STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 6 февраля 2014 9:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости:
    - Twitter Inc сообщила в финотчете за четвертый
квартал и весь минувший год о замедлении роста числа
пользователей сети. В результате акции сервиса микроблогов
рухнули на 18 процентов. 
    - Япония на этой неделе стала первой среди покупателей
иранской нефти, перечислившей платеж - $550 миллионов - за
поставки "черного золота" после достижения соглашения между
Тегераном и Западом о смягчении санкций. 
    - Торговый дом Mercuria стал основным претендентом на
покупку у американского банка JP Morgan Chase JPM.N бизнеса
торговли физическими партиями на товарных рынках, сообщили
Рейтер два источника.
    - Глава Минобороны Египта фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси
принял решение баллотироваться на пост президента страны.
    
    Отчеты компаний:
    Европа: 
    Alcatel lucent SA, Credit Suisse Group AG, Volvo AB, полный
список 
    США:
    General Motors Company, Philip Morris International,
Twenty-First Century Fox Inc, полный список 
    
    Важная статистика: 
    Европа: 
    14:00 МСК заказы в промышленности Германии
    16:00 МСК ключевая процентная ставка Банка Англии
    16:45 МСК ключевая процентная ставка ЕЦБ
    США: 
    17:30 МСК баланс внешней торговли
    17:30 МСК индекс расходов на рабочую силу
    17:30 МСК производительность труда (пересмотренные данные
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    
    * Российский рынок акций в среду отыграл потери начала
недели на фоне прекращения ослабления рубля. Индекс ММВБ 
вырос на 1,03 процента, РТС прибавил 1,99 процента.  

    * Рубль в среду торговался в первом подкоридоре
интервенционных продаж Центробанка впервые за две недели,
отражая общие позитивные тенденции на рынках рискованных
инструментов, а также из-за перепозиционирования после обещаний
Минфина РФ не пополнять стабфонды, пока Центробанк поддерживает
национальную валюту.

    * Рынок российских еврооблигаций демонстрировал в среду
относительно стабильную динамику; в суверенном сегменте игроки к
вечеру фиксировали прибыль, корпоративные бумаги удержались на
уровнях выше закрытия вторника.

    * Европейские фондовые индексы завершили торги среды вблизи
уровней предыдущего закрытия. Индекс DAX снизился на 
0,13 процента, FTSE100  прибавил 0,13 процента. Фондовые
рынки Европы в среду восстанавливались после распродажи на
опасениях по поводу глобального экономического роста и ситуации
на развивающихся рынках.

    * Рынки акций США в среду снижались после выхода
неоднозначной статистики по рынку труда и активности в сфере
услуг страны. Индекс Nasdaq потерял 0,5 процента, S&P 500
 снизился на 0,2 процента, а Dow Jones - на 0,3
процента.

    * Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли
торги четверга небольшим ростом на фоне неоднозначной статистики
по рынку труда США. Инвесторы ждут новых данных по занятости в
стране. Инвесторы не теряют надежды на ЕЦБ и предстоящие данные
по занятости в США, которые могут успокоить участников рынка
акций. Японский индекс Nikkei225 к 8:20 МСК прибавляет
0,45 процента. 

    * Котировки нефти сорта Brent утром в четверг
находятся чуть выше отметки $106 баррель, прибавляя 0,04
процента.

    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,21
процента.

    * На фоне умеренно позитивной статистики, опубликованной
вчера, участники торгов осознали, что уровень рисков несколько
переоценен, что, в свою очередь, стало драйвером вчерашнего
роста, поясняет Алексей Козлов, главный аналитик UFS Investment
Company. На сегодняшнее утро внешний фон сложился умеренно
позитивным: рост стоимости фьючерсных контрактов на американские
индексы полностью компенсирует вчерашнюю просадку индекса
широкого рынка S&P500. Азиатские индексы дружно растут; цены на
нефть, в целом, стабильны. Российский рынок акций имеет все
основания начать сегодняшнюю торговую сессию ростом. Важнейшими
событиями сегодняшнего дня будет оглашение результатов заседания
ЕЦБ, от которого ждут новых мер по поддержке экономики еврозоны,
направленных на борьбу с дефляцией. Также влияние на настроения
игроков окажут данные по рынку труда США. Полагаем, что в ходе
сегодняшних торгов индекс ММВБ будет находиться в пределах
значений 1450-1470 пунктов.
    
    * Приостановка продаж на развивающихся рынках позитивно
сказалась на российских бумагах и на российском рубле,  отмечает
Андрей Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие.  Если
говорить о рынке ценных бумаг, то девальвация рубля сделала
рублевые акции более интересными, что мы и наблюдаем на примере
индекса ММВБ, который, по сути, незначительно просел на фоне
валютного RTS. Если на глобальном уровне поменяется отношение к
активам EM, то это отразится и на российском рынке. С позиций
макроэкономики слабый рубль также становится поводом для
снижения потребительской активности на фоне значительной
закредитованности. Поэтому в ближайшее время можно ждать
дополнительных усилий со стороны ЦБ и правительства по
стабилизации курса национальной валюты. 

    История дня:
    6 февраля 1832 г. — На Лондонской конференции 1832 года,
признавшей независимую Грецию под протекторатом великих держав
(Англии, России, Франции), Оттон I был избран королем Греции.
    
    График дня: Показатель экономической активности Чили в
сравнении с базовой ставкой Центрального банка link.reuters.com/dyh66v
 
 

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК:

   Индексы и    Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы       ее                                
     MICEX      1456,00  14,84   1,03%     0,11%     -3,20%
      RTS       1317,50  25,68   1,99%     1,27%     -8,68%
  MSCI Russia   710,89   11,60   1,66%     0,53%     -9,66%
   MSCI EMRG    917,74   -9,01   -0,97%    -2,01%    -8,47%
 FTSE RUS IOB   771,71   8,01    1,05%     0,13%    -10,33%
   FTSE 100     6457,89  8,62    0,13%     -0,81%    -4,31%
      DAX       9116,32  -11,5   -0,13%    -2,04%    -4,56%
                           9                        
    DJI 30      15440,2  -5,01   -0,03%    -1,65%    -6,86%
                   3                                
    S&P 500     1751,64  -3,56   -0,20%    -1,74%    -5,23%
  NASDAQ 100    4011,55  -19,9   -0,50%    -2,25%    -3,95%
                           7                        
  Nikkei 225    14244,2  63,84   0,45%     -4,49%   -12,57%
                   2                                
   SHANGHAI     2033,08  -16,8   -0,82%    0,00%     -3,92%
                           3                        
                                                        
   RTS MAR4     131970,  280,0   0,21%     1,65%     -8,63%
                  00       0                        
   S&P MAR4     1747,70  3,70    0,21%     -1,63%    -5,07%
                                                        
    Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  ее                                
  CRUDE MAR4     97,57   0,19    0,20%     0,08%     -0,86%
  BRENT MAR4    106,29   0,04    0,04%     -0,10%    -4,07%
   WTI MAR4      97,61   0,23    0,24%     0,12%     -0,82%
   NGAS FEB4     5,20    0,17    3,28%     5,10%     22,81%
   GOLD FEB4    1256,30  -0,60   -0,05%    1,35%     4,53%
  SILVER MAR4    19,94   0,13    0,66%     4,26%     2,92%
                                                        
    Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  ее                                
  ALLUM CASH     1663    21,50   1,31%     -0,03%    -5,75%
  COPPER CASH    7096    -11,0   -0,15%    0,07%     -4,04%
                           0                        
  NICKEL CASH    13840   -20,0   -0,14%    1,02%     -0,93%
                           0                        
                                                        
    Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                  ее                                
    USD/RUB     34,8527  -0,00   -0,02%    -0,89%    5,97%
                          73                        
    EUR/RUB      47,14   -0,05   -0,11%    -0,58%    4,23%
                           4                        
    EUR/USD     1,3521   -0,00   -0,08%    0,27%     -1,63%
                          11                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
     

 (Ольга Войтова)