    -2.48%    -4.40%
 FTSE RUS         850.34     -8.28    -0.96%    -3.86%    -3.75%
 IOB                                                    
 FTSE 100        6649.47     13.25     0.20%    -1.22%    12.74%
 DAX             9351.13     61.06     0.66%     3.51%    22.84%
 DJI 30         16097.33     24.53     0.15%     3.55%    22.84%
 S&P 500         1807.23      4.48     0.25%     2.89%    26.72%
 NASDAQ 100      4044.75    27.001     0.67%     3.19%    33.95%
 Nikkei 225     15615.33     165.7     1.07%     8.99%    50.22%
 SHANGHAI        2201.07   28.3054     1.29%     2.78%    -3.00%
                                                                
 RTS DEC3         141040       400     0.28%    -4.49%    -7.80%
 S&P DEC3         1806.1       1.8     0.10%     3.15%    27.18%
                                                                
 Товары       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 CRUDE JAN4        92.18     -0.12    -0.13%    -4.36%     0.39%
 BRENT JAN4        111.4      0.09     0.08%     2.35%     0.26%
 WTI JAN4          92.19     -0.11    -0.12%    -4.35%     0.40%
 NGAS JAN4           3.9     0.005     0.13%     8.91%    16.38%
 GOLD DEC3        1238.9       1.1     0.09%    -6.41%   -26.18%
 SILVER DEC3      19.655     0.022     0.11%   -10.12%   -35.28%
                                                                
 Товары       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH         1721       -14    -0.81%    -6.11%   -15.64%
 COPPER CASH      7051.5     -19.5    -0.28%    -2.52%   -10.91%
 NICKEL CASH       13405       -60    -0.45%    -7.65%   -21.54%
                                                                
 Валюты       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 USD/RUB           33.19     0.009     0.03%     3.46%     8.63%
 EUR/RUB           45.07      0.01     0.02%     3.54%    11.88%
 EUR/USD          1.3585    0.0007     0.05%     0.02%     2.96%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)