STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 29 августа 2014 9:41 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Объем промышленного производства Японии в июле увеличился на
0,2 процента против прогноза в 1 процент. Расходы домохозяйств
снижаются на 5,9 процента, прогноз составлял -3 процента. Индекс
потребительских цен в годовом исчислении составил 3,3 процента и
совпал с прогнозом. 
    - Минобороны Японии в пятницу запросило 3,5 процентное
увеличение бюджета до 5,05 трлн иен ($48,7 млрд) на год,
начинающийся со следующего апреля. Если запрос министертсва будет
утвержден, это третьим увеличением оборонного бюджета подряд.

    Отчеты компаний:
    Россия: 
    РусГидро, Россети Сургутнефтегаз, НМТП отчитаются по МСФО за I
полугодие 14г, Транснефть, Алроса, Nordgold, Дикси, ТКС-банк
прдеставят МСФО за 2 кв 14г,Лукойл - US GAAP, 2 кв 14г
 
    Европа:
    Hermes International SCA, Portugal Telecom SGPS SA, Bollore SA,
полный список 
    США:
    Big Lots, Inc., Interim 2014 Virbac Corp.
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    10:00 МСК розничные продажи Германии
    13:00 МСК индекс потребительских цен Еврозоны
    13:00 МСК уровень безработицы Еврозоны
    США:
    16:30 МСК индекс цен расходов на личное потребление 
    17:45 МСК индекс деловой активности Чикаго
    17:45 МСК индекс потребительского доверия Reuters/Michigan
    
* Российские фондовые индексы потеряли в четверг около 2 процентов,
испытав самое сильное дневное снижение в этом месяце на фоне
сообщений о российских военнослужащих на востоке Украины и
обвинений в адрес Москвы во вторжении. 

* Рубль в четверг приблизился к абсолютным минимумам в паре с
долларом, а его внутридневные потери оказались максимальными с
апреля 2013 года на фоне боевых действий на юго-востоке Украины и
противоречивой информации об участии в них российских военных.
 

* Российский рынокеврооблигаций снизился после открытия в четверг
на фоне активизации вооруженного конфликта на Востоке Украины,
усилив падение после заявлений президента Украины Петра Порошенко.
 

* Европейские фондовые индексы упали в четверг, так как
возобновившиеся опасения по поводу нестабильности на Украине,
заставили инвесторов фиксировать прибыль после более чем
двухнедельного ралли. По итогам дня индекс DAX потерял
1,12 процента, FTSE100 снизился на 0,36 процента.

* Акции США в четверг также снижались после очередного этапа
напряженности между Украиной и Россией, вновь сместившего фокус
внимания инвесторов к неспокойному региону, но экономические данные
США помогли обуздать потери. Индекс S&P500  снизился на 0,17
процента вновь отступив от психологической отметки 2000 пунктов.
Индексы Dow Jones  и Nasdaq потеряли 0,25 и 0,26
процента соответственно.

* Азиатские акции снижаются  в пятницу после того, как украинский
вопрос испортил аппетит инвесторов к риску и укрепил иену. К 09:29
МСК индекс Nikkei 225  теряет 0,2 процента. Индикатор SSEC
 растет на 0,26 процента.

* Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,29 процента и
торгуются на уровне $102,75 за баррель.

* Фьючерсный контракт на индекс S&P  растет на 0,05
процента.

    * Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван
Фоменко полагает, что российские бумаги, учитывая внешний фон,
сегодня могут продолжить снижение, начатое накануне. "Очевидно, что
в моменте, инвесторы будут обращать мало внимания на
фундаментальную недооцененность акций. Все внимание будет приковано
к геополитической ситуации и направлению ее развития. Резкое
ослабление национальной валюты может и должно придать уверенности
ЦБ РФ в правильности проводимой политики. Также это будет
способствовать росту вероятности повышения ключевой ставки, что
скажется на динамике долгосрочных ставок, и может привести к
негативной переоценке российских акций. Частично реализацию данной
идеи мы видели вчера и можем увидеть сегодня. Внешний фон пока
негативен, но это может быть следствием вчерашних событий. В целом
мы ожидаем слабонегативного открытия с последующей стабилизацией к
середине дня. Вторая половина дня может пройти в позитивном
направлении, но только в случае нейтрального, если это возможно в
текущих условиях, фона".
    
    История дня:
    29 августа 1831 года Майкл Фарадей открыл явление
электромагнитной индукции.
    
    График дня:
    Кредитование частного сектора Еврозоны и монетарная политика
ЕЦБ -link.reuters.com/tam72w

    Основные индикаторы рынков к 09.29 МСК
   Индексы и     Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                               
     MICEX        1423,78    -24,13     -1,67%    3,20%     -5,34%
      RTS         1219,49    -41,23     -3,27%    0,01%    -15,47%
  MSCI Russia     663,02     -22,69     -3,31%    0,63%    -15,74%
   MSCI EMRG      1093,74     5,97      0,55%     2,62%     9,08%
  FTSE RUS IOB    742,51      1,27      0,17%     4,11%    -13,72%
    FTSE 100      6805,80    -24,86     -0,36%    1,12%     0,84%
      DAX         9462,56    -107,15    -1,12%    0,59%     -0,94%
    DJI 30       17079,57    -42,44     -0,25%    3,12%     3,03%
    S&P 500       1996,74     -3,38     -0,17%    3,42%     8,03%
   Nikkei 225    15429,38    -30,48     -0,20%    -1,23%    -5,29%
    SHANGHAI      2201,60     5,78      0,26%     0,00%     4,05%
                                                               
    RTS MAR4     121690,00   -80,00     -0,07%    0,58%    -15,74%
    S&P MAR4      1997,70     1,00      0,05%     3,79%     8,51%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      94,81      0,26      0,27%     -3,42%    -3,67%
   BRENT MAR4     102,75      0,29      0,28%     -3,08%    -7,27%
    WTI MAR4       94,83      0,28      0,30%     -3,40%    -3,65%
   NGAS FEB4       4,05       0,01      0,15%     5,44%     -4,26%
   GOLD FEB4      1289,40     -1,00     -0,08%    0,54%     7,12%
  SILVER MAR4      19,52      -0,02     -0,10%    -4,39%    0,02%
                                                               
     Товары      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH      2108       25,50     1,22%     4,54%     19,47%
  COPPER CASH      7033      -18,00     -0,26%    -1,44%    -4,89%
  NICKEL CASH      18650      15,00     0,08%     -0,61%    33,50%
                                                               
     Валюты      Последнее     Изм      % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       36,8601     0,097     0,26%     3,19%     12,07%
    EUR/RUB       48,569      0,109     0,22%     1,59%     7,39%
    EUR/USD       1,3176     -0,0006    -0,05%    -1,58%    -4,14%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)