STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 23 января 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Производственный сектор Китая показал отрицательную
динамику впервые за шесть месяцев на фоне снижения поступления
новых заказов. Предварительный индекс менеджеров по снабжению
(PMI) для производственной сферы Китая в январе составил 49,6
пункта против 50,5 в декабре. 
    - Китайские подразделения "большой четверки" аудиторских
фирм должны быть отстранены от работы в США на шесть месяцев,
постановил судья в США, оживив длительный спор между США и
китайскими регуляторами по поводу доступа к результатам
аудиторских проверок.
    - Радикальный пересмотр денежно-кредитной политики Индии,
крупнейший за 15 лет, направлен на борьбу с инфляцией, которая
увеличивает стоимость кредитов, однако без реформ перестройка
деятельности ЦБ может навредить и без того хрупкому
экономическому росту.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    X5 Retail, Северсталь и Петропавловск опубликуют
операционные результаты за 2013 год 
    Европа: 
    Nokia OYJ, London Stock Exchange Group PLC, Petropavlovsk
PLC, полный список 
    США: 
    Microsoft, McDonald's Corp., Starbucks полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа: 
    15:00 МСК Индекс розничных продаж Конфедерации британской
промышленности Великобритании
    США: 
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    19:00 МСК продажи на вторичном рынке жилья
    19:00 МСК продажи на вторичном рынке жилья (изменение)
    
    * Индекс ММВБ по итогам торгов во вторник снизился на
0,4 процента, а РТС - на 0,3 процента. Акции Газпрома
 скорректировались во второй половине торгов среды
после роста в ответ на решение концерна перенести сделку с
Китаем на май, а на российский рынок в целом давят ожидания
следующего заседания ФРС США.
    * Рубль в среду показывал незначительную положительную
динамику за счет роста нефти и перед крупными налогами следующей
недели, оставаясь вблизи многолетних минимумов с сохранением
рисков дальнейшего ослабления из-за ожидания сокращения денежных
стимулов ФРС США в условиях перехода Центробанка РФ к свободному
курсообразованию. На стороне российской валюты могли выступать
частичная фиксация прибыли в коротких рублевых позициях и риски
чрезмерной перепроданности рубля, полагают участники торгов.
    * Министерство финансов РФ разместило по итогам двух
аукционов ОФЗ бумаги на 8,5 миллиарда рублей, а основной спрос
пришелся на более длинный выпуск, серии 26215, создав в итоге
давление на соседние выпуски. 
    * Ведущие европейские фондовые индексы завершили торги среды
вблизи уровней предыдущего закрытия на фоне публикации
статистики по рынку труда Великобритании и протоколов заседания
Банка Англии. Индекс FTSE100 потерял 0,12 процента. DAX
 снизился на 0,1 процента.
    * Американские фондовые площадки завершили торговую сессию
смешанной динамикой, из-за противоречивых корпоративных отчетов.
Высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,41 процента.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,06 процента.
Индекс Dow Jones опустился на 0,25 процента. Акции
International Business Machines Corp выступили драйвером
падения индекса после публикации разочаровывающих результатов
деятельности компании за 4-й квартал. 
    * Японский индекс Nikkei 225 к 7:50 МСК Nikkei 225
теряет 0,61 процента, отступив от двухнедельного максимума после
публикации данных о том, что активность в производственном
секторе Китая в январе снижалась впервые за шесть месяцев.
Индикатор SSEC снижается на 0,57 процента.
    * Котировки нефти сорта Brent находятся у уровня
$108,06 за баррель, снижаясь на 0,19 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,35
процента.
    * Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment Company,
полагает,  что слабые статданные из Китая могут отправить рынок
акций РФ в первой половине дня в минус. Однако большая порция
статистики из Европы и США может изменить соотношение сил
продавцов и покупателей во второй половине дня. "Полагаем,
сегодня Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне значений 
1480-1510 пунктов". 
    * Относительный оптимизм в Европе и США пока слабо
распространяется на развивающиеся рынки, отмечает Андрей
Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие. "Похоже, что
последствия вступления в ВТО начинают все более четко
сказываться. При ослаблении рубля на 13 процентов за девять
месяцев мы не наблюдаем какого-либо оживления в промышленности.
Более того, если вычесть растущий сектор ВПК, то гражданская
промышленность покажет спад. Фондовый рынок во многом является
отражением экономики. Поэтому его вялость и неспособность
показать существенный рост берет свои истоки за стенами биржи.
Без изменения ожиданий в экономической активности рынок не
сможет обрадовать инвесторов своими перспективами. Фактически, в
наступившем году индекс РТС незначительно изменяется, а движения
происходят в рублевом ММВБ, во многом совпадая с противоположным
движением в паре USD-Rub. Впрочем, отдельные идеи остаются и
необходимо их отрабатывать".
    
    История дня:
    23 января 1946 г. родился Борис Березовский.
    
    График дня:
    График процентных ставок РФ и странах БРИК -
link.reuters.com/wax53s

    Основные индикаторы рынков к 09.10 МСК

 Индексы и     Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 Фьючерсы                                               
 MICEX           1498,73     -5,95    -0,40%    -0,36%    -0,36%
 RTS             1391,75     -4,12    -0,30%    -3,53%    -3,53%
 MSCI Russia       756,6     -1,86    -0,25%    -3,85%    -3,85%
 MSCI EMRG       976,472     5,723     0,59%    -2,62%    -2,62%
 FTSE RUS IOB     825,28      3,98     0,48%    -4,11%    -4,11%
 FTSE 100        6826,33     -7,93    -0,12%     1,14%     1,14%
 DAX             9720,11    -10,01    -0,10%     1,76%     1,76%
 DJI 30         16373,34     -41,1    -0,25%    -1,23%    -1,23%
 S&P 500         1844,86      1,06     0,06%    -0,19%    -0,19%
 NASDAQ 100         4243     17,24     0,41%     1,59%     1,59%
 Nikkei 225     15724,58    -96,38    -0,61%    -3,48%    -3,48%
 SHANGHAI       2051,749  -11,7941    -0,57%    -3,04%    -3,04%
                                                                
 RTS MAR4         139480       500     0,36%    -3,43%    -3,43%
 S&P MAR4         1832,2      -6,4    -0,35%    -0,48%    -0,48%
                                                                
 Товары        Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4        96,52     -0,21    -0,22%    -1,93%    -1,93%
 BRENT MAR4       108,06     -0,21    -0,19%    -2,47%    -2,47%
 WTI MAR4          96,49     -0,24    -0,25%    -1,96%    -1,96%
 NGAS FEB4         4,735     0,046     0,98%    11,94%    11,94%
 GOLD FEB4        1235,2      -3,4    -0,27%     2,74%     2,74%
 SILVER MAR4      19,735    -0,104    -0,52%     1,88%     1,88%
                                                                
 Товары        Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH         1747       4,5     0,26%    -0,99%    -0,99%
 COPPER CASH        7327        -5    -0,07%    -0,91%    -0,91%
 NICKEL CASH       14645        80     0,55%     4,83%     4,83%
                                                                
 Валюты        Последнее   Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 USD/RUB         34,0025    0,0725     0,21%     3,38%     3,38%
 EUR/RUB           46,06      0,09     0,20%     1,84%     1,84%
 EUR/USD          1,3545   -0,0001    -0,01%    -1,46%    -1,46%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)