STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 24 марта 2014 8:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости: 
- Деловая активность в промышленном секторе Китая в марте
продемонстрировала замедление пятый месяц подряд, показал
предварительный опрос. Индекс деловой активности PMI HSBC в
марте составил 48,1 против прогноза 48,5.

    Отчеты компаний:
Европа:
Airesis SA, Esker SA, GB Group PLC, полный список
 
США:
Sonic Corp, Hastings Entertainment, Exa Corp, полный список
 

    Важная статистика: 
    Россия:
Возврат в ПФР с депозитов 0,2 млрд р (19 фев, 6,6%), 35,0 млрд
р. 
Европа:
11:58 МСК индекс деловой активности в секторе услуг  и
производственном секторе Франции
12:28 МСК индекс деловой активности в секторе услуг и
производственном секторе Германии
12:58 МСК индекс деловой активности в секторе услуг и
производственном секторе Еврозоны
США:
16:30 МСК индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности округа ФРБ Чикаго (без учета коррекции)
17:58 МСК индекс деловой активности в производственном секторе 
   
*Новые санкции США в отношении России в пятницу ударили по
котировкам российских акций, но за неделю индексам удался
неплохой рост, и участники торгов отмечают поляризацию мнений на
рынке в свете крайней дешевизны бумаг и наличия многочисленных
политических рисков. Индекс ММВБ завершил
торговый день падением на 1 процент. Индекс РТС снизился
на 1,27 процента. 

*Рубль дорожал в пятницу за счет продаж валюты в преддверии
налогов и продолжавшегося сброса излишков длинных валютных
позиций, набранных с начала месяца, тем самым игнорируя
ухудшение прогнозов суверенного рейтинга РФ и новые западные
санкции. 

*Рынок облигаций РФ продолжил в пятницу ценовое снижение в
усиленных масштабах на фоне объявления новых санкций США в
отношении РФ и снижения прогноза суверенного рейтинга сразу
двумя агентствами, подтвердивших опасения инвесторов, что до
окончания прессинга еще далеко. 

*Европейские рынки акций выросли в пятницу, продемонстрировав
самый большой недельный рост за месяц благодаря ралли в базовых
активах и техническим сигналам на покупку. К концу торгов
немецкий DAX вырос на 0,5 процента, FTSE100 
прибавил 0,23  процента. 

*Акции США в пятницу снизились, инвесторы фиксировали прибыль
перед  выходными,  после того, как индекс S&P500  достиг 
рекордного внутридневного максимума 1.883,97 пункта. Индикатор
завершил день снижением на 0,29 процента. Промышленный индекс
Dow Jones  потерял на 0,17 процента, высокотехнологичный
Nasdaq  - 0,98 процента.

*Японский индекс Nikkei в понедельник  утром демонстрирует рост,
отходя от шестинедельного минимума на фоне восстанавливающегося
аппетита к риску, хотя беспокойство о прогнозах японской
экономики сдерживает рост.  К 8:00 МСК индекс Nikkei 
прибавляет 1,7 процента, китайский SSEC растет на 0,49
процента. 

*Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,28
процента и составляют $106,64 за баррель.

*Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и анализа
мировых рынков ИК Финам, считает, что участники рынка будут
по-прежнему действовать с оглядкой на политиков. Хотя никаких
серьезных санкций со стороны Запада по поводу Крыма пока не
последовало, тем не менее, нельзя сказать, что в этой истории
поставлена точка. В понедельник ожидается внеочередная встреча
G7, где будут обсуждаться возможные дальнейшие действия и
санкции против России. Поэтому считаем, что в начале недели
участники проявят осторожность, тем более вышедший рано утром в
понедельник индекс деловой активности в Китае показывает
дальнейшее замедление.

*Настроения на мировых рынках смешанные, отмечает Евгений
Локтюхов из Промсвязьбанка, ввиду слабого PMI Китая, укрепления
доллара и неуверенного закрытия американского рынка акций.
Азиатские рынки повышаются, но тут динамика объясняется скорее
японским рынком, который в пятницу "отдыхал". Так что особой
поддержки российскому рынку со стороны внешней конъюнктуры мы не
видим. Внутренние факторы говорят, скорее, за снижение
российского рынка акций в понедельник при открытии. Вместе с
тем, если нового негатива не поступит, диапазон 1.280-1.300
пунктов вполне способен выступить поддержкой для нашего
перепроданного рынка, ищущего повод для восстановления и
стремящегося вернуться выше 1.350 пунктов.

    
     История дня:
     24 марта 1155 года Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил
на его престол.

    График дня:
    Оценка российский акций против развивающихся и развитых
рынков - link.reuters.com/guv77v
 


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1307,34  -13,1   -1,00%    -9,51%   -13,08%
                            6                        
      RTS        1136,21  -14,6   -1,27%   -10,34%   -21,25%
                            1                        
  MSCI Russia    622,38   -7,37   -1,17%    -9,82%   -20,91%
   MSCI EMRG     944,96   4,26    0,45%     -2,22%    -5,76%
  FTSE RUS IOB   677,27   -8,67   -1,26%    -9,91%   -21,30%
    FTSE 100     6557,17  14,73   0,23%     -3,71%    -2,84%
      DAX        9342,94  46,82   0,50%     -3,60%    -2,19%
    DJI 30       16302,7  -28,2   -0,17%    -0,12%    -1,65%
                    7       8                        
    S&P 500      1866,52  -5,49   -0,29%    0,38%     0,98%
   NASDAQ 100    4276,79  -42,5   -0,98%    -0,73%    2,40%
                            0                        
   Nikkei 225    14465,6  241,3   1,70%     -2,53%   -11,21%
                    0       7                        
    SHANGHAI     2057,71  10,09   0,49%     0,07%     -2,75%
                                                         
    RTS MAR4     110410,  -700,   -0,63%   -12,58%   -23,55%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1857,00  0,00    0,00%     -0,03%    0,86%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     99,13   -0,33   -0,33%    -3,37%    0,72%
   BRENT MAR4    106,64   -0,28   -0,26%    -2,23%    -3,75%
    WTI MAR4      99,14   -0,32   -0,32%    -3,36%    0,73%
   NGAS FEB4      4,34    0,03    0,65%     -5,81%    2,62%
   GOLD FEB4     1328,60  -7,40   -0,55%    0,53%     10,55%
  SILVER MAR4     20,22   -0,09   -0,44%    -4,81%    4,19%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1677    3,00    0,18%     -2,73%    -4,96%
  COPPER CASH    6539,5   105,0   1,63%     -7,86%   -11,56%
                            0                        
  NICKEL CASH     15990   80,00   0,50%     9,90%     14,46%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,2525  0,019   0,05%     0,58%     10,22%
                            5                        
    EUR/RUB       50,04   0,07    0,14%     0,60%     10,64%
    EUR/USD      1,3802   0,001   0,08%     0,00%     0,41%
                            1                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)