STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 29 октября 2014 9:34 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - ФРС США, вероятно, примет решение о сворачивании программы
количественного смягчения в среду, чтобы полностью перейти к
нормальной денежно-кредитной политике.
    - Коммунистическая партия Китая пообещала во вторник, что
ускорит процесс принятия законодательства о борьбе с коррупцией
и сделает его более жестким для чиновников, установит контроль
над судебной системой, даже возможен полный контроль над судами.
    - Промышленное производство в Японии выросло самыми быстрыми
темпами за последние восемь месяцев, следует из данных по итогам
сентября, однако аналитики говорят, что экономике будет
необходимо показать больше признаков прочного восстановления,
чтобы перейти к планам повышения налога с продаж.
    - Facebook Inc предупредила во вторник о резком
увеличении расходов в 2015 году и о прогнозном замедлении темпов
роста выручки в этом квартале, что привело к падению акций.
    - Россия не представляет прямой военной угрозы Евросоюзу, но
ее вторжение на Украину относится к типу "гибридной войны", с
которой, как сказал в понедельник министр иностранных дел Дании,
Европа должна бороться, используя скоординированную
энергетическую политику и прессу, чтобы противостоять
"массированной пропаганде". 
 
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Роснефть опубликует данные МСФО по итогам 3 кв 2014 года,
полный список: 
    Европа:
    Air France KLM, Fiat, Total, полный список 
    США:
    Visa, Exelon Corp, WellPoint, Inc., полный список
 
 
    Важная статистика: 
    Европа:
    12:30 МСК потребительское кредитование Великобритании
    США:
    14:00 МСК индекс ипотечного кредитования 
    21:00 МСК решение ФРС о процентной ставке

    * Рублевые цены российских акций стабильно повышались вторую
сессию при стремительно дешевеющем рубле, котировки Магнита
 показали самый заметный дневной рост за последний
месяц, а GDR другого ритейлера - Окей - упали до
минимума года после отчета. 
    * Рубль во вторник вновь обновил все минимумы, а Центробанк
продажей резервов продолжил насыщать локальный спрос на валюту,
как физический в условиях её дефицита из-за западных санкций и
необходимости погашать внешние займы, так и спекулятивный,
подогреваемый текущим механизмом интервенций ЦБ, но одновременно
и ожиданиями их изменений или даже полной отмены.
 
    * Рынок рублевого долга, уже заложивший в цены повышение
Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов,
продолжил во вторник падение котировок, оценивая вероятность
двойного ужесточения процентной политики регулятором. Ставки
доходности локальных госбумаг выросли еще на 3-8 базисных
пунктов, пробив уровень 10 процентов, но в ожидании итогов
заседания ФРС, скорее всего, пока консолидируются у этой
отметки. 
    * Европейский рынок акций во вторник вырос за счет
обнадеживающих корпоративных показателей UBS и
Novartis. Рост индексов позволил частично нивелировать
их потери, понесенные ранее. По итогам дня DAX и
FSTE100 прибавили 1,86 и 0,61 процента соответственно.
    * Макроэкономические показатели позволили покупателям
совершать активные действия на торгах в США, индексы Nasdaq
 и Dow Jones выросли на 1,75 и 1,12 процента
соответственно, а индекс S&P 500 смог прибавить 1,19
процента, а также впервые за почти месяц поднялся выше
50-дневной скользящей средней.
    * Утром в среду на торгах в Азии сохраняются оптимистичные
настроения, к 09:20 МСК индексы Nikkei225 и SSEC 
прибавляют 1,41 и 1,46 процента соответственно. Поводом для
роста стала восходящая динамика на Уолл-стрит и корпоративные
показатели компаний.
    * Котировки фьючерсного контракта на нефть сорта Brent
 прибавляют 0,51 процента и приближаются к отметке $86,5
за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P корректируется
вниз и теряет 0,13 процента.

    История дня:
    29 октября 1929 года в США произошел биржевой крах,
известный как "чёрный вторник".

    График дня:
    Территории, контролируемые Исламским Государством - link.reuters.com/pam33w
    

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и    Последнее    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы                                            
     MICEX       1415,51   21,24    1,52%     0,31%     -5,89%
      RTS        1051,03   11,53    1,11%     -6,47%   -27,15%
  MSCI Russia    578,29     8,55    1,50%     -5,37%   -26,51%
   MSCI EMRG     992,54    14,74    1,51%     -1,27%    -1,01%
 FTSE RUS IOB    636,60    10,93    1,75%     -4,89%   -26,03%
   FTSE 100      6402,17   38,71    0,61%     -3,33%    -5,14%
      DAX        9068,19   165,58   1,86%     -4,29%    -5,07%
    DJI 30      17005,75   187,81   1,12%     -0,22%    2,59%
    S&P 500      1985,05   23,42    1,19%     0,65%     7,40%
  NASDAQ 100     4564,29   78,36    1,75%     1,58%     9,28%
  Nikkei 225    15553,91   224,00   1,46%     -3,83%    -4,53%
   SHANGHAI      2370,93   33,06    1,41%     0,30%     12,05%
                                                           
   RTS MAR4     104810,00  260,00   0,25%     -5,77%   -27,43%
   S&P MAR4      1977,50   -2,60    -0,13%    0,61%     7,41%
                                                           
    Товары      Последнее    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
  CRUDE MAR4      81,72     0,30    0,37%    -10,36%   -16,97%
  BRENT MAR4      86,47     0,44    0,51%     -8,66%   -21,96%
   WTI MAR4       81,71     0,29    0,36%    -10,37%   -16,98%
   NGAS FEB4      3,64     -0,01    -0,33%   -11,74%   -14,02%
   GOLD FEB4     1229,40    0,00    0,00%     1,47%     2,14%
  SILVER MAR4     17,23     0,00    -0,01%    0,98%    -12,08%
                                                           
    Товары      Последнее    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
  ALLUM CASH     1990,5    27,00    1,38%     2,87%     12,81%
  COPPER CASH    6859,5    59,00    0,87%     1,83%     -7,24%
  NICKEL CASH     15055    405,00   2,76%     -8,79%    7,77%
                                                           
    Валюты      Последнее    Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB      42,532    0,097    0,23%     7,42%     29,32%
    EUR/RUB       54,17    0,125    0,23%     8,32%     19,78%
    EUR/USD      1,2736    0,0002   0,02%     0,83%     -7,34%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)