STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 12 февраля 2014 9:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
 * Импорт сырой нефти, железной руды и меди из Китая в январе
достиг рекордной отметки, хотя частично эти показатели были
вызваны накоплением запасов в преддверии празднования нового
года по Лунному календарю, а не уверенным ростом уровня
потребления.
* Палата представителей США одобрила небольшое однолетнее
увеличение лимита долга во вторник после того, как республиканцы
уступили требования президента Барака Обамы.
* Barclays Plc может сократить до 12.000 сотрудников в
этом году, чтобы уменьшить расходы, после того, как его прибыль
снизилась в 2013 году из-за плохих результатов инвестиционного
подразделения.
* Президент США Барак Обама во вторник предупредил компании,
стремящиеся к коммерческим сделкам с Ираном, заявив, что
Соединенные Штаты обрушатся, как "тонна кирпичей" на тех, кто
нарушит санкции против Тегерана.

    Отчеты компаний:
Россия:
Погашение: Газпром-09 (5 млрд. р., 7 лет), 
Европа: 
Carmat SA, Prada SPA, Societe Generale, полный список
 
США: 
Dr Pepper Snapple Group Inc, Cisco Systems, Luxoft, полный
список 

    Важная статистика: 
Европа: 
14:00 МСК промышленное производство еврозоны. 
Германия проведет аукцион 2-летних гособлигаций. 
CША: 
16:00 МСК индекс ипотечного кредитования.
23:00 МСК баланс федерального бюджета. 
    
* Российские фондовые индикаторы во вторник слегка снизились
относительно дневных уровней, после того как новая глава ФРС
Джанет Йеллен подтвердила курс американского центробанка на
постепенное сворачивание стимулирующих мер.
Индекс ММВБ по итогам вторника вырос на 0,49 процента до
1.483,57 пункта, а РТС  поднялся на 0,44 процента до
1.341,85 пункта.

* Рубль сформировал во вторник границы торгового диапазона
вначале за счет негативного эффекта от решения Нацбанка
Казахстана девальвировать национальную валюту, затем следуя
позитивной динамике валют развивающихся рынков, а после
публикации отчета новой главы ФРС США сместился к уровню смены
интервенций ЦБ.  

* Рынок облигаций РФ провел неактивный торговый день без четкого
направления и завершил его на отрицательной территории после
публикации тезисов доклада новой главы ФРС Джанет Йеллен,
подтвердившего преемственность политики ФРС и снова вернувшего
локальный рынок к его основному триггеру - курсу рубля
.

* Биржевая сессия в Европе завершилась в "зеленой зоне": индекс
DAX прибавил 2,03 процента, а FTSE100 - 1,23
процента. Основной причиной роста биржевых европейских
индикаторов стали сильные корпоративные данные, а также
выступление нового председателя ФРС США, на котором Джанет
Йеллен подчеркнула продолжение стратегии американского
Центробанка. 

* Фондовые индикаторы США продемонстрировали восходящую
динамику: индекс Dow Jones вырос на 1,22 процента, S&P
500 подрос на 1,11 процента, а Nasdaq - на 1,03
процента. Уолл-стрит показала рост четвертую сессию подряд после
того, как Конгресс уступил требованиям президента Барака Обамы
относительно предельного роста долга. Позитивно отреагировали
участники торгов и на новую главу Федеральной резервной системы
Джанет Йеллен, которая не намерена изменять график сокращения
программы стимулирования. 

* Утром в среду на азиатских торгах преобладают позитивные
настояния инвесторов. К 09:34 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 0,42 процента при поддержке экспортеров, а SSEC
 поднимается на 0,15 процента на фоне выступления
председателя ФРС США накануне. 

* Котировки сорта нефти Brent  торгуются у уровня
$108,78 баррель.

* Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,08
процента, продемонстрировав рост накануне.

* Аналитик ИГ Норд-Капитал Виталий Манжос ожидает "открытия
рынка с заметным повышением около 0,3-0,5 процента, вблизи
отметки 1.490 пунктов по индексу ММВБ. В качестве значимых
сопротивлений выступят отметки 1.495-1.500 пунктов. В целом, мы
ожидаем продолжения вчерашнего повышения российского рынка". 
    
* "На сегодняшнее утро внешний фон выглядит позитивно, обращение
Йеллен к Конгрессу и статданные из Китая восприняты инвесторами
хорошо, американские индексы выросли по итогам вчерашних торгов,
азиатские рынки также демонстрируют позитивную динамику, цены на
нефть стабильны на высоком уровне. Однако технически российский
рынок акций перекуплен, и после утренней попытки роста мы
ожидаем снижения котировок. Полагаем, в течение сегодняшнего дня
Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне значений 1.460-1.485
пунктов", - говорит Алексей Козлов, главный аналитик UFS
Investment Company.
    
    История дня:
    12 февраля 1810 года Наполеоном Бонапартом был утверждён
новый уголовный кодекс, действовавший затем до 1994 года.

    График дня:
    Рыночная капитализация Apple, Exxon и Google - link.reuters.com/gac55t
    
    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1483,57  7,29    0,49%     2,00%     -1,36%
      RTS        1341,85  5,83    0,44%     3,14%     -6,99%
  MSCI Russia    728,33   4,86    0,67%     3,00%     -7,44%
   MSCI EMRG     944,75   9,25    0,99%     0,88%     -5,78%
  FTSE RUS IOB   795,00   7,13    0,90%     3,16%     -7,62%
    FTSE 100     6672,66  81,11   1,23%     2,49%     -1,13%
      DAX        9478,77  188,9   2,03%     1,85%     -0,77%
                            1                        
    DJI 30       15994,7  192,9   1,22%     1,88%     -3,51%
                    7       8                        
    S&P 500      1819,75  19,91   1,11%     2,08%     -1,55%
   NASDAQ 100    4191,05  42,87   1,03%     2,12%     0,35%
   Nikkei 225    14780,6  62,30   0,42%     -0,90%    -9,27%
                    4                                
    SHANGHAI     2106,74  3,07    0,15%     3,62%     -0,44%
                                                         
    RTS MAR4     135020,  620,0   0,46%     4,00%     -6,52%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1815,00  1,40    0,08%     2,16%     -1,42%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    100,45   0,51    0,51%     3,04%     2,06%
   BRENT MAR4    108,78   0,10    0,09%     2,24%     -1,82%
    WTI MAR4     100,44   0,50    0,50%     3,03%     2,05%
   NGAS FEB4      4,94    0,11    2,36%     -0,10%    16,74%
   GOLD FEB4     1286,20  -3,60   -0,28%    3,76%     7,02%
  SILVER MAR4     20,13   -0,03   -0,14%    5,26%     3,90%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1671    -1,00   -0,06%    0,45%     -5,30%
  COPPER CASH     7120    -70,5   -0,98%    0,41%     -3,71%
                            0                        
  NICKEL CASH     14120   -145,   -1,02%    3,07%     1,07%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      34,725   -0,00   -0,01%    -1,25%    5,58%
                           25                        
    EUR/RUB      47,3425  -0,01   -0,03%    -0,15%    4,68%
                            5                        
    EUR/USD      1,3631   -0,00   -0,04%    1,08%     -0,83%
                           05                        
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Вероника Медведева)