BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Четверг, 6 сентября 2012 15:53 MSK
 

МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках,
новости долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных лентах в
течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных банков и инвесткомпаний в
РФ. Коды в Терминале Рейтер приводятся в конце сводки.

    ЭКОНОМИКА: Инфляция в РФ ускорилась за период с 28 августа по 3 сентября до 0,2 процента
после нулевого прироста неделей ранее на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. 
  Годовая инфляция составила 6,1 прц и превысила верхний целевой ориентир Банка России.

    МВФ может повысить прогноз инфляции в РФ на 2012 год: текущий составляет 6,5 процента на
2012 и 2013 годы.
    
    Центральный банк России планирует ввести новые нормативы достаточности капитала для банков в
рамках Базеля III с 1 октября 2013 года, сохранить общий норматив Н1 на уровне 10 прц и ввести
дополнительные - 5,6 прц для базового и 7,5 прц для основного.
        
    ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК: Репо ЦБР 1 дн: размещено 19,93 млрд р под 5,66 прц на заявки от 5,50
прц. Второй аукцион признан несостоявшимся в связи с превышением объема спроса по
максимальной ставке аукциона репо над остатком лимита.

    Ставка MosPrime overnight - 5,5 прц, на 3 мес. - 7,12 прц.
    
    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 5,15-5,65 процента годовых. 
    Временное снижение до минимальных значений в начале недели объясняется избытком ликвидности
в результате депозитных аукционов, стерилизовать который банки могут только в день расчетов по
операциям недельного репо: поэтому между аукционами недельного репо банки были готовы
предоставлять ликвидность по сравнительно низким ставкам, пишут аналитики ВТБ Капитала.
    
    Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ составляет 599,4 млрд р,
накануне - 932,1 млрд р.
    
    Казначейство РФ разместило 6 сентября на депозит одного банка 5 млрд р под 6,3 прц
, следующий аукцион состоится 11 сентября.
    В ближайшие несколько недель Казначейство будет менее активно размещать средства на
трехмесячных депозитах из-за их погашения в декабре, когда могут понадобиться дополнительные
средства для бюджетных расходов, а месячные депозиты будет более активно предлагать и, возможно,
понизит минимальную ставку, полагают аналитики ВТБ Капитала.
    
    ГОСДОЛГ: Министерство финансов РФ провело в среду удачный аукцион выпуска ОФЗ-ПД серии 26209
со сроком обращения 10 лет, победив осторожность инвесторов перед заседанием ЕЦБ премией к
вторичному рынку.
    Глава департамента госдолга Минфина РФ прокомментировал позже журналистам итоги аукциона:
"Если в данный момент времени есть спрос на более длинные инструменты со стороны нерезидентов в
том числе, мы стараемся оперативно заменять бумаги, если это необходимо и предлагать более
длинные инструменты. В целом, естественно (сохраняется) цель на увеличение дюрации. При
размещении долгосрочных инструментов мы более гибки с точки зрении ценовой активности по
коротким бумаги мы, как видите, премий не даем".

    РУБЛЬ: Рубль стабилизировался на дневных торгах четверга после утреннего подорожания в ответ
на рост нефтяных цен и пары евро/доллар, участники рынка не ждут существенных изменений до
итогов заседания ЕЦБ.
    
    Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 31 августа понизились до $514,6 миллиарда с $514,8
миллиарда неделей ранее.
    
    Банк России во вторник, 4 сентября, продал расчетами "завтра" валюты порядка $70 млн,
выручив за это 2,25 млрд р.
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Глава ЕЦБ расскажет по итогам совещания подробности новой скупки облигаций:
инвесторы хотят услышать, как ЕЦБ будет проводить программу выкупа облигаций, направленную на
снижение стоимости заимствований для Испании и Италии, на фоне значительных разногласий между
членами руководства банка.
    Решение по ключевым ставкам будет опубликовано в 15.45 МСК, пресс-конференция Марио Драги
начнется в 16.30 МСК.
    Рынки будут оставаться неактивными в ожидании этих заявлений, интригой остается процесс
голосования на совещании с учетом окончательного мнения Бундесбанка, а также детали возможной
программы выкупа облигаций - объемы и уровень доходности в качестве ориентира, и поддержки
банковской системы, пишут аналитики Тройки Диалог.
    Публикация слухов от информированных источников в ЕЦБ о намерении главы ЕЦБ предложить
запустить неограниченную скупку суверенных бондов проблемных стран еврозоны стала главным
событием минувшей сессии, пишет БКС.
    
    Испания продала на аукционе гособлигации на 3,5 миллиарда евро с погашением в 2014, 2015,
2016 годах, стоимость заимствования снизилась 
    
    Банк Англии оставил денежно-кредитную политику без изменений, поскольку экономика страны,
судя по всему, медленно улучшается, а надежды на новые меры Европейского центробанка крепнут
.
    ВВП еврозоны II/I кв -0,2% (прогноз -0,2%), II кв 12/11 -0,5% (-0,4%).
    
