STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 29 января 2014 8:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    * Президент США Барак Обама ищет способы ускорить обещаные
реформы, бенифициаром которых должен стать американский средний
класс, и намерен обойти Конгресс, где республиканцы тормозят
инициативы президента-демократа. Обама объявил об этом в
ежегодном послании нации во вторник и озвучил первые
самостоятельные шаги - скромные, но способные обострить
противостояние с законодателями.
    * Турецкий Центробанк резко повысил все основные ставки на
экстренном заседании во вторник вечером, пытаясь защитить от
обесценения национальную валюту. 
    
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Nordea Bank AB, Fiat SPA, Scania AB, полный список
 
    США:
    The Boeing Company, Facebook, Phillips 66, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК Индекс доверия потребителей GfK Германии
    13:00 МСК Денежная масса М3 Еврозоны
    13:00 МСК Денежная масса М3 (скользящая средняя за 3 месяца)
    
    * Российский рынок акций снизился к закрытию торгов на фоне
общей нервозности мировых финансовых площадок, ожидающих решения
ФРС США. Однако резкого снижения бумаги не продемонстрировали,
за исключением Вымпелкома, объявившего об отказе от
финального дивиденда по итогам 2013 года и снижении дивидендных
выплат в последующем. Индекс ММВБ опустился к концу
сессии вторника на 0,59 процента до отметки 1469,57 пункта.
Индекс РТС потерял 1,04 процента. 
    * Министерство финансов РФ сообщило вечером во вторник о
решении не проводить аукцион облигаций федеральных займов с
постоянным купоном (ОФЗ) 29 января. Решение принято на основании
анализа текущей рыночной конъюнктуры. 
    * Рубль торговался в плюсе на биржевой сессии вторника,
повторяя позитивную динамику валют-аналогов, отскочивших от
экстремальных минимумов в ожидании шагов Банка Турции по защите
национальной валюты, а также перед заседанием ФРС США.
 
    * Европейские рынки акций во вторник прервали трехдневное
падение; коррекция была вызвана перспективами роста испанской
экономики, обнадеживающими результатами некоторых промышленных
компаний и стабилизацией на развивающихся рынках. По итогам дня
DAX и FSTE100 выросли на 0,62 и 0,33 процента
соответственно.
    * Американские фондовые индексы во вторник выросли после
публикации результатов компании Pfizer. Индекс Dow Jones 
после пятидневной просадки скорректировался вверх на 0,57
процента. Индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 
0,61 и 0,35 процента соответственно. В  фокусе внимания
инвесторов – следующие шаги ФРС США в вопросе политики
экономического стимулирования.
    * Азиатские фондовые площадки в среду утром демонстрируют
преимущественно положительную динамику. Японский Nikkei225
 к 9:22 МСК  растет более чем на 2 процента после четырех
дней потерь. Индикатор SSEC прибавляет 0,41 процента.
Решение Центробанка Турции о повышении процентных ставок стало
поводом для остановки продаж на развивающихся рынках и укрепило
аппетит инвесторов к риску.
    * Нефтяные котировки сорта Brent в среду утром
растут до $107,59 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,51
процента.
    
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент полагает, что российские площадки начнут день ростом;
рублю, как и всем валютам развивающихся рынков, поддержку окажет
решение турецкого банка.
    * "Внешний фон сегодня складывается сдержанно-позитивный",
отмечает аналитик Нордеа банка Дмитрий Савченко. По его мнению,
рубль может несколько прибавить вслед за валютами-аналогами, тем
более что нефть дорожает на азиатской сессии. "Все внимание
приковано к ФРС. Сокращение QE еще на $10 миллиардов уже в
рынке, но риторика регулятора остается предметом повышенного
интереса. Сегодня можно ждать умеренного восстановления
котировок".
    
    График дня:
    “Голуби" и "ястребы" в ФРС -here

    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК

   Индексы и     Последнее   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                           
     MICEX        1469,57   -8,66   -0,59%    -2,29%    -2,29%
      RTS         1332,51   -14,0   -1,04%    -7,64%    -7,64%
                              0                        
  MSCI Russia     722,73    -6,26   -0,86%    -8,15%    -8,15%
   MSCI EMRG      934,09    2,45    0,26%     -6,84%    -6,84%
  FTSE RUS IOB    789,46    -7,03   -0,88%    -8,27%    -8,27%
    FTSE 100      6572,33   21,67   0,33%     -2,62%    -2,62%
      DAX         9406,91   57,69   0,62%     -1,52%    -1,52%
    DJI 30       15928,56   90,68   0,57%     -3,91%    -3,91%
    S&P 500       1792,50   10,94   0,61%     -3,02%    -3,02%
   NASDAQ 100     4097,96   14,35   0,35%     -1,88%    -1,88%
   Nikkei 225    15297,97   317,8   2,12%     -6,10%    -6,10%
                              1                        
    SHANGHAI      2046,89   8,38    0,41%     -3,26%    -3,26%
                                                           
    RTS MAR4     133690,00  -100,   -0,07%    -7,44%    -7,44%
                             00                        
    S&P MAR4      1797,50   9,20    0,51%     -2,37%    -2,37%
                                                           
     Товары      Последнее   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      97,31    -0,10   -0,10%    -1,13%    -1,13%
   BRENT MAR4     107,59    0,18    0,17%     -2,90%    -2,90%
    WTI MAR4       97,34    -0,07   -0,07%    -1,10%    -1,10%
   NGAS FEB4       4,96     -0,08   -1,53%    17,16%    17,16%
   GOLD FEB4      1253,50   2,70    0,22%     4,26%     4,26%
  SILVER MAR4      19,59    0,08    0,42%     1,11%     1,11%
                                                           
     Товары      Последнее   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH      1713     2,00    0,12%     -2,92%    -2,92%
  COPPER CASH      7215     -20,0   -0,28%    -2,43%    -2,43%
                              0                        
  NICKEL CASH      14080    -180,   -1,26%    0,79%     0,79%
                             00                        
                                                           
     Валюты      Последнее   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       34,7025   -0,07   -0,20%    5,51%     5,51%
    EUR/RUB        47,38    -0,06   -0,13%    4,76%     4,76%
    EUR/USD       1,3654    -0,00   -0,10%    -0,66%    -0,66%
                             14                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)