STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 14 февраля 2014 8:44 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Потребительская инфляция в Китае достигла семимесячного
минимума в январе и не проявляет признаков ускорения в ближайшее
время, что станет утешением для правительства, которому может
потребоваться либерализовать политику в случае торможения
экономического роста.
    - Полиция вошла в районы Бангкока, удерживавшиеся
протестующими в течение трех месяцев. По словам очевидцев,
насилия не наблюдается.
    - Итальянский премьер Энрико Летта уйдет в отставку после
того, как крупнейшая партия правящей коалиции отказалась его
поддержать.
    - Всемирный банк надеется увеличить объемы кредитования на
50 процентов в течение 10 лет за счет сокращения расходов,
заявили несколько человек, знакомые с ситуацией.
 
    Отчеты компаний
    Россия:
    Х5 опубликует прогноз на 2014 год. Дикси предоставит
операционные результаты по итогам 2013 года. 
    Европа:
    Readsoft, Pennon Group, Paris Orleans, полный список
 
    США:
    VF Corp, Ventas, DTE Energy Company, полный список
 
 
    Важная статистика
    Россия:
    13:30 МСК ЦБ РФ, совет директоров 
    Европа:
    14:00 МСК баланс внешней торговли стран зоны евро
    14:00 МСК первая оценка ВВП 
    США:
    17:30 МСК индекс цен на импорт
    18:15 МСК промышленное производство
    18:55 МСК индекс настроений Мичиганского университета

    * Российские фондовые индексы, как и западные аналоги,
отреагировали снижением на данные о безработице в США, продолжив
начатую с утра четверга коррекцию после многодневного роста.
 
    * Рубль в четверг подешевел до недельного минимума к доллару
и до минимума февраля - к евро, отражая возобновление бегства от
риска, что в свою очередь спровоцировало принудительное закрытие
длинных рублевых позиций, набранных под налоги и надежды на
дальнейшее восстановление сырьевых и развивающихся валют.
 
    * Рынок долга РФ снова лишился веры в стабилизацию ситуации,
потеряв в ценах локальных гособлигаций в среднем от 25 до 50
базисных пунктов вслед за новым походом рубля к локальным
минимумам. Предпосылок для роста нет, локальный рынок ждет
волатильность, а до стабилизации рубля как минимум в течение
полумесяца не стоит рассчитывать на первичное предложение
корпоративных бондов. 
    * Европейские акции в четверг продемонстрировали
разнонаправленную динамику, индекс DAX прибавил 0,6
процента, а FSTE100 снизился на 0,23 процента.
Политическая нестабильность в регионе, а также данные
безработицы не позволили рынкам сохранить темпы роста, набранные
в начале недели.
    * Биржевые индексы США завершили торги ростом, несмотря на
снижение, наблюдавшееся при открытии сессии. Так, S&P 500 
и Dow Jones прибавили 0,58 и 0,4 процента соответственно,
а Nasdaq вырос на 0,94 процента. Участники рынка не были
разочарованы макроэкономическими показателями, так как
фундаментальные факторы на текущий момент для них важнее.
    * Утром в пятницу на торгах в Азии наблюдается смешанная
динамика, в то время как SSEC отыгрывает оптимистичную
динамику западных рынков и прибавляет 0,5 процента к 09:31 МСК,
индекс Nikkei225 к этому моменту обвалился на 1,51
процента.  
    * Котировки сорта нефти Brent снижаются на 0,16
процента и находятся ниже уровня $108 за баррель. 
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,42
процента.
    * "Сегодня ждем позитивного открытия российского рынка
акций, даже несмотря на продолжающуюся плавную девальвацию
российской валюты. Позитивное открытие перейдет в боковую
консолидацию которая сохранится до выхода макроэкономических
данных из США" - считает начальник отдела доверительного
управления Абсолют банка Иван Фоменко.
    
    История дня:
    14 февраля 1903 года было создано министерство торговли США.

    График дня:
    Ведущие игроки рынка молока и молочного порошка Китая - link.reuters.com/guz76v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.31 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1478,62     -17,41   -1,16%    1,66%    -1,69%
     RTS       1321,61     -31,56   -2,33%    1,58%    -8,40%
 MSCI Russia    718,04     -16,63   -2,26%    1,54%    -8,75%
  MSCI EMRG     945,83     -7,46    -0,78%    0,99%    -5,67%
  FTSE RUS      784,94     -16,10   -2,01%    1,85%    -8,79%
     IOB                                              
  FTSE 100     6659,42     -15,61   -0,23%    2,29%    -1,33%
     DAX       9596,77     56,77     0,60%    3,12%    0,47%
   DJI 30      16027,59    63,65     0,40%    2,09%    -3,31%
   S&P 500     1829,83     10,57     0,58%    2,65%    -1,00%
 NASDAQ 100    4240,67     39,38     0,94%    3,33%    1,53%
 Nikkei 225    14314,69   -220,05   -1,51%   -4,02%   -12,13%
  SHANGHAI     2108,91     10,51     0,50%    3,73%    -0,33%
                                                          
  RTS MAR4    133680,00   1580,00    1,20%    2,97%    -7,44%
  S&P MAR4     1816,60     -7,70    -0,42%    2,25%    -1,33%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE MAR4     100,09     -0,26    -0,26%    2,67%    1,70%
 BRENT MAR4     108,35     -0,17    -0,16%    1,83%    -2,21%
  WTI MAR4      100,10     -0,25    -0,25%    2,68%    1,71%
  NGAS FEB4      5,26       0,03     0,65%    6,35%    24,28%
  GOLD FEB4    1305,10      5,00     0,38%    5,28%    8,60%
 SILVER MAR4    20,73       0,33     1,62%    8,39%    7,00%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH      1687       1,00     0,06%    1,41%    -4,39%
 COPPER CASH     7157      -17,50   -0,24%    0,93%    -3,21%
 NICKEL CASH    14235      -35,00   -0,25%    3,91%    1,90%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB      35,115     0,0475    0,14%   -0,15%    6,76%
   EUR/RUB     48,0425     0,0525    0,11%    1,32%    6,23%
   EUR/USD      1,3681     0,0002    0,01%    1,45%    -0,47%
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)