STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 4 декабря 2013 8:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * Банк Японии намекнул, что не собирается еще больше
смягчать политику в преддверии повышения налога с продаж.
    * Один из "голубей" в руководстве ФРС предложил снизить
депозитную ставку, по которой банки сейчас получают 0,25
процента годовых на избыточные резервы, составляющие примерно
$2,5 триллиона.
    * Противостояние в Таиланде продолжается: армия пообещала не
вмешиваться, часть баррикад в Бангкоке разобрана, но лидеры
протестующих призывают демонстрантов не расходиться.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    В период с 2 по 4 декабря Дикси предоставит неаудированный
отчет по итогам 9 месяцев 2013 года. 
    Европа:
    Tesco PLC, Numis Corporation PLC, The Sage Group PLC, полный
список: 
    США: 
    Brown-Forman Corp.

    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК ВВП (вторая оценка) и розничные продажи еврозоны. 
    США:
    17:15 МСК прогноз ADP по занятости.
    17:30 МСК баланс внешней торговли.
    19:00 МСК непроизводственный индекс менеджеров по снабжению
по расчёту Института управления поставками (ISM).
    19:00 МСК продажи на первичном рынке жилья.

 
    * Начало последнего месяца года не задалось на российском
рынке акций, и если снижение, которое заметно усилилось,
продолжится, у рынка есть шанс закрыть и весь год в минусе,
считают его участники. Российский фондовый индекс ММВБ во
вторник снизился на 1,66 процента до 1448,84 пункта, а РТС
 упал на 1,88 процента до 1372,44 пункта.
    * Рубль торговался на минимуме четырех с четвертью лет к
корзине валют на вечерней сессии вторника за счет локального
корпоративного спроса на валюту и на фоне общих тенденций
неприятия риска в ожидании сокращения стимулов ФРС.
    * Министерство финансов РФ обозначило ориентиры доходности
ОФЗ, размещаемых на аукционах 4 декабря, но итоги размещения
будут слабыми независимо от их уровней: рынок остается под
сильным давлением из-за ожиданий начала сокращения программы
количественных стимулов на декабрьском заседании ФРС.
    * На европейских торгах победу одержали продавцы: индекс DAX
 опустился на 1,93 процента, а FTSE100 - на 0,95
процента на фоне опасений инвесторов относительно сокращения
стимулов ФРС США.
    * Биржевые индикаторы США упали во вторник: индекс DJI30
  опустился на 0,59 процента, S&P 500  снизился на
0,32 процента, а NASDAQ  - на 0,20 процента. Инвесторы
фиксировали прибыли на фоне признаков слабого сезона праздничных
покупок. Акции розничного и потребительного сектора торговались
хуже рынка. 
    * В среду утром на азиатских торговых площадках наблюдается
смешанная динамика биржевых индикаторов. К 09:20 МСК индекс
Nikkei225 падает на 1,90 процента на фоне фиксирования
прибылей японскими инвесторами, а также обеспокоенности
инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США. Индикатор
SSEC поднимается на 1,50 процента на фоне новости о том,
что Китай начнет развертывание реформы финансовой либерализации
в Шанхайской зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение трех
месяцев.
    * Котировки сорта нефти Brent торгуются у уровня
$112,84 за баррель, после стремительного роста накануне. 
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  поднимается на
0,07 процента, корректируясь вверх после снижения. 
    * "Снижение аппетитов к риску бъет и по российскому рынку...
Думается давление продолжится. Рубль смотрится слабо в том числе
и на заметном корпоративном спросе на валюту. Кроме того декабрь
для рубля традиционно неплагополучный месяц еще по причине
ухудшающегося платежного баланса", - говорит Денис Давыдов,
аналитик Нордеа Банка.
    * Евгения Канахина, аналитик УК Паллада считает, что
"российские биржи последние дни находятся под влиянием не
столько мировых настроений, сколько внутренних проблем
банковского сектора. Даже дорожающая нефть не может оказать
поддержки ни ценным бумагам, ни рублю. Продавцы находятся в
большинстве, хотя положительная коррекция на рынке может иметь
место быть, но покупать рискнут сейчас лишь спекулянты, которые
надеются на отскок".
    
    История дня:
    4 декабря - День российской информатики в России.

    График дня:
    Экономика РФ в сравнении со странами БРИК - link.reuters.com/dun63s

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и  Последн   Изм    % Изм        мес%     год% Изм
 Фьючерсы     ее                                   
   MICEX    1448.84  -24.42   -1.66%     -2.06%     -1.75%
    RTS     1372.44  -26.3    -1.88%     -2.17%     -10.12%
   MSCI     756.83   -12.11   -1.57%     -2.29%     -6.28%
  Russia                                           
 MSCI EMRG  1002.71  -10.72   -1.06%     -1.53%     -4.97%
               5       8                           
 FTSE RUS   837.97   -4.49    -0.53%     -0.53%     -5.15%
    IOB                                            
 FTSE 100   6532.43  -62.9    -0.95%     -1.78%     10.76%
    DAX     9223.4   -178.5   -1.90%     -1.93%     21.16%
                       6                           
  DJI 30    15914.6  -94.15   -0.59%     -1.07%     21.45%
               2                                   
  S&P 500   1795.15  -5.75    -0.32%     -0.59%     25.87%
  NASDAQ    4037.19  -8.062   -0.20%     -0.56%     33.70%
    100        8                                   
  Nikkei    15450.5  -299.1   -1.90%     -1.35%     48.63%
    225        6                                   
 SHANGHAI   2222.67  33.372    1.50%      0.10%     -2.05%
              04       6                           
                                                       
 RTS DEC3   137190    330      0.24%     -2.43%     -10.32%
 S&P DEC3   1792.7    1.3      0.07%     -0.63%     26.24%
                                                       
  Товары    Последн   Изм    % Изм        мес%     год% Изм
              ее                                   
   CRUDE     97.23    1.19     1.24%      4.86%      5.89%
   JAN4                                            
   BRENT    112.84    0.22     0.20%      2.87%      1.56%
   JAN4                                            
 WTI JAN4    97.23    1.19     1.24%      4.86%      5.89%
 NGAS JAN4   3.987   0.011     0.28%      0.83%     18.98%
 GOLD FEB4  1220.1    -0.7    -0.06%     -2.41%     -27.28%
  SILVER     19.12   0.055     0.29%     -4.58%     -37.16%
   MAR4                                            
                                                       
  Товары    Последн   Изм    % Изм        мес%     год% Изм
              ее                                   
   ALLUM     1695     -4.5    -0.26%     -0.94%     -16.91%
   CASH                                            
  COPPER     6945    -63.5    -0.91%     -1.17%     -12.26%
   CASH                                            
  NICKEL     13350    -40     -0.30%     -0.48%     -21.86%
   CASH                                            
                                                       
  Валюты    Последн   Изм    % Изм        мес%     год% Изм
              ее                                   
  USD/RUB   33.2709  0.0342    0.10%      0.40%      8.90%
  EUR/RUB   45.255   0.095     0.21%      0.51%     12.33%
  EUR/USD   1.3591   0.0002    0.01%      0.01%      3.01%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)