BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Среда, 20 февраля 2013 16:19 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    СТАВКИ: Глава ЦБ РФ назвал идею снизить ставки "очень странной" - газета
 
    Аналитики ВТБ Капитала полагают, что, достигнув пика в феврале, ИПЦ начнет
снижаться и к концу года опустится до 5,3 процента, при средней цене нефти Brent
в $110 за баррель:
    "Слова Игнатьева полностью согласуются с нашим прогнозом, предполагающим
скорое начало смягчения денежно-кредитной политики...первых шагов в этом
направлении мы ожидаем уже в апреле, в целом по году мы прогнозируем снижение
ключевых ставок ЦБ на 75 базинсхы пункта. Что касается безработицы, то ее
увеличение в январе является дополнительным аргументом в пользу запуска цикла
смягчения монетарной политики".
    
    ЦБ РФ официально перейдет к таргетированию инфляции к концу 14г
 
    
    Инфляция в РФ вторую неделю подряд прибавила 0,1% 
    
    
    МВФ рекомендует России сохранять монетарную политику неизменной
 
    
    Репо ЦБР на 1 день (утренний аукцион): размещено 59,6 млрд р под 5,71% на
заявки от 5,65% 
    
    Репо ЦБР на 1 день (вечерний аукцион): размещено 5,78 млрд р под 6,49% на
заявки от 6,05% 
    
     Центробанк РФ снизил в среду максимальный объем предоставления средств на
аукционах прямого репо сроком на 1 день до 60 миллиардов рублей против 160
миллиардов рублей днем ранее, следует из опубликованных данных.
    Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ - 843,4
миллиарда рублей (на корсчетах - 737,1 миллиарда рублей, на депозитах - 106,3
миллиарда рублей), накануне - 856,4 миллиарда рублей (751,9 миллиарда рублей,
104,5 миллиарда).

    RUREPO overnight - 6,13%, MOSPRIME overnight - 6,07%, ставки
рублевых кредитов overnight снизились до 5,50-6,00 процента годовых.
    Уплата ввиду "благоприятной" сезонности трети НДС в объеме около 100 млрд р
не должно оказать ощутимого давления на ставки в сторону повышения, пишут
аналитики Росбанка.
    
    РУБЛЬ: Рубль впал в зимнюю спячку у границы ЦБ 
    
    Глава ЦБР объяснил отток капитала взятками и сменой поколений
 
    
    ЦБР 15 и 16 февраля купил $61 млн, потратив 1,84 млрд р 
        
    ЭКОНОМИКА: РЖД снизила прогноз грузоперевозок на 13г до 0,7% под соусом
стагнации 
        
    ГОСДОЛГ: Минфин РФ увидел переподписку, увеличив предложение 6-летней ОФЗ
 
    
    Минск хочет выпустить евробонды под 6-7%, не ждет денег от МВФ
 
    
    ИНСТРУМЕНТЫ: С 21 февраля в Перечень ценных бумаг, допущенных к операциям
репо с центральным контрагентом на Фондовом рынке Московской биржи будут
включены ОФЗ выпусков 26210, 26211 и 26212.

    ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Уральский банк реконструкции и развития увеличил до 7
с 3 лет срок обращения биржевых облигаций БО-02, БО-03 и БО-04 на 8,0 млрд р
совокупно.
    
    ЧТПЗ готовит на 26 февраля размещение биржевых облигаций серий БО-02, БО-03
и БО-04 на 1,225 миллиарда, 5,0 и 2,0 миллиарда рублей и сроком обращений 1, 2 и
2,5 года соответственно. Амортизация 50 процентов номинальной стоимости
предусмотрена для первых двух выпусков.
    
    ПриватБанк предлагает 5-летние евробонды, ориентир - 10,875% 
    
    Запсибкомбанк понизил ориентир купонной ставки до 11,60-12,20 процента
годовых, с 11,90-12,25 процента годовых, книга на облигации БО-03 объемом 2,0
миллиарда рублей закрывается 26 февраля.
    
    Магнит снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 8,5-8,6%
 
    
    Норникель размещает биржевые облигации на 3 млрд р с купоном 7,75-7,95%
 
    
    Мосэнерго размещает 26 фев на год облигации на 3 млрд р, не выше 8,11%
 
    
    Газпром размещает облигации 4-й и 5-й серий с купоном 7,55%, 6-й - 7,5%
 
    С учетом текущей компрессии спрэдов по сравнению с 2011 года премия по новым
бондам Газпром Капитала на уровне 65 бп к кривой Газпрома выглядит справедливо,
пишут аналитики Промсвязьбанка, не видя видим краткосрочной спекулятивной премии
в 3-летнем выпуске, однако рекомендуя его включение в стратегический портфель,
как новый бенчмарк для корпоративного сегмента рынка. 
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: S&P изменило прогноз по рейтингу Кокса (B/B2/-) на
негативный, катализатором стало недавнее ослабление ковенанты Чистый долг/LTM
EBITDA по кредитам Сбербанка, c 4,0х до 5,0х, и обращение к держателям бондов
KOKS 16 об отмене ковенанты (Долг/EBITDA<3,5х) для получения возможности
привлечь новый долг, пишут аналитики Росбанка, напоминая, что за согласие
держателям были предложены скромные 1,5 процента от номинала:
    "S&P полагает, что без отмены ковенанты Кокс не сможет финансировать
оборотный капитал и инвестиции уже в апреле. Мы разделяем опасения агентства и
считаем, что обращающиеся облигации эмитента (КОКС 16 (YTM 8,4%) и БО-2 (YTM
10%)) выглядят слишком дорого в сравнении с кредитным риском". 

    ТНК-BP интересуется проектами в Северной Америке 
    
    Фосагро рассчитывает получить 100% Апатита до конца 13г 
    
    Северсталь умерила инвестиционные аппетиты на плохом рынке 
    
    Raiffeisen Bank повысил дивиденды, несмотря на квартальный убыток
 
    
    Новороссийск увеличит перевалку угля в 6 раз до 1,5 млн т в 13/12гг
 
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Правительство Болгарии ушло в отставку на волне массовых
протестов 
    
    Убыток C.Agricole за 12г составил 6,5 млрд евро из-за списаний и Греции
 
    
    Цены производителей в Германии выросли в янв/дек 
    
    Инфляция в Германии в янв 13/12гг +1,7% 
    
    Прямые иностранные инвестиции в Китай снизились в январе 

 (Елена Орехова)