    Объем заказов в обрабатывающем секторе Германии в июле вырос на 0,6 прц, лучше прогноза
.
        
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Ужесточение налогового режима, скидки европейским покупателям и
сокращение экспорта газа в ЕС уменьшили доходы Газпрома в 1-м квартале: концерн снизил чистую
прибыль на 23,5 прц до 357,8 млрд р с 468 млрд р за тот же период 2011 года.
    Антимонопольное расследование ЕС может приблизить конец экспортной монополии российского
концерна и упростить транзит среднеазиатского газа по российской территории, считают аналитики
.
    "..это явно неприятная новость, по нашему мнению, вряд ли она немедленно отразится на ценах
еврооблигаций Газпрома, однако инвесторам следует следить за ходом процесса в среднесрочной
перспективе", - пишет Тройка Диалог.
    
    Транснефть не рассматривала вопрос о повышении дивидендов и ждет роста тарифов на прокачку
нефти на 6 процентов.
    
    Чистая прибыль банка Санкт-Петербург по МСФО упала до 237,4 млн р с 4,5 млрд р в 1-м
полугодии.
    
    Башнефть ведет переговоры с иностранными банками о возможности привлечения до $500 млн,
крупнейшего синдкредита компании более чем за два года.
        
    Аэрофлот сократил долг по итогам первого полугодия 2012 года в 24 раза и ждет хорошего рынка
для SPO 6 процентов казначейских акций.

    Парламент Киргизии в среду одобрил обновленный состав правительства, в котором Минфин
возглавила выходец из российской Газпром нефти.
    
    Альфа-банк задумался о приобретении еще одного банка в  испытывающей нужду в средствах
Белоруссии.
        
    ЭМИССИИ: ПЛАНЫ, ПАРАМЕТРЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ
        
    Газпром нефть планирует начать роуд-шоу еврооблигаций в США и Европе 3 сентября
.
    
    ЕАБР 10-12 сентября проведет road show еврооблигаций в Лондоне и США.

    Оборонпром планирует разместить облигации серии 02 на 2,569 млрд р сроком обращения 10 лет.

    Желдорипотека планирует на 14 сентября размещение биржевых облигаций БО-01 на 1,4 млрд р.
    
    Почта России готовит облигации серий 02, 03 и 04 по 3,0 млрд р, каждая объемом 3,0 млрд р и
сроком обращения 7 лет.

    НЛМК решил предложить инвесторам облигации 7-й серии, на 5 млрд р, с офертой через 2 или 2,5
года.
    Низкий объем предложения от корпоративных эмитентов инвесткатегории, локальное улучшение
ситуации на денежном рынке позволят сформировать достаточный спрос как минимум на 2-летние
облигации, пишут аналитики Райффайзенбанка. 
    Аналитики Брокеркредитсервиса ожидают, что инвесторы предпочтут более длинный срок, учитывая
порядка 10 базисных пункта премии ко вторичному рынку - обоснованной компенсации за отсроченный
выход облигаций на вторичные торги.

    Ставка 5-6 купонов Технониколь-БО-03 - 13,5 прц годовых.
    
    ФСФР приостановила эмиссию облигаций Наука-Связь-01.
    
    Фондовая биржа ММВБ приостановит с 12 сентября торги облигациями Мострансавто-Финанс-01 и
Промпереоснастка-01 из-за неустранения нарушения требований по раскрытию информации, а с 11
сентября - торги облигациями Сибур-04 в связи с досрочным погашением.
    
    ФБ ММВБ допустила с 6 сентября к вторичным торгам в списке "В" облигации 1-й серии
Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства, во "внесписке" - ИА Уралсиб-
01, Связной-01.

        
    КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                             Торги госбумагами РФ                 
 Календарь аукционов госдолга в                      Торги облигациями                     
 США, Японии и ряде стран Европы                     субъектов РФ             
 Макроэкономическая статистика РФ                    Торги корпоративными                  
                                                     облигациями              
 Календарь денежного рынка РФ                        Торги суверенными                       
                                                     еврооблигациями          
 Календарь ОФЗ-ОБР                                   Торги корпоративными                   
                                                     еврооблигациям                         
 Календарь корпоpaтивных облигаций                   Общая информация о                     
                                                     евробондах               
 Календарь субфедеральных займов                     Кривые доходностей                  
 Главные новости                                     Ставки NDF                         
                                                                                         
 Мировая экономика                                   Ставки IRS               <RUBIRS
 Центральные банки мира                              Информация о денежном                   
                                                     рынке РФ                 
 Emerging Markets                                    Информация о глобальном         
                                                     рынке долга              
 
 (Елена Орехова)