Global ports размещает пятилетние евробонды в долларах под 7,25-7,5%

Понедельник, 11 апреля 2016 12:19 MSD
 

МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports проводит размещение пятилетних еврооблигаций в долларах США, ориентируя инвесторов на доходность 7,25-7,52 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Ожидаемый объем размещения - до $350 миллионов.

Прайсинг ожидается сегодня.

Организация выпуска поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Global Ports, с рейтингом на уровне "ВВ+" от Fitch, впервые выходит на первичный рынок еврооблигаций. На локальном рынке дочерняя компания Первый контейнерный терминал (ПКТ) за последние четыре месяца разместила три выпуска облигаций на 5 миллиардов рублей каждый. (Елена Орехова, Кира Завьялова)