STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 3 февраля 2014 9:49 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Антиправительственные демонстранты планируют вновь
выступить с требованиями отставки премьер-министра Таиланда
Йинглак Чинават после бойкота оппозицией воскресных выборов, по
результатам которых сторонники премьера объявят о победе.
    - Рост сектора услуг Китая замедлился до пятилетнего
минимума в январе, следует из официального опроса. Это еще один
признак затухания импульсов роста во второй по величине
экономике мира.
    - Mizuho Financial Group поднимает дивидендные
выплаты на фоне всплеска прибылей, подавая пример другим крупным
японским банкам, но выгоды для акционеров могут оказаться
краткосрочными.
    - Министр иностранных дел Ирана провел личные переговоры со
своим американским коллегой в воскресенье и сказал, что если
Тегеран не сможет заменить временное соглашение о замораживании
его ядерной программы на постоянное, случится "катастрофа".
 
    Отчеты компаний:
    Европа
    Mitte Group, Future PLC, Banco Comercial Portugues, полный
список 
    США
    General Growth Properties Inc, Torchmark, Sysco Corp.,
полный список 
    
    Важная статистика 
    США:
    19:00 МСК индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности по расчету Института управления поставками (ISM)
    19:00 МСК расходы на строительство

    * Российский рынок акций в пятницу вновь не имел альтернатив
в выборе динамики, продемонстрировав снижение вместе со всеми
глобальными фондовыми площадками, озадаченными на этот раз не
только ситуацией с национальными валютами развивающихся рынков,
но и низкой инфляцией в еврозоне. 
    * Рубль дешевеет на пятничных торгах к бивалютной корзине и
её компонентам после легкой коррекции накануне; негативными
факторами остаются риски завершения программы денежного
стимулирования ФРС до конца года и путь к свободному плаванию
российской валюты, постоянный отток капитала из страны и
ухудшение российских экономических показателей. 
    * Рынок долга РФ завершает последний день тяжелого месяца не
с самым худшим результатом, но остается в крайне нестабильном
положении под давлением высоких ставок и падающего интереса к
развивающимся экономикам. Краткосрочные госбумаги и качественные
корпоративные долги снова становятся фаворитами инвесторов на
фоне тренда на ослабление российского долга. 
    * Европейские акции в пятницу снизились, индексы DAX
 и FSTE100 потеряли 0,71 и 0,43 процента
соответственно. Нисходящая динамика была обусловлена
переживаниями инвесторами относительно результатов работы
корпораций за предыдущие периоды, особенно тех, которые тесно
связаны с развивающимися рынками. 
    * Пессимистичные настроения наблюдались и на торгах в США,
индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,65 и 0,47
процента соответственно, а Dow Jones упал на 0,94
процента. Причиной столь слабой динамики американских фондовых
индикаторов стали распродажи на развивающихся рынках. В целом
американские индексы продемонстрировали одни из самых слабых
результатов по итогам месяца с мая 2012 года.
    * Индекс Nikkei225 утром в понедельник упал до
минимального за последние два с половиной месяца значения, к
09:17 МСК он теряет 1,79 процента. Причиной для снижения стали
опасения относительно будущего экономики США и ее рынка труда, а
также обеспокоенность относительно перспектив развивающихся
стран.
    * Котировки сорта нефти Brent прибавляют 0,01
процента, цены находятся чуть выше уровня $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,23
процента, отыгрывая пятничные потери. 
    * "На наш взгляд, на этой неделе рынки акций будут
волатильными, и их динамика будет определяться выходящими
макроэкономическими данными. На утро понедельника рынки дрейфуют
на юг, так как преобладают опасения, связанные с сокращением ФРС
программы выкупа облигаций и данными из Китая подтверждающими
замедление темпов роста экономики Поднебесной. Подчеркну, что
худшая динамика развивающихся рынков по сравнению с развитыми,
по нашему мнению, больше обуславливается действиями ФРС, чем
текущей разницей в макроэкономической ситуации в этих странах",
-  сказал Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам.
    * Руководитель направления анализа отраслей и рынков
капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что рынок
России смотрится хуже рынков ЕМ в целом - российские акции вновь
переоценивают к нефти, доллар - в диапазоне 35-36 рублей, а CDS
РФ взлетели выше 200 б.п. до 5-месячного максимума. "Помимо
негативного влияния внешнего фона, отношение к Росии у
инвесторов сдержанное из-за рисков ослабления нефти и
предстоящей Олимпиады (олимпийского ралли мы не увидели из-за
оттока капитала из ЕМ), а также из-за дефицита свежих торговых
идей. Учитывая "техничность" российского рынка акций, а также
отсутствие сильной перепроданности, на этой неделе мы ждем
дальнейшего снижения индекса ММВБ (с тестом 200-дневной средней,
это уровень 1420-1430 пунктов и возможностью "отметиться" на
уровне 1400 пунктов, скорректировав половину роста предыдущих
двух кварталов). Из ключевых сегментов рынка нам по-прежнему
импонирует нефтегазовый сектор (завтра отчитывается Роснефть).
Мы также ждем продолжения отыгрывания идей во втором эшелоне".
    "В понедельник рынок, скорее всего, попробует чуть
отскочить, но сила импульса будет, как мы полагаем, не очень
высокой - выше 1460-1470- пунктов по индексу ММВБ идти причин
особых нет. Существенного улучшения настроений раньше конца
недели на российском рынке акций мы не ждем", - добавил эксперт.
        
