STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 20 января 2014 9:57 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Украинская власть и оппозиция на переговорах в понедельник
будут искать решение политического кризиса, способное остановить
продолжающиеся с воскресенья в правительственном квартале Киева
массовые столкновения протестующих с милицией, в которых
пострадали несколько сотен человек.
    - Рост экономики Китая замедлился до 7,7 процента в 2013
году, и аналитики считают, что это может быть связано с желанием
Пекина восстановить равновесие в экономике и провести крупные
реформы.
    - Deutsche Bank отчитался о неожиданных убытках
до налогообложения в размере 1,15 миллиарда евро за четвертый
квартал из-за расходов на судебные издержки и реструктуризацию,
и предупредил, что 2014 будет еще одним годом вызовов и реформ.
    - Двадцать восемь человек получили ранения, семь из них -
тяжелые, при взрывах в лагере антиправительственных
демонстрантов в Бангкоке. Политический кризис, разделяющей
страну, угрожает экономике Таиланда.
    - Политическая оппозиция Сирии заявила в понедельник, что
выйдет из международных мирных переговоров, запланированных на
этой неделе, если генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не
откажется от приглашения посетить Иран, главного покровителя
президента Башара Асада.
 
    Отчеты компаний
    Россия:
    РН-Холдинг, последний день приема заявок на выкуп акций
Роснефтью. Эталон предоставит операционные результаты по итогам
2013 год, 
    Европа:
    Bank of Greece, Allocate Software, City of London Investment
Group, полный список 
 
    Важная статистика
    Европа:
    11:00 МСК индекс цен производителей

    * Российский фондовый рынок поднялся во второй половине
торгов пятницы без видимых для участников торгов причин, а
лидерами роста стали бумаги ИнтерРАО и РДР Русала
, тогда как бумаги М.Видео снизились после
отчета о продажах.
    * Рубль вечером пятницы обновляет многолетние минимумы на
фоне снижения активности экспортеров перед выходными и
проходящего параллельно на форексе укрепления доллара США, что
могло спровоцировать вынужденное закрытие краткосрочных
спекулятивных длинных рублевых позиций, отмечают участники
рынка.
    * Локальный рынок долга РФ не удержался в пятницу от
снижения на фоне ослабления рубля и сохраняющихся внутренних
проблем и ожиданий ухудшения ситуации.
    * Европейский рынок акций в пятницу продемонстрировал 
умеренный рост. Так индексы DAX и FSTE100 
выросли на 0,26 и 0,2 процента соответственно. Среди лидеров
роста оказались бумаги горнодобывающих компаний.
    * Биржевая сессия в США завершилась разнонаправленной
динамикой, индекс Dow Jones прибавил 0,25 процента, а S&P
500 и Nasdaq потеряли 0,39 и 0,50 процента
соответственно. Нисходящая динамика фондовых индексов
обусловлена переживаниями инвесторов относительно финансовых
результатов за четвертый квартал 2013 года, особенно после
публикации данных Intel и General Electric.
    * Утром на торгах в понедельник наблюдается нисходящая
динамика, к 09:21 МСК индекс Nikkei225 теряет 0,49
процента на фоне снижения цен акций в США. Хуже рыка выглядят
бумаги Nintendo Co Ltd за счет пессимистичного прогноза
финансовых результатов производителя игр. В это время SSEC
 теряет 0,48 процента: он в течение дня уже опускался
ниже психологически важного уровня, 2000 пунктов, хуже рынка
выглядит финансовый сектор.
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,16
процента, находясь при этом у $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,02
процента.
    * Вышедший блок макроэкономической статистики по Китаю, по
мнению Михаила Аристакесяна, руководителя отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, был позитивен.
    "Да, мы видим замедление темпов роста, тем не менее, текущая
динамика позволяет руководству Китаю проводить реформы в
достаточной комфортной обстановке. Рынки отреагировали
достаточно прохладно, решив сфокусироваться на избежении рисков,
связанных с низкой ликвидностью из-за выходного дня в США.
Полагаем, текущий настрой, заданный азиатской сессией,
сохранится и в европейскую. На рынках акций, включая российский,
мы увидим неактивные торги в слабоотрицательной зоне", - сказал
он.
    * На этой неделе индекс ММВ, по мнению руководителя
направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка
Евгения Локтюхова, обречен "болтаться" в диапазоне 1460-1500
пунктов - на российские "фишки" будет давить явно не
способствующая росту внешняя конъюнктура, в других секторах
инвесторы могут продолжить отыгрывать внутренние идеи, как
положительные (переоценка энергетики и химпрома, признаки спроса
в автомобильной отрасли девелоперах), так и отрицательные
(тревожные сигналы о замедлении в потребсекторе).
    "На этой неделе выходит ряд компаний публикует свои
операционные данные - мы рекомендуем обратить внимание на
метталургов, которые традиционно дают свои прогнозы", - сказал
аналитик.
    
    История дня:
    20 января 1265 года граф Ланкастер собрал первый английский
парламент.

    График дня:
    Сбербанк, ВТБ и банковский индекс Европы - link.reuters.com/vuf27s

    Основные индикаторы рынков к 09.21 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1486,88      6,15     0,42%   -1,14%    -1,14%
     RTS       1395,79     -1,44    -0,10%   -3,25%    -3,25%
 MSCI Russia    756,05     -1,89    -0,25%   -3,92%    -3,92%
  MSCI EMRG    972,266     -2,379   -0,24%   -3,03%    -3,03%
  FTSE RUS      818,61     -3,54    -0,43%   -4,88%    -4,88%
     IOB                                              
  FTSE 100      6829,3     13,88     0,20%    1,19%    1,19%
     DAX       9742,96     25,25     0,26%    2,00%    2,00%
   DJI 30      16458,56    41,55     0,25%   -0,71%    -0,71%
   S&P 500      1838,7     -7,19    -0,39%   -0,52%    -0,52%
 NASDAQ 100    4197,582   -21,106   -0,50%    0,50%    0,50%
 Nikkei 225    15657,06    -77,4    -0,49%   -3,89%    -3,89%
  SHANGHAI    2004,9486    -9,718   -0,48%   -5,25%    -5,25%
                                                          
  RTS MAR4      139310      -160    -0,11%   -3,54%    -3,54%
  S&P MAR4       1834       -0,3    -0,02%   -0,39%    -0,39%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE FEB4     93,68      -0,69    -0,73%   -4,82%    -4,82%
 BRENT MAR4     106,31     -0,17    -0,16%   -4,05%    -4,05%
  WTI MAR4      93,92      -0,67    -0,71%   -4,57%    -4,57%
  NGAS FEB4     4,263      -0,063   -1,46%    0,78%    0,78%
  GOLD FEB4     1254,9       3       0,24%    4,37%    4,37%
 SILVER MAR4    20,315     0,011     0,05%    4,88%    4,88%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH      1766        14      0,80%    0,09%    0,09%
 COPPER CASH    7379,5       34      0,46%   -0,20%    -0,20%
 NICKEL CASH    14595       100      0,69%    4,47%    4,47%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     33,5675    -0,0325   -0,10%    2,06%    2,06%
   EUR/RUB     45,4075     -0,045   -0,10%    0,40%    0,40%
   EUR/USD      1,3527    -0,0012   -0,09%   -1,59%    -1,59%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)