STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 4 сентября 2014 9:59 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Президент России Владимир Путин представил план
прекращения огня на востоке Украины в среду, но премьер-министр
Украины отклонил его предложения, в то время, как Франция
выразила неодобрение поддержки Москвой сепаратистских сил,
приостановив поставку РФ десантных вертолетоносцев Mistral.
    - Надежды на то, что Европейский центробанк примет
дальнейшие политические меры на заседании в четверг, укрепились
после того, как президент ЕЦБ Марио Драги пообещал использовать
все доступные инструменты, чтобы держать цены под контролем.
    - Акции Apple Inc показали в среду худший результат
с конца января на фоне волны критики в адрес компании,
поднявшейся после утечки в открытый доступ фотографий
знаменитостей с личных аккаунтов в iCloud.
    - ООН считает, что для борьбы со вспышками заболевания
эболой в Западной Африке потребуется $600 миллионов.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Лента и Банк Санкт-Петербург отчитаются в формате МСФО за
второй квартал 2014 года. 
    Европа:
    Neopost SA, Easyjet Plc, Tessi SA, полный список:
 
    США:
    Joy Global Inc, полный список: 
    
    Важная статистика
    Россия:
    Росстат может опубликовать данные об инфляции за августа;
произойдет возврат средств в бюджет СПб с депозитов; пройдет
аукцион Казначейства РФ. 
    Европа:
    10:00 МСК - производственные заказы в Германии.
    15:00 МСК - решение Банка Англии о процентной ставке.
    15:45 МСК - решение ЕЦБ о процентных ставках.
    16:30 МСК - пресс-конференция главы ЕЦБ.
    
    США:
    15:30 МСК - число увольнений (Challenger).
    16:15 МСК - занятость от ADP.
    16:30 МСК - первичные и повторные заявки на пособие по
безработице.
    16:30 МСК - торговый баланс.
    18:00 МСК - индекс деловой активности в секторе услуг от
ISM.
    
    *Российский фондовый рынок увидел в среду признаки прогресса
в переговорном процессе Москвы и Киева: индекс ММВБ 
испытал максимальный за четыре месяца дневной подъем, а для
индекса РТС эта сессия оказалась лучшей за полгода
благодаря поддержке рубля. 
    *Рубль показывает в среду самый сильный внутридневной рост
за последние 5,5 лет в надежде на прекращение боевых действий на
юго-востоке Украины и возможную отсрочку или смягчение в ответ
на миролюбивые заявления российского президента новых западных
санкций, грозивших России в самые ближайшие дни. 
    *Российские еврооблигации в среду показали сильный отскок
наверх на фоне договоренности президентов России и Украины
Владимира Путина и Петра Порошенко о прекращении огня на
Донбассе и объявления мирного плана. 
    *На биржевой сессии в Европе победу одержали "быки",
вдохновленные новостью о прекращении огня на Восточной Украине,
а также на фоне надежд на стимулы от ЕЦБ. Индекс DAX 
вырос на 1,26 процента, а FTSE100 - на 0,65 процента.
Одним из лидеров роста стал австрийский кредитор Raiffeisen Bank
International, прибыли которого в значительной степени
зависят от России.
    *Американские фондовые индексы не показали единой динамики в
среду. Индекс Nasdaq опустился на 0,56 процента, S&P 500
  снизился на 0,08 процента, а Dow Jones поднялся
на 0,06 процента. Падение акций Apple, а также нежелание
инвесторов делать большие ставки перед заседанием ЕЦБ потянули
индикаторы вниз. Однако перспектива мирного урегулирования
вооруженного конфликта на Украине поддержала некоторых
участников торгов.
    *Утром в четверг на торгах в Азии игроки не могут
определиться с настроениями. К 09:30 МСК индекс Nikkei225
 теряет 0,32 процента. Индикатор SSEC поднимается
на 0,26 процента на фоне надежд на мирное решение украинского
конфликта. Японские инвесторы фиксируют прибыли после того, как
Nikkei225 достиг семимесячных максимумов.
    *Котировки нефти сорта Brent  торгуются у уровня
$102,12 за баррель, опускаясь на 0,63 процента.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,02
процента.
    *"Вчера, в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Петр
Порошенко достигли соглашения о режиме прекращения огня на
юго-востоке Украины. На этом фоне остальные события дня ушли на
второй план, а российский рынок акций устремился резко вверх.
Внешний фон сегодня нейтральный: американские индексы акций в
среду немного снизились, фьючерсный контракт на индекс S&P 500
сегодня незначительно дешевеет, азиатские индексы акций
торгуются разнонаправленно, цены на нефть растут. После
локальной коррекции можно ожидать продолжения роста российских
индексов акций", - говорит Алексей Козлов, главный аналитик UFS
Investment Company. Он полагает, что сегодня индекс ММВБ будет
находиться в диапазоне 1.425-1.465 пунктов.
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада, говорит,
что "Еврокомиссия в среду приняла для рассмотрения стран-членов
ЕС дальнейшие антироссийские меры, обсуждается запрет на
заимствования, использование чувствительных технологий и товаров
двойного назначения. В свете последних заявлений Украины и
России пакет мер может быть смягчен. Фондовые площадки Европы
выросли вчера на 0,6-1,3 процента, Америки – изменились
разнонаправлено. В Европе внимание участников торгов привлечено
к сегодняшнему заседанию ЕЦБ, когда может быть принято решение
по более мягкой монетарной политике. Апеллирование к низким
уровням инфляции, к которому прибегнул глава ЕЦБ вчера, только
укрепило надежды рынка на новые стимулы. Наши биржи начнут день
нейтрально, в первые часы торгов возможна отрицательная
коррекция ко вчерашнему росту". 
   
    История дня:
    4 сентября 1998 года была основана компания Google.

    График дня:
    Инфляционные ожидания еврозоны -
    link.reuters.com/dat72w

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1449,29  48,94   3,49%     3,47%     -3,64%
      RTS        1239,23  61,30   5,20%     4,12%    -14,11%
  MSCI Russia    676,28   35,24   5,50%     4,23%    -14,06%
   MSCI EMRG     1100,98  14,25   1,31%     1,20%     9,80%
  FTSE RUS IOB   734,06   39,83   5,74%     4,71%    -14,70%
    FTSE 100     6873,58  44,41   0,65%     0,79%     1,84%
      DAX        9626,49  119,4   1,26%     1,65%     0,78%
                            7                        
    DJI 30       17078,2  10,72   0,06%     -0,12%    3,03%
                    8                                
    S&P 500      2000,72  -1,56   -0,08%    -0,13%    8,24%
   NASDAQ 100    4572,57  -25,6   -0,56%    -0,17%    9,48%
                            2                        
   Nikkei 225    15678,2  -50,0   -0,32%    1,64%     -3,76%
                    9       6                        
    SHANGHAI     2294,51  5,88    0,26%     3,49%     8,44%
                                                         
    RTS MAR4     124290,  170,0   0,14%     4,48%    -13,94%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1998,50  -0,30   -0,02%    -0,14%    8,55%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     94,95   -0,59   -0,62%    -1,05%    -3,53%
   BRENT MAR4    102,12   -0,65   -0,63%    -1,04%    -7,83%
    WTI MAR4      94,94   -0,60   -0,63%    -1,06%    -3,54%
   NGAS FEB4      3,86    0,02    0,39%     -4,99%    -8,70%
   GOLD FEB4     1272,60  2,30    0,18%     -1,15%    5,72%
  SILVER MAR4     19,23   0,04    0,19%     -1,30%    -1,87%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2078    -5,00   -0,24%    -1,70%    17,77%
  COPPER CASH     6927    -38,5   -0,55%    -0,97%    -6,32%
                            0                        
  NICKEL CASH     18820   265,0   1,43%     1,98%     34,72%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB       36,86   0,012   0,03%     -0,51%    12,07%
                            5                        
    EUR/RUB      48,435   0,01    0,02%     -0,43%    7,10%
    EUR/USD      1,3144   -0,00   -0,05%    0,09%     -4,37%
                           06                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Вдовина. Редактор Дмитрий Антонов)