BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Пятница, 1 марта 2013 13:17 MSK
 

МОСКВА, 1 мар (Рейтер) - Ниже представлены новости долгового и денежного рынков в РФ,
опубликованные в течение двух последних дней, рекомендации аналитиков крупных банков и
инвесткомпаний в РФ. Справочные коды в Терминале Рейтер - в конце текста.
    
    ИНТЕРВЬЮ-Глава госкорпорации Ростех, контролирующей оборонные и гражданские активы с годовым
оборотом почти $17 миллиардов, обещает в ближайшие годы вывести на биржу шесть холдингов, однако
первое IPO будет нескоро 
    
    АНАЛИЗ-Кто купит ВТБ: Катар или рынок? 
    
    АНАЛИЗ-Сокращение расходов не принесет США ожидаемых выгод 

    РЫНОК: Сенат США накануне не стал утверждать предложения партий по переформатированию
секвестра, поэтому на рынок в пятницу будут оказывать негативное влияние неопределенные
последствия секвестра госрасходов в США. 
    "Отсутствие договоренностей политиков США по вопросам фискальной и бюджетной политики, с
одной стороны, и усиление ожиданий расширения стимулирующей политики Банка Англии и Банка Японии
после последних данных по экономике, с другой стороны, не создают немедленные условия для
переоценки активов на мировых рынках. Мы ожидаем, что активность рынков сегодня заметно снизится
и не рекомендуем пока открывать новые позиции", - пишут аналитики Sberbank CIB.
    "Сегодня последний день, когда можно предотвратить автоматический секвестр бюджета США, но
признаков, что решение может быть найдено, пока нет. Несмотря на довольно скромный размер
секвестра, до конца этого года $85 млрд, он будет стоить американской экономике снижения ВВП на
0,6-1 процентных пункта, что, по мнению Барака Обамы, не позволит рынку труда восстановиться...
По факту бюджетного секвестра может произойти умеренная коррекция, глубина которой будет
зависеть от очередной порции макроданных (PMI, индекс потребительской уверенности), а также слов
Бена Бернанке", - пишут аналитики Райффайзенбанка.
    
    СТАВКИ: Остатки на к/сч РФ 816,8 млрд р, депозитные счета 175,8 млрд р 
    
    Репо ЦБР на 1 дн: размещено 159,78 млрд р под 5,64% на заявки от 5,51% 
    
    Ставки рублевых кредитов overnight - 5,68-6,15 процента годовых  
    Ruonia на 27 фев - 5,88 прц, объем сделок - 91,37 млрд р 
    MosPrime overnight - 6,07 прц, на 3 мес. - 7,00 прц 
    RuRepo overnight - 6,26 прц, на 7 дн - 6,56 прц 

    Московская биржа продлила маркетинговый периода по операциям репо с центральным
контрагентом.

    Банк России включил в список инструментов репо облигации на общую сумму около 170 млрд р, но
влияние на ликвидность было ограниченным из-за того, что залоговые дисконты достаточно велики и
обычно устанавливаются с временным лагом, пишут аналитики ВТБ Капитала. По их мнению, начало
операций трехстороннего репо, предварительно с 18 марта, позволит несколько повысить коэффициент
использования залогового обеспечения. Конъюнктура денежных рынков может ухудшиться, прежде чем
начнутся аукционы валютных свопов, и после уплаты налогов в марте и апреле коэффициент
использования залогового обеспечения может вернуться к 50–60 процентов, уровню, на котором
кривая NDF и кросс-валютных свопов носила инверсный вид. 
            
    РФ может дифференцировать НДПИ для твердых ископаемых на Дальнем Востоке 
    
    Сбербанк снижает процентные ставки по жилищному кредитованию и автокредитованию на 1
процентный пункт в рублях и иностранной валюте по заявкам, которые будут поданы с 1 марта,
минимальные ставки составят 12 прц годовых по жилищному и 13,5 прц годовых по автокредитованию. 
    
    Денежная масса России выросла в январе 13/12 на 13,2% - ЦБ 
    
    Инвесторы отвернулись от развивающихся рынков и России в частности 
    
    РУБЛЬ: Рубль подешевел из-за нефти и возможного сокращения экспортных продаж 
    
    Нефть дешевеет из-за проблем Китая, еврозоны и США 
    
    Резервы РФ на минимуме 3 месяцев из-за падения евро и цен на золото 
   
    ЭКОНОМИКА: Производственный PMI России не изменился в феврале 
    
    Авиакомпании РФ увеличили пассажиропоток на 17 прц в янв 13/12 г 
    
    ГОСДОЛГ: Московская биржа ввела в действие новый состав базы расчета индексов гособлигаций,
который включает 8 выпусков ОФЗ: ОФЗ 25076, ОФЗ 25079, ОФЗ 26202, 26205, ОФЗ 26207, ОФЗ 26208,
ОФЗ 26209, ОФЗ 26212.
        
    Аналитики Sberbank CIB рекомендуют продажу ОФЗ-26204 с заменой их на более короткие
ОФЗ-26206, беря в расчет потенциальные риