STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 30 января 2014 8:50 MSK
 

30.01.2014 - Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
 * Федеральная резервная система США сократила скупку активов на
$10 миллиардов до $65 миллиардов в месяц и сохранила ключевую
ставку федерального финансирования в диапазоне 0,00-0,25
процента годовых, как и ожидало большинство экономистов.
* Morgan Stanley и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 
рассматривают возможность создания партнерства для
предоставления административных услуг хедж-фондам, сказал
топ-менеджер японского кредитора  на условиях анонимности в
среду.
* Компания Lenovo Group договорилась о покупке
подразделения мобильных телефонов Motorola у Google Inc 
за $2,91 миллиарда.

    Отчеты компаний:
Россия:
Enel ОГК-5, Полюс Золото, Алроса и Черкизово представят
операционные результаты за 2013 год 
Европа: 
Ericsson, Givaudan SA, KSB AG, полный список 
США: 
Google, Amazon.com Inc, Colgate-Palmolive, полный список
 
   
    Важная статистика: 
    Европа: 
13:00 МСК денежная масса М3 стран еврозоны.
13:30 МСК ипотечное кредитование и необеспеченное
потребительское кредитование Великобритании.
14:00 МСК индекс настроений в промышленности, сфере услуг,
экономике еврозоны.
14:00 МСК индекс настроений потребителей еврозоны. 
14:00 МСК индекс условий для бизнеса еврозоны.
17:00 МСК индекс потребительских цен (предварительное значение)
Германии. 
США: 
17:30 МСК ВВП и дефлятор ВВП.
17:30 МСК индекс цен расходов на личное потребление.
17:30 МСК число первичных заявок на пособие по безработице.
19:00 МСК незавершенные сделки по продаже жилья (данные
Общегосударственной ассоциации риэлтеров).
    
    * Начав день восходящим движением вслед за мировыми рынками,
российские акции снизились к закрытию торгов, так же повторяя
динамику западных индексов. Индекс ММВБ  к завершению
торговой сессии в среду снизился на 0,45 процента до 1.462,99
пункта, а РТС  упал на 1,84 процента до 1.308 пунктов.

* Рубль рухнул к пятилетним минимумам вслед за валютами
развивающихся рынков, поскольку инвесторов не убедили меры
поддержки национальных валют Центробанка Турции, а вечером и
Центробанка ЮАР, повысивших ключевые ставки.

* Рынок долга РФ начал торговый день ростом на фоне решения
Центробанка Турции повысить процентные ставки и последовавшего
за этим укрепления рубля, потом перешел к снижению на средних
объемах силами локальных участников, а после небольшой
стабилизации побывал в конце торгов на новых минимальных
отметках по длинным бумагам.

* Биржевая сессия в Европе завершилась снижением: индекс DAX
 потерял 0,75 процента, а FTSE100 - 0,43
процента. Основной причиной снижения биржевых европейских
индикаторов стали слабые корпоративные данные компаний, а также
опасения участников торгов относительно сокращения монетарного
стимулирования США, которые могут усугубить экономическое
состояние развивающихся рынков. 

* Американские фондовые индикаторы также продемонстрировали
нисходящую динамику после решения ФРС США: индекс Dow Jones
  упал на 1,19 процента, Nasdaq  опустился на 1,14
процента, а S&P 500  - на 1,02 процента. Центробанк США
продолжил сокращать скупки активов, ссылаясь на улучшение в
экономике США, но некоторые инвесторы предполагали в последние
дни, что ФРС может пересмотреть свой план из-за возникающих
проблем рынка. Не порадовали участников торгов и отчетности
крупных компаний.

* Утром в четверг на азиатских торгах преобладают пессимистичные
настояния инвесторов. К 09:25 МСК индекс Nikkei225 
падает на 3,14 процента, а SSEC снижается на 0,44
процента на фоне решения Федрезерва США, которое было принято,
несмотря на недавние потрясения на развивающихся рынках.

* Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$107,77 за баррель.

* Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,18
процента.
    
* "Внешний фон к началу сегодняшних торгов на первый взгляд
негативный, американские и азиатские индексы в минусе. Однако
фьючерсный контракт на индекс широкого рынка S&P 500 прибавляет
порядка 0,20%, цены на нефть увеличиваются. Можно предположить,
что в начале торговой сессии Индекс ММВБ может просесть до
уровня 1.450 пунктов, однако во второй половине дня можно
ожидать роста котировок акций российских эмитентов. Полагаем, в
ходе сегодняшних торгов Индекс ММВБ будет находиться в пределах
значений 1.450-1.475 пунктов", -  - говорит Алексей Козлов,
главный аналитик UFS Investment Company.
    
* "Федеральная резервная система продолжила свертывать
количественную программу смягчения. Это решение не стало
неожиданностью для рынков. С другой стороны, объемы программы
сокращаются второй месяц подряд и это может говорить о
достижении поставленных перед ФРС целей. Экономика США находится
в устойчивом состоянии, а рынок труда близок к приемлемым
уровням. Американский фондовый рынок начал небольшую коррекцию,
а расстановка сил в индексе доллара почти не изменилась. Провал
валют развивающихся стран больше похож на глобальную
спекулятивную игру, поскольку вряд ли можно заподозрить
финансовые организации в благотворительности. Более того,
ослабление валют рынков сбыта для американской продукции уже
приводит к ухудшению прогнозов ряда компаний США. Во многом это
ослабление валют развивающихся стран совпадает с желаниями их
правительств и центральных банков. Однако экономика это не
только желания, но и реальные показатели. Поэтому в ближайшее
время можно ожидать стабилизации на рынке и даже разворота с
обратным движением. Развитые рынки показали существенный рост в
2013 году, а вот развивающиеся явно отставали, что делает их
интересными для вложений в 2014 году", - считает Андрей
Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие. 

    История дня:
    30 января 1882 года родился Франклин Делано Рузвельт, 32-й
президент США.

    График дня:
    Рыночная капитализация технологических компаний США -
link.reuters.com/mah34s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1462,99  -6,58   -0,45%    -2,73%    -2,73%
      RTS        1308,00  -24,5   -1,84%    -9,34%    -9,34%
                            1                        
  MSCI Russia    710,83   -11,9   -1,65%    -9,67%    -9,67%
                            0                        
   MSCI EMRG     936,67   2,58    0,28%     -6,58%    -6,58%
  FTSE RUS IOB   772,92   -15,9   -2,02%   -10,19%   -10,19%
                            5                        
    FTSE 100     6544,28  -28,0   -0,43%    -3,03%    -3,03%
                            5                        
      DAX        9336,73  -70,1   -0,75%    -2,26%    -2,26%
                            8                        
    DJI 30       15738,7  -189,   -1,19%    -5,05%    -5,05%
                    9      77                        
    S&P 500      1774,20  -18,3   -1,02%    -4,01%    -4,01%
                            0                        
   NASDAQ 100    4051,43  -46,5   -1,14%    -3,00%    -3,00%
                            3                        
   Nikkei 225    14901,5  -482,   -3,14%    -8,53%    -8,53%
                    4      37                        
    SHANGHAI     2040,83  -9,09   -0,44%    -3,55%    -3,55%
                                                         
    RTS MAR4     131330,  550,0   0,42%     -9,07%    -9,07%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1774,30  3,10    0,18%     -3,63%    -3,63%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     97,48   0,12    0,12%     -0,96%    -0,96%
   BRENT MAR4    107,77   -0,08   -0,07%    -2,73%    -2,73%
    WTI MAR4      97,47   0,11    0,11%     -0,97%    -0,97%
   NGAS FEB4      5,37    -0,10   -1,81%    26,86%    26,86%
   GOLD FEB4     1262,90  0,70    0,06%     5,04%     5,04%
  SILVER MAR4     19,56   0,00    0,02%     0,96%     0,96%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1709,5   -3,50   -0,20%    -3,12%    -3,12%
  COPPER CASH     7209    -6,00   -0,08%    -2,51%    -2,51%
  NICKEL CASH     14095   15,00   0,11%     0,89%     0,89%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,1711  0,09    0,26%     6,94%     6,94%
    EUR/RUB        48     0,07    0,15%     6,13%     6,13%
    EUR/USD      1,3646   -0,00   -0,12%    -0,72%    -0,72%
                           16                        
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)