Еврохим размещает евробонды в долларах под 3,85% +/-5 бп, спрос выше $1,8 млрд

Среда, 5 октября 2016 17:45 MSD
 

МОСКВА, 5 окт (Рейтер) - Агрохимический холдинг Еврохим размещает евробонды в долларах США со сроком обращения 3,5 года, финальный ориентир доходности составляет 3,85 процента годовых плюс-минус 5 базисных пунктов; объем поданных заявок превышает $1,8 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

До этого выпуск маркетировался со ставкой около 4,25 процента и 4 процента годовых.

Организация сделки поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и российскому Sberbank CIB.

Привлеченные средства компания направит на финансирование выкупа единственного выпуска евробондов в обращении объемом $750 миллионов, рефинансирование существующей задолженности и общие корпоративные цели.

Компания сообщила сегодня, что выкупит еврооблигации с погашением в декабре 2017 года на сумму $425 миллионов из общего объема выпуска $750 миллионов.

(Кира Завьялова, Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)