STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 31 марта 2014 9:52 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел
России Сергей Лавров провели в воскресенье переговоры о том, как
можно разрядить кризис на Украине. Джон Керри  заявил, что
прогресс в этом вопросе зависит от того, отойдут ли российские
войска от границ Украины.
    - Китайские власти изъяли активы стоимостью не менее 90
миллиардов юаней ($14,5 миллиарда) у членов семьи и окружения
отставного министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана,
который находится в центре крупнейшего коррупционного скандала.
    - Объем промышленного производства Японии неожиданно
снизился в феврале самыми быстрыми темпами за восемь месяцев.
Промышленное производство упало на 2,3 процента по сравнению с
предыдущим месяцем, против ожиданий роста на 0,3 процента,
согласно опросам экономистов.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Полиметалл и Глобалтранс отчитаются по МСФО за 2013 год.
    Планируется снятие ограничений на торговлю акциями
Ростелекома.
    Европа:
    H&R  AG, Pharmagest Interactive SA, Euromicron Communication
& Control, полный список.
    США:
    Century Casinos, UniTek Global Services Inc, ZaZa Energy
Corp, полный список.
    
    Важная статистика
    Европа:
    10:00 МСК розничные продажи Германии
    12:30 МСК ипотечное кредитование Великобритании
    12:30 МСК потребительское кредитование Великобритании
    13:00 МСК гармонизированный индекс потребительских цен
(предварительные данные) Еврозоны
    США:
    17:45 МСК чикагский индекс менеджеров по снабжению
    
    *Российские фондовые индексы завершают повышением вторую
неделю подряд на фоне спокойствия развивающихся рынков, но пока
не восстановились от падения начала месяца, вызванного аннексией
Крыма Россией и санкциями Запада.
    *Рубль умеренно дешевел в пятницу на фоне снижения продаж
экспортной выручки по мере завершения уплаты налогов и вопреки
текущим благоприятным тенденциям внешних рынков. Дальнейшая
динамика после фискального периода во многом будет зависеть от
ситуации вокруг Украины.
    *Локальный рынок облигаций РФ завершил торги пятницы
разнонаправленным движением госбумаг и небольшим ростом цен в
корпоративном сегменте на фоне конца квартала, а сохраняющаяся
напряженность во взаимоотношениях России, Украины и западных
стран и опасения введения новых санкций еще остаются в запасе
негатива.
    *Европейские акции в пятницу выросли, вместе с миланским
бенчмарком, достигшим трехлетнего максимума на возрастающих
ожиданиях того, что Европейский центральный банк может смягчить
политику на следующей неделе, поддерживая хрупкое восстановление
экономики. К концу торгов немецкий DAX прибавил 1,44
процента, британский FTSE100  вырос на 0,41 процента.
    *Торги акциями на рынках США закончилась в пятницу ростом,
но ниже сессионных максимумов. В конце дня наблюдались продажи в
секторе биотехнологий, которые оказали давление на рынок в
целом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36
процента, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,11
процента, индекс широкого рынка S&P 500  поднялся на 0,46
процента.
    *Азиатские акции в начале новой недели демонстрируют
незначительный осторожный рост. Инвесторы не теряют надежду на
то, что Китай примет меры по стимулированию экономики. К 7:50
МСК в понедельник индекс Nikkei225 прибавляет 0,69
процента, SSEC теряет 0,05 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,21
процента, находясь у отметки $107,84 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,34
процента.
    *Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, ожидает, что начало недели
ознаменуется осторожным ростом:
    "Острота противостояния между Россией и Западом по поводу
Крыма постепенно уменьшается, по крайней мере, отсутствуют
ожидания эскалации напряженности в краткосрочной перспективе. И
рынки переключат свое внимание на экономические данные, которых
на этой недели будет предостаточно. PMI в Китае, заседание ЕЦБ,
статистика по рынку труда в США. Что касается среднесрочной
перспективы, то проигрыш партией Франсуа Олланда 140 городов в
муниципальных выборах и сокращение парламентского большинства у
правящей коалиции в Греции до 2 голосов свидетельствует о том,
что текущая экономическая политика пользуется все меньшей и
меньшей поддержкой. И перед майскими выборами в Европарламент
напряженность будет, по всей видимости, только нарастать, что
может придать евро устойчивое направление на юг в паре против
доллара".
    *Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка оценивает настроения на
мировых рынках как смешанные. 
    "Несмотря на рост фьючерсов на индексы США, динамика
азиатских рынков, нефти и пары евро – доллар достаточно
сдержанная. Последний день квартала инвесторы вряд ли будут
рисковать, да и сильных новостных поводов вне США (в Америке
выйдет PMI Чикаго, который может позволить S&P 500 закрыть
квартал выше важных 1860 пунктов) особых нет. Полагаю, что для
нашего перепроданного рынка сейчас более важна стабильность
нефти и отсутствие негатива по Крыму. Оба этих факторы
присутствуют. Поэтому, хотя российский рынок акций на пятничной
вечерней серии и снизился на новостях от Moody's, сегодня
влияние этого фактора ослабнет - агентство ничего страшного не
сказало, лишь последовав за своими коллегами. Промсвязьбанк ждет
нейтрального открытия на индексу ММВБ с попыткой завершить
квартал выше 1350 пунктов".
    
    История дня:
    31 марта 1917 года США приобрели у Дании Виргинские острова
за $25 миллионов.
    
    График дня:
    Баланс счета текущих операций Великобритания за  12 месяцев
- link.reuters.com/zem97v

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1344,12  12,19   0,92%     -6,96%   -10,64%
      RTS        1186,28  6,81    0,58%     -6,39%   -17,78%
  MSCI Russia    650,62   5,96    0,92%     -5,73%   -17,32%
   MSCI EMRG     984,91   9,62    0,99%     1,91%     -1,77%
  FTSE RUS IOB   703,62   1,80    0,26%     -6,40%   -18,24%
    FTSE 100     6615,58  27,26   0,41%     -2,85%    -1,98%
      DAX        9587,19  135,9   1,44%     -1,08%    0,37%
                            8                        
    DJI 30       16323,0  58,83   0,36%     0,01%     -1,53%
                    6                                
    S&P 500      1857,62  8,58    0,46%     -0,10%    0,50%
   NASDAQ 100    4155,76  4,53    0,11%     -3,54%    -0,50%
   Nikkei 225    14797,9  101,8   0,69%     -0,29%    -9,17%
                    2       9                        
    SHANGHAI     2040,64  -1,07   -0,05%    -0,76%    -3,56%
                                                         
    RTS MAR4     114260,  -1780   -1,53%    -9,53%   -20,89%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     1856,60  6,20    0,34%     -0,05%    0,84%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    101,36   -0,31   -0,30%    -1,20%    2,99%
   BRENT MAR4    107,84   -0,23   -0,21%    -1,13%    -2,67%
    WTI MAR4     101,36   -0,31   -0,30%    -1,20%    2,99%
   NGAS FEB4      4,45    -0,04   -0,89%    -3,56%    5,08%
   GOLD FEB4     1295,70  1,90    0,15%     -1,96%    7,81%
  SILVER MAR4     19,79   -0,01   -0,03%    -6,85%    1,95%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1709,5   27,00   1,60%     -0,84%    -3,12%
  COPPER CASH     6667    86,00   1,31%     -6,07%    -9,84%
  NICKEL CASH     15770   100,0   0,64%     8,38%     12,88%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,6975  -0,09   -0,27%    -0,96%    8,54%
                            5                        
    EUR/RUB      49,0975  -0,12   -0,25%    -1,29%    8,56%
                           25                        
    EUR/USD      1,3752     0     0,00%     -0,36%    0,05%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here 

    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)