STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 4 апреля 2014 9:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости
    - Европейский центробанк обсуждал нетрадиционные меры
политики, включая скупку активов за счет денежной эмиссии,
известную как "количественное смягчение" (QE), на заседании в
четверг, сказал глава ЕЦБ Марио Драги.
    - Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая
сообщила, что будет проводить региональные и национальные
стресс-тесты банков на фоне озабоченности относительно большого
числа "плохих"  кредитов.
    - Председатель центрального банка Индии может быть вынужден
отказаться от ястребиной политики в отношении инфляции,
столкнувшись с политическим давлением, если оппозиционер
Нарендра Моди победит на всеобщих выборах.
    - Энергетическая компания Anadarko Petroleum Corp 
договорилась в четверг, что заплатит более $5 миллиардов, чтобы
очистить участки на территории США, загрязненные ядерным
топливом и другими отходами.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    ФСК опубликует данные в формате МСФО по итогам 2013 года.
РусГидро проведет день инвестора. 
    Европа:
    EasyJet, KTM, Egide, полный список 
    США:
    CarMax, Inc.
    
    Важная статистика
    Европа:
    10:00 МСК заказы в промышленности Германии
    США:
    16:30 МСК уровень безработицы и число новых рабочих мест

    * Российские фондовые индексы, колебавшиеся без четкого
направления в течение дня, снизились к вечеру вместе со всеми
ликвидными акциями, а расписки группы ТКС обвалились на
16 процентов из-за прогноза компании. 
    * Рубль торговался в минусе на спокойных торгах четверга на
фоне подешевевшей нефти и сохранения неопределенности в
отношении последствий западных санкций для замедляющей ход
российской экономики, введенных в ответ на присоединение Крыма к
России. 
    * Рынок еврооблигаций РФ продолжает коррекцию и может
вернуться на позитивный тренд в условиях стабильной
геополитической ситуации, хотя потенциал восстановления будет
ограничен в случае роста доходности казначейских обязательств
США, которые снова становятся значимым фактором для российских
котировок, считают участники рынка. 
    * Европейские биржевые индексы завершили торговую сессию
четверг разнонаправленно. Если DAX смог прибавить 0,06
процента по итогам сессии на фоне заявлений ЕЦБ, то британский
FSTE100 снизился на 0,15 процента за счет
внутрестрановых факторов.
    * Биржевая сессия в США завершилась снижением ключевых 
индикаторов; по итогам дня индексы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли 0,11 и 0,91 процента соответственно, а Dow
Jones остался вблизи уровней предыдущего закрытия,
снизившись лишь на 0,45 пункта. Основной причиной подобной
динамики стало то, что участники рынка решили быть осторожными в
преддверии публикации данных о безработице.
    * Утром в пятницу на торгах в Азии наблюдается смешанная
динамика, к 09:16 МСК индекс Nikkei225 снижается на 0,05
процента, а SSEC прибавляет 0,36 процента. В целом
биржевые индикаторы находятся вблизи уровней предыдущего
закрытия, участники рынка не готовы брать на себя дополнительные
риски перед публикацией макростатистики и выходными.
    * Нефтяные котировки сорта Brent после уверенного
роста накануне консолидируются вблизи $106,2 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,13
процента.
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал ожидает открытия
рынка с умеренным повышением около 0,3 процента, вблизи отметки
1370 пунктов по индексу ММВБ:
    "Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс
ММВБ перейдет в состояние консолидации в границах 1360–1380
пунктов в ожидании открытия западных рынков и публикации
значимой иностранной статистики".
    
    История дня:
    4 апреля отмечается день интернета
    
    График дня:
    Цены на жилье в Норвегии - link.reuters.com/sys85v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.16 МСК
  Индексы и   Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                    Изм    
    MICEX      1366,04    -7,29    -0,53%   -0,24%    -9,18%
     RTS       1210,71   -11,76    -0,96%   -1,26%   -16,08%
 MSCI Russia   662,21     -7,84    -1,17%   -1,63%   -15,84%
  MSCI EMRG    1000,17    -4,80    -0,48%    0,55%    -0,25%
  FTSE RUS     722,37     -6,16    -0,85%   -1,49%   -16,06%
     IOB                                             
  FTSE 100     6649,14    -9,90    -0,15%    0,77%    -1,48%
     DAX       9628,82    5,46     0,06%     0,76%    0,80%
   DJI 30     16572,55    -0,45    0,00%     0,70%    -0,02%
   S&P 500     1888,77    -2,13    -0,11%    0,88%    2,19%
 NASDAQ 100    4237,74   -38,72    -0,91%    0,92%    1,46%
 Nikkei 225   15063,24    -8,64    -0,06%    1,59%    -7,54%
  SHANGHAI     2051,00    7,30     0,36%     0,87%    -3,07%
                                                         
  RTS MAR4    118430,00  760,00    0,65%    -1,01%   -18,00%
  S&P MAR4     1885,50    2,50     0,13%     1,12%    2,41%
                                                         
   Товары     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                              Изм    
 CRUDE MAR4    100,44     0,15     0,15%    -1,12%    2,05%
 BRENT MAR4    106,19     0,04     0,04%    -1,46%    -4,16%
  WTI MAR4     100,40     0,11     0,11%    -1,16%    2,01%
  NGAS FEB4     4,44      -0,03    -0,65%    1,60%    4,99%
  GOLD FEB4    1287,60    3,00     0,23%     0,30%    7,10%
 SILVER MAR4    19,85     0,04     0,20%     0,47%    2,26%
                                                         
   Товары     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                              Изм    
 ALLUM CASH    1782,5     6,00     0,34%     3,00%    1,02%
 COPPER CASH    6606     -107,00   -1,59%   -0,45%   -10,66%
 NICKEL CASH    16145     15,00    0,09%     2,61%    15,57%
                                                         
   Валюты     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                              Изм    
   USD/RUB     35,495    -0,0725   -0,20%    1,32%    7,92%
   EUR/RUB      48,67    -0,139    -0,28%    0,90%    7,62%
   EUR/USD      1,371    -0,0008   -0,06%   -0,44%    -0,25%
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)