Азербайджанский "Южный газовый коридор" разместил евробонды на $1 млрд - Минфин

Четверг, 24 марта 2016 8:34 MSK
 

БАКУ, 24 мар (Рейтер) - Азербайджанская компания "Южный газовый коридор" осуществила дебютное размещение евробондов объемом $1 миллиард со сроком обращения 10 лет, сообщило министерство финансов Азербайджана.

Спрос был в значительной степени обеспечен инвесторами из США и Великобритании, говорится в сообщении.

Доходность выпуска бондов составила 80 базисных пунктов по отношению к суверенным облигациям. Бумаги были проданы по цене 99,112 процента от номинала со ставкой купона 6,875 процента.

Компания "Южный газовый коридор" полностью находится в собственности азербайджанского государства - 51 процент акций принадлежит правительству страны, 49 процентов - госнефтекомпании.

Размещение бондов предусмотрено для финансирования проектов "Шах Дениз-2", Южнокавказского, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Организаторами размещения выступили Citi Bank, UniCredit и JP Morgan. Lazard Freres SAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям "Южного коридора" ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "BB+".

Компания размещает бумаги под гарантии правительства Азербайджана. В январе Минфин Азербайджана говорил, что компания займет на международном рынке $2 миллиарда, однако в марте сообщил, что возможный объем выпуска сокращен до $1 миллиарда .

В феврале Азербайджан лишился последнего рейтинга инвестиционной категории с понижением его агентством Fitch до "BB+" с "BBB-" с негативным прогнозом.

(Наиля Багирова)