STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 31 января 2014 8:45 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.

    Важные новости:
    * Британская ВР отказывается от планов инвестировать
в НПЗ в Китае, сообщили три источника, знакомых с ситуацией.
    * Потребительская инфляция Японии выросла самыми быстрыми
темпами более чем за пять лет в декабре, отмечается улучшение
ситуации на рынке труда, что служит обнадеживающим признаком для
Банка Японии, который стремится победить дефляцию.
    * Репрессивные меры Китая по отношению к рискованным ссудам
заставляют заемщиков искать капитал в околобанковской сфере.
    * Акции Facebook Inc., выросли на 17 процентов, до
исторического максимума после роста выручки компании. Успех, как
подчеркнул генеральный директор Марк Цукерберг, зависел от
продажи рекламного пространства в мобильном приложении
социальной сети.
 
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Норникель предоставит операционные результаты за 2013 год
 
    Европа:
    BT Group, GFK, Banco Popular Espanol, полный список
 
    США:
    Chevron, MasterCard Inc., Simon Property Group, Inc., полный
список 
 
    Важная статистика: 
    Россия:
    Росстат опубликует первую оценку ВВП РФ за 2013 год
 
    Европа:
    11:00 МСК розничные продажи в Германии
    14:00 МСК уровень безработицы ЕЗ
    14:00 МСК предварительные данные гармонизированного индекса
потребительских цен 
    США:
    17:30 МСК индекс цен расходов на личное потребление
    18:45 МСК чикагский индекс менеджеров по снабжению
    18:55 МСК индекс настроений по расчету Мичиганского
университета

    * Высокая зависимость от глобальных тенденций привела
российский рынок акций в четверг после небольшого отскока в
начале дня к заметно большему затем снижению, однако ближе к
закрытию многим бумагам удалось слегка подрасти.
    * Рубль взлетел вечером четверга на фоне фиксации прибыли по
коротким позициям валют развивающихся стран, а также благодаря
заявленным ЦБР обязательствам защищать верхнюю границу
плавающего коридора неограниченным объемом интервенционных
продаж валюты и комментариям главы регулятора Эльвиры
Набиуллиной о возможности валютных интервенций даже после
перехода к плавающему курсу.
    * Рынок локального долга РФ обрушился через несколько часов
после открытия торгов из-за срабатывания стоп-лоссов, поскольку
давление на рубль усилило отсутствие ясности в механизме
интервенций Центробанка РФ на границах валютного коридора в
условиях участившихся с понедельника сдвигов границ. Движение
вниз носило локальный характер и не было связано с внешними
факторами, говорят участники рынка, ожидая в целом хорошей
реакции на решение американского регулятора.
    * Европейский рынок акций в четверг продемонстрировал
разнонаправленную динамику, по итогам дня DAX прибавил
0,39 процента, а FSTE100 снизился на 0,09 процента. В то
же время индексы зоны евро росли на фоне оптимистичных
показателей США, британский индикатор отыгрывал недоверие
участников рынка к текущей рыночной конъюнктуре.
    * Биржевая сессия в США завершилась уверенным ростом
ключевых показателей, минувшая сессия стала рекордной по темпам
роста за последний месяц. Причиной для роста стали
обнадеживающие данные экономики страны. Среди корпоративных
историй выделяется Facebook, акции которого возглавили
рост в техническом секторе. По итогам дня S&P 500 и
Nasdaq прибавили 1,13 и 1,77 процента соответственно, а
Dow Jones вырос на 0,7 процента.
    * Утром в пятницу Nikkei225 демонстрирует снижение
на 1,04 процента к 09:29 МСК, отыгрывая опасения относительно
ближайшего будущего мировых экономик. Биржи Китая закрыты вплоть
до 6 февраля в связи с празднование Нового года.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,14
процента, находясь при этом у  отметки $107,8 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,24
процента.

    История дня:
    31 января 1932 года была запущена первая доменная печь
Магнитогорского металлургического комбината.
    
    График дня:
    Цены на золото, активы Федрезерва, QE - link.reuters.com/byw79s

    Основные индикаторы рынков к 09.29 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                             
    MICEX      1463,20      0,21     0,01%    -2,72%    -2,72%
     RTS       1320,90     12,90     0,99%    -8,44%    -8,44%
 MSCI Russia    716,78      5,95     0,84%    -8,91%    -8,91%
  MSCI EMRG     936,37     -0,29    -0,03%    -6,61%    -6,61%
  FTSE RUS      772,92     -15,95   -2,02%   -10,19%   -10,19%
     IOB                                               
  FTSE 100     6538,45     -5,83    -0,09%    -3,12%    -3,12%
     DAX       9373,48     36,75     0,39%    -1,87%    -1,87%
   DJI 30      15848,61    109,82    0,70%    -4,39%    -4,39%
   S&P 500     1794,19     19,99     1,13%    -2,93%    -2,93%
 NASDAQ 100    4123,13     71,69     1,77%    -1,28%    -1,28%
 Nikkei 225    14838,40   -168,66   -1,12%    -8,92%    -8,92%
  SHANGHAI     2033,08     -16,83   -0,82%    -3,92%    -3,92%
                                                           
  RTS MAR4    131800,00   -100,00   -0,08%    -8,74%    -8,74%
  S&P MAR4     1777,00     -4,20    -0,24%    -3,48%    -3,48%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4     97,98      -0,25    -0,25%    -0,45%    -0,45%
 BRENT MAR4     107,80     -0,15    -0,14%    -2,71%    -2,71%
  WTI MAR4      97,97      -0,26    -0,26%    -0,46%    -0,46%
  NGAS FEB4      4,91      -0,10    -1,96%    16,15%    16,15%
  GOLD FEB4    1243,90      1,70     0,14%    3,46%     3,46%
 SILVER MAR4    19,20       0,07     0,36%    -0,90%    -0,90%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH      1686      -23,50   -1,37%    -4,45%    -4,45%
 COPPER CASH     7155      -54,00   -0,75%    -3,24%    -3,24%
 NICKEL CASH    13860     -235,00   -1,67%    -0,79%    -0,79%
                                                           
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
   USD/RUB      34,915       0       0,00%    6,16%     6,16%
   EUR/RUB      47,31      -0,015   -0,03%    4,61%     4,61%
   EUR/USD      1,3549    -0,0006   -0,04%    -1,43%    -1,43%
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)