РЖД доразместила евробонды на $400 млн под 4,05%

Среда, 10 октября 2012 10:03 MSD
 

МОСКВА, 10 окт (Рейтер) - Государственная железнодорожная монополия РЖД приняла решение о доразмещении выпуска долларовых евробондов в объеме $400 миллионов с доходностью 4,05 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

РЖД объявила накануне о доразмещении двух выпусков еврооблигаций - в рублях и долларах, с погашением в 2019 и 2022 году.

Финальный ориентир доходности долларовых облигаций составлял 4,05-4,15 процента годовых, рублевые облигации предлагались инвесторам с ориентиром доходности 8 процентов годовых.

Организаторы выпусков - RBS, JP Morgan и ВТБ-Капитал.

В марте РЖД разместила евробонды на $1 миллиард под 5,7 процента и 7-летние евробонды на 25 миллиардов рублей под 8,3 процента годовых.

В июле РЖД выпустила 20-летние рублевые облигации на 10 миллиардов рублей с привязкой к инфляции.

В 2012 году общий объем заимствований РЖД должен составить 100 миллиардов рублей, а в ближайшие несколько лет госмонополия планировала ежегодно размещать по одному выпуску евробондов в разных валютах.

Общая потребность в заимствованиях РЖД до 2020 года оценивается в 60-80 миллиардов рублей в год.

(Елена Орехова)