    История дня:
    3 февраля 1958 года в Гааге подписан договор о создании
Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга.

    График дня:
    Активы Федрезерва по времени истечения - link.reuters.com/vub88s
    

    Основные индикаторы рынков к 09.17 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1454,45     -8,75    -0,60%    0,00%    -3,30%
     RTS        1301,02     -19,88   -1,51%    0,00%    -9,82%
 MSCI Russia     707,13     -9,65    -1,35%    0,00%   -10,14%
  MSCI EMRG      936,53      0,15     0,02%    0,00%    -6,60%
 FTSE RUS IOB    770,68     -7,53    -0,97%    0,00%   -10,45%
   FTSE 100     6510,44     -28,01   -0,43%    0,00%    -3,54%
     DAX        9306,48     -67,00   -0,71%    0,00%    -2,57%
   DJI 30       15698,85   -149,76   -0,94%    0,00%    -5,30%
   S&P 500      1782,59     -11,60   -0,65%    0,00%    -3,56%
  NASDAQ 100    4103,88     -19,25   -0,47%    0,00%    -1,74%
  Nikkei 225    14648,21   -266,32   -1,79%   -1,79%   -10,09%
   SHANGHAI     2033,08     -16,83   -0,82%    0,00%    -3,92%
                                                           
   RTS MAR4    131530,00   1700,00    1,31%    1,31%    -8,93%
   S&P MAR4     1780,60      4,00     0,23%    0,23%    -3,29%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE MAR4     97,28      -0,21    -0,22%   -0,22%    -1,16%
  BRENT MAR4     106,41      0,01     0,01%    0,01%    -3,96%
   WTI MAR4      97,27      -0,22    -0,23%   -0,23%    -1,17%
  NGAS FEB4       4,84      -0,11    -2,16%   -2,16%    14,33%
  GOLD FEB4     1244,90      5,10     0,41%    0,39%    3,54%
 SILVER MAR4     19,15       0,03     0,13%    0,13%    -1,16%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH     1663,5     -22,50   -1,33%    0,00%    -5,72%
 COPPER CASH      7091      -64,00   -0,89%    0,00%    -4,10%
 NICKEL CASH     13700     -160,00   -1,15%    0,00%    -1,93%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      35,2025     0,0363    0,10%    0,10%    7,03%
   EUR/RUB      47,4675     0,0525    0,11%    0,11%    4,96%
   EUR/USD       1,3484    -0,0001   -0,01%   -0,01%    -1,90%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)