UPDATE 1-РЖД начинает доразмещение евробондов в рублях и долларах

Вторник, 9 октября 2012 19:04 MSK
 

(Добавлен окончательный ориентир доходности евробондов в долларах США)

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Государственная железнодорожная монополия РЖД планирует доразместить на этой неделе долларовые и рублевые евробонды, сообщило IFR - подразделение Thomson Reuters.

РЖД понизила ориентир доходности долларовых облигаций с погашением в 2022 году до 4,05-4,15 процента годовых с 4,15 процента ранее. Размещение бумаги планируется в течение этой недели.

Размещение рублевых облигаций с погашением в 2019 году с ориентиром доходности 8 процентов годовых ожидается во вторник.

Организаторы выпусков - RBS, JP Morgan и ВТБ-Капитал.

Ожидаемый объем выпусков не озвучивается.

В марте РЖД разместила евробонды на $1 миллиард под 5,7 процента и 7-летние евробонды на 25 миллиардов рублей под 8,3 процента годовых.

В июле РЖД выпустила 20-летние рублевые облигации на 10 миллиардов рублей с привязкой к инфляции.

В 2012 году общий объем заимствований РЖД должен составить 100 миллиардов рублей, а в ближайшие несколько лет госмонополия планировала ежегодно размещать по одному выпуску евробондов в разных валютах.

Общая потребность в заимствованиях РЖД до 2020 года оценивается в 60-80 миллиардов рублей в год.

(Глеб Столяров, Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)