Украина решила вопрос внешних заимствований 12г выпуском на $2 млрд-Минфин

Понедельник, 23 июля 2012 16:04 MSK
 

КИЕВ, 23 июл (Рейтер) - Украина решила вопросы внешних
заимствований в 2012 году разместив на прошлой неделе пятилетние
евробонды на $2 миллиарда под 9,25 процента, сказал министр
финансов Юрий Колобов телевидению Национального банка.
    "Интерес был очень серьезный. Мы получили предложение
закрыть операцию на уровне, на сумме $2 миллиарда", - сказал
Колобов, комментарий которого Рейтер получил в письменном виде.
    Минфин 17 июля вышел с размещением самого крупного в истории
страны выпуска евробондов, который стал также самым дорогим за
последние 12 лет.
    "Это практически та сумма, которая решает в этом году все
вопросы по поводу внешних заимствований. На этом этапе, это
очень хорошее размещение", - добавил министр.
    Госбюджет 2012 года предусматривает заимствования из внешних
источников примерно на $4 миллиарда, включая кредит Всемирного
банка на $500 миллионов и размещение облигаций на $3,5
миллиарда.
    Пятилетний выпуск стал первым в этом году. Украина
собиралась еще в марте разместить примерно $1,5 миллиарда
, но не очень благоприятная ситуация на рынках
капитала и перестановки в правительстве отодвинули эти планы
.
     Заочно отвечая на замечания аналитиков о слишком высокой
цене последнего займа по сравнению с предыдущими размещениями,
министр сказал, что ситуация на рынках поменялась из-за
европейского долгового кризиса и цена заимствований выросла. В
частности, для Италии, Испании, Португалии она составляет 7-8
процентов.
    "Это означает, что наш индикативный уровень... где-то на
уровне 10,5-11 процента. И нам предлагали такие размещения,
много было предложений, двусторонних соглашений, но мы считали,
что это очень дорого для нашей страны", - сказал Колобов.
    Он добавил, что считает удачным выбор времени размещения
облигаций.
    "... В августе - сезон отпусков, в сентябре, октябре, ноябре
очень сложно будет выйти разместиться, потому что в ноябре
выборы в США. Это ведущая страна, представляющая ориентир для
мировой экономики, и инвесторы, вкладывающиеся в подобные
инструменты, которые мы выпустили, они обычно перед такими
глобальными событиями замораживают свою активность", - сказал
Колобов. 
    "Поэтому нашим заданием было попытаться разместиться как
можно быстрее, чтобы выполнить все планы, бюджетные показатели",
- продолжил он.
   Опасения инвесторов, ощущавшиеся в первом полугодии,
относительно способности Киева своевременно обслуживать долги
снизились после того, как правительство в июне справилось с
пиковыми в этом году платежами по внешнему госдолгу. Украина
погасила в июне пятилетние евробонды на сумму $500 миллионов с
купоном 6,385 процента, а также вернула $1 миллиард кредита
российскому ВТБ, договорившись об отсрочке погашения еще $1
миллиарда до июня 2014 года.
    Предыдущие выпуски евробондов страна разместила в 2011 году:
в феврале - десятилетние на $1,5 миллиарда с купоном 7,95
процента годовых, а в начале июня - пятилетние 
на $1,25 миллиарда с купоном 6,25 процента.
    Согласно оценкам инвесткомпании Dragon Capital, Минфину до
конца года потребуется на долговые выплаты примерно $1,9
миллиарда и еще $1,5 миллиарда Национальный банк должен вернуть
Международному валютному фонду.
    В 2013 году правительству нужно будет привлечь $6,0
миллиардов, чтобы профинансировать запланированные выплаты и
проценты по валютным займам из бюджета. Еще $3,1 миллиарда
должен заплатить из своих резервов Нацбанк.
    МВФ заморозил в 2011 году финансовую поддержку Украины, не
выполняющей взятые на себя обязательства по сокращению дефицита
государственных финансов.
    Ниже приводится перечень находящихся в обращении евробондов
правительства Украины, согласно данным Минфина:
    
 Размещение   Погашение    Сумма            Купон
 17 июл 2012  24 июл 2017  $2,00 млрд       9,25%
 15 июн 2011  17 июн 2016  $1,25 млрд       6,25%
 16 фев 2011  23 фев 2021  $1,50 млрд       7,95%
 17 сен 2010  23 сен 2015  $500,0 млн       6,875%
 17 сен 2010  23 сен 2020  $1,50 млрд       7,75%
 31 окт 2007  14 ноя 2017  $700,0 млн       6,75%
 16 ноя 2006  21 ноя 2016  $1,00 млрд       6,58%
  6 окт 2005  13 окт 2015  600,0 млн евро   4,95%
  4 июн 2013  11 июн 2013  $1,00 млрд       7,65%
 
 (Наталия Зинец)