STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 10 февраля 2014 9:42 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости:
    - Япония отчиталась о рекордно малом профиците счета текущих
операций, что является тревожным знаком, сигнализирующем о том,
что слабый экспорт, а также рост стоимости импортных
энергоносителей могут нанести ущерб экономическому росту страны.
    - Центральный банк Китая призвал коммерческие банки
правильно управлять ликвидностью, а также вновь упомянул о своем
обещании сохранять стабильной денежно-кредитную политику,
отметив, что второй по величине экономике в мире еще предстоит
найти устойчивую базу для роста.
    - Пытающийся преодолеть растущие убытки тайваньский
производитель телефонов HTC Corp будет расширять
ассортимент дешевых продуктов, несмотря на то, что данный
сегмент находится вне целевого рынка компании - смартфонов
премиум-класса.
 
    Отчеты компаний:
    Россия
    Магнит предоставит операционные  результаты по итогам января
2014 года 
    Европа
    Ubisoft Entertaiment, L’Oreal, Assystem, полный список
- 
    США
    Hasbro, Inc., Loews Corp., Masco, Pioneer Natural Resources
Company
     
    Важная статистика: 
    Европа
    11:45 МСК промышленное производство во Франции
    13:30 МСК индекс текущих условий в зоне евро Sentix

    * Российские биржевые индикаторы развернулись в сторону
роста, но не привлекли ориентированные на развивающиеся рынки
иностранные фонды, которые страдают от непрекращающегося оттока
средств вкладчиков, отмечают участники торгов. 
    * Рубль под занавес хорошей для него недели кратковременно
отметился на сессионных минимумах вечером в пятницу после вялой
статистики рынка труда США, сохранившей неопределенность в
отношении перспектив роста американской экономики, но давшей
козыри тем, кто рассчитывает на паузу в сокращении денежного
стимулирования ФРС. 
    * Рынок долга РФ оставил без реакции данные о рынке труда
США, оказавшиеся гораздо хуже ожиданий, и замер в конце
последнего рабочего дня недели в ожидании клиентских потоков.
 
    * Европейские акции в пятницу продемонстрировали умеренный
рост, по итогам дня индексы DAX и FSTE100 
прибавили 0,49 и 0,2 процента соответственно. Причиной роста
стала окрепшая уверенность долгосрочных инвесторов в
восстановлении мировой экономики.
    * Биржевой день в США завершился уверенным ростом ведущих
индексов, так индекс Nasdaq набрал 1,69 процента, а Dow
Jones и S&P 500 прибавили 1,06 и 1,33 процента
соответственно. Несмотря на слабые данные рынка труда страны,
участники рынка нашли  поводы для оптимизма, покупатели
сконцентрировались на погодных условиях, а также признаках
восстановления экономики.
    * Утром в понедельник на азиатских торгах наблюдаются
оптимистичные настроения, к 09:20 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC растут на 1,49 и 1,76 процента соответственно.
Японскому индексу уже удалось добраться до максимального уровня
за последнюю неделю, отыгрывая позитивный внешний фон. Китайский
индекс также достаточно быстро набрал темпы роста.
    * Нефтяные котировки сорта Brent корректируются вниз
после уверенного роста на минувших торгах. Они снижаются на 0,35
процента и находятся при этом выше уровня $109 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P корректируется
вниз на 0,03 процента.
    * Руководитель направления анализа отраслей и рынков
капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что
конъюнктура мировых рынков на начало недели складывается
неплохой. По его мнению, после статистики прошлой недели
напряженность на рынках несколько спала, позволяя ожидать, что
ФРС США сбавит темпы сворачивания QE, что, в свою очередь,
создает условия для спроса на активы ЕМ.
    "Мы не ожидаем негатива от текущей недели и отмечаем рост
риск-аппетита, но квалифицируем его пока как неустойчивый.
Сегодня-завтра мы ждем тестирования индексом ММВБ отметки 1500
пунктов, и полагаем, что нефтегазовый сектор и "бетовые" сектора
смогут показать неплохую динамику. Вместе с тем, на неделю у нас
сдержанный взгляд. Пока не сформировалась тенденция к возврату
капиталов на ЕМ, говорить об уверенном росте нашего рынка акций
и выходе выше диапазона 1500-1550 пунктов по ММВБ сложно. В
качестве цели на эту неделю для индекса ММВБ мы видим зону
1510-1525 пунктов", - сказал Локтюхов.
    * "В понедельник ожидаю позитивного открытия на европейских
фондовых биржах, включая российскую, преимущественно на
сиюминутном оптимистичном настроении. В США опять не решён
вопрос потолка госдолга, и любая эскалация напряжённости в этом
вопросе между демократами и республиканцами может привести к
падению рынков. Также на этой неделе значительный интерес будет
представлять выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США, во
вторник - в Палате Представителей, и в четверг - в Сенате", -
сказал Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам.
    
    История дня:
    10 февраля в России отмечается день памяти А.С. Пушкина

    График дня:
    Депозиты банков зоны евро - link.reuters.com/vep58s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
   MICEX      1478,48     11,78     0,80%     1,65%    -1,70%
    RTS       1341,49     11,21     0,84%     3,11%    -7,02%
    MSCI       724,63      3,19     0,44%     2,47%    -7,91%
   Russia                                             
 MSCI EMRG     937,30      7,49     0,81%     0,08%    -6,52%
  FTSE RUS     788,23     -2,94     -0,37%    2,28%    -8,41%
    IOB                                               
  FTSE 100    6571,68     13,40     0,20%     0,94%    -2,63%
    DAX       9301,92     45,34     0,49%    -0,05%    -2,62%
  DJI 30      15794,08    165,55    1,06%     0,61%    -4,72%
  S&P 500     1797,02     23,59     1,33%     0,81%    -2,78%
 NASDAQ 100   4125,86     68,74     1,69%     0,54%    -1,21%
 Nikkei 225   14678,27    215,86    1,49%    -1,58%    -9,90%
  SHANGHAI    2080,49     35,99     1,76%     2,33%    -1,68%
                                                          
  RTS MAR4   134350,00   -210,00    -0,16%    3,48%    -6,98%
  S&P MAR4    1793,00     -0,50     -0,03%    0,92%    -2,61%
                                                          
   Товары    Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE MAR4    99,78      -0,10     -0,10%    2,35%    1,38%
 BRENT MAR4    109,19     -0,38     -0,35%    2,62%    -1,45%
  WTI MAR4     99,79      -0,09     -0,09%    2,36%    1,39%
 NGAS FEB4      4,72      -0,06     -1,26%   -4,61%    11,47%
 GOLD FEB4    1268,20      5,30     0,42%     2,31%    5,53%
   SILVER      20,01       0,07     0,37%     4,65%    3,30%
    MAR4                                              
                                                          
   Товары    Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH     1678      23,50     1,42%     0,87%    -4,90%
   COPPER       7200      91,00     1,28%     1,54%    -2,63%
    CASH                                              
   NICKEL      14105      285,00    2,06%     2,96%    0,97%
    CASH                                              
                                                          
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
  USD/RUB     34,7675      0,03     0,09%    -1,13%    5,71%
  EUR/RUB      47,36      0,003     0,01%    -0,12%    4,72%
  EUR/USD      1,3622    -0,0011    -0,08%    1,02%    -0,89%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)