Инвесторы из РФ купили более половины выпуска евробондов Еврохима на $500 млн -- Sberbank CIB

Четверг, 6 октября 2016 16:52 MSK
 

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Локальные инвесторы купили более половины эмиссии еврооблигаций агрохимического холдинга Еврохим , следует из данных по аллокации, предоставленных Sberbank CIB - российским организатором выпуска.

Компания разместила в среду заявки на выпуск еврооблигаций, объемом $500 миллионов и погашением 12 апреля 2020 года, с доходностью 3,80 процента годовых. Выпуск маркетировался сначала на уровне доходности около 4,25 процента годовых, а переподписка по финальной ставке - 3,85 процента годовых плюс/минус 5 базисных пунктов, - превысила $1,4 миллиарда.

Организация сделки была поручена банкам Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, на инвесторов из России пришлось 56 процентов покупателей, на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании - 22 и 11 процентов, доля инвесторов из США - 7 процентов, из Азии и других регионов - 4 процента.

Основными покупателями стали управляющие компании и фонды (46 процентов), банки (46 процентов), на долю частных банков пришлось 8 процентов, сказала Гороховская. (Елена Орехова. Редактор Антон Колодяжный)