STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 9 июня 2014 9:57 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Пересмотренный до 6,7 с 5,9 процента показатель квартального
роста ВВП Японии оказался лучше прогнозов ввиду неожиданного
скачка инвестиций в основной капитал, что позволяет предположить
уверенное восстановление экономики, несмотря на повышение налога с
продаж.
    - Петр Порошенко вступил в должность президента Украины на
выходных и предложил повстанцам на востоке переговоры в обмен на
обязательство сложить оружие. Лидеры сепаратистов отказались.
    
    Отчеты компаний:
     Россия:
     Магнит, продажи за май
     Европа:
     Ikang Healthcare Group INC, Latchways PLC, SAS AB
     США:
     Dell Inc., Triangle Petroleum Corp., Enzo Biochem, полный
список 

    Важная статистика: 
    Европа:
    12:30 МСК индикатор уверенности инвесторов Sentix (июн)
Еврозоны
    США:
    19:30 МСК размещение трех- и шестимесячных векселей
    
    * Российские индексы в пятницу слегка снижались. Отдельные
бумаги демонстрировали резкие движения на новостях: акции Алросы
 падали под влиянием газетной публикации, бумаги
Акрона - в связи с закрытием реестра, а котировки ВТБ
 продолжали корректироваться после стабилизации на рынке
репо. Однако, благодаря статистике из США, рынок акций РФ завершил
пятницу обновлением максимумов с февраля. По итогам  дня индекс
ММВБ прибавил 0,97 процента, индекс РТС прибавил
1,89 процента. 
    * Рубль завершил волатильную неделю в плюсе после неплохой
трудовой статистики США и на фоне надежд на деэскалацию
украинского конфликта. Ранее рубль получил поддержку от смягчения
денежно-кредитной политики ЕЦБ и рисков сохранения высоких ставок
ЦБР в течение ближайших месяцев. 
    * Рынок российских еврооблигаций в пятницу показывал
позитивную динамику на фоне глобального интереса к риску после
реализации ожиданий инвесторов решительных стимулирующих мер от
ЕЦБ. Рост котировок значительно ускорился во второй половине дня
после публикации ключевой статистики американского рынка труда за
предыдущий месяц. Ожидания аналитиков на ближайшие дни позитивные,
хотя прогнозы на более долгосрочную перспективу не исключают
коррекции. 
    * Европейские акции продлили восстановление, спровоцированное
новыми мерами Европейского центрального банка, направленными на
стимулирование восстановления экономики. Индекс "голубых фишек"
достиг шестилетнего максимума. По итогам сессии индекс DAX
 вырос на 0,4 процент, британский FSTE100 прибавил
0,66 процента.
    * Американские фондовые индексы в пятницу также
демонстрировали рост, Dow Jones и S&P 500 закрылись рекордом после
публикации payrolls, подтверждающих улучшение экономических
условий. Индекс Dow Jones завершил торговую сессию ростом
на 0,52 процента, S&P 500 прибавил 0,46 процента, Nasdaq
 - 0,59 процента.
    * В понедельник утром азиатские акции коснулись самого
высокого почти за три года уровня, следуя рекордам на Уолл-стрит.
    * Котировки Brent прибавляют 0,13 процента, стоимость
нефти находится у отметки $108,75 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и анализа
мировых рынков ИК Финам отмечает, что встречи Путина с лидерами
западных стран, рекордное закрытие американских фондовых индексов,
рост азиатских индексов до трехлетних максимумов и достаточно
позитивная статистика торгового баланса Китая, вышедшая рано утром
в понедельник, - все это говорит о позитивном начале недели.
Политический фактор в торгах на данный момент практически не
присутствует, поэтому рынки сосредоточатся на выходящих
макроэкономических данных. В частности, интерес представляют
данные о розничных продажах в США и Китае и торговом балансе в
Еврозоне. 
    * Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка расценивает настроения на
мировых рынках как близкие к нейтральным. "Однако мы видим повод
для роста на российском рынке, который еще не отыграл полностью
обнадеживающие итоги общения президента России Путина с
руководителями ключевых стран "семерки", а также первую встречу
президентом Украины Порошенко". Кроме того, стремительно
приближающийся сезон дивидендных отсечек (11 июня - Мегафон,
Соллерс, 17 июня - Сбербанк, НорНикель, НЛМК), учитывая расчеты
Т+2, стимулирует игру на повышение в начале этой недели. "В целом
мы ждем роста индекса ММВБ к 1500-1530 пунктам и некоторого
укрепления рубля на текущей короткой неделе".
    
    История дня:
    9 июня 1986 года в ходе визита в Венгрию Михаил Горбачев
выдвинул лозунг «Больше демократии, больше социализма».
    
    График дня:
    Экономика РФ в сравнении со странами БРИК - link.reuters.com/dun63s


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК

 
   Индексы и     Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                              
     MICEX        1484,94    14,24     0,97%     3,69%     -1,27%
      RTS         1359,10    25,24     1,89%     4,89%     -5,80%
  MSCI Russia     735,53     12,47     1,72%     4,09%     -6,53%
   MSCI EMRG      1044,94     9,95     0,96%     1,68%     4,21%
  FTSE RUS IOB    800,61     11,12     1,41%     3,79%     -6,97%
    FTSE 100      6858,21    44,72     0,66%     0,20%     1,62%
      DAX         9987,19    39,36     0,40%     0,44%     4,55%
    DJI 30       16924,28    88,17     0,52%     1,24%     2,10%
    S&P 500       1949,44     8,98     0,46%     1,34%     5,47%
   NASDAQ 100     4321,40    25,17     0,59%     1,86%     3,47%
   Nikkei 225    15143,06    65,82     0,44%     3,49%     -7,05%
    SHANGHAI      2037,69     7,73     0,38%     -0,07%    -3,70%
                                                              
    RTS MAR4     134560,00  -150,00    -0,11%    4,84%     -6,83%
    S&P MAR4      1948,30    -1,00     -0,05%    1,39%     5,82%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4     102,90      0,24     0,23%     0,18%     4,55%
   BRENT MAR4     108,75      0,14     0,13%     -0,60%    -1,85%
    WTI MAR4      102,85      0,19     0,19%     0,14%     4,50%
   NGAS FEB4       4,73       0,02     0,45%     4,16%     11,84%
   GOLD FEB4      1252,60     0,10     0,01%     0,54%     4,17%
  SILVER MAR4      19,03      0,03     0,18%     1,84%     -2,24%
                                                              
     Товары      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH      1817      -11,50    -0,63%    -0,36%    2,98%
  COPPER CASH     6660,5    -139,50    -2,05%    -4,79%    -9,93%
  NICKEL CASH      18465    -540,00    -2,84%    -4,38%    32,18%
                                                              
     Валюты      Последнее     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB        34,43    -0,0025    -0,01%    -1,39%    4,68%
    EUR/RUB       46,9825    0,0075    0,02%     -1,29%    3,88%
    EUR/USD       1,3643     0,0002    0,01%     0,10%     -0,74%
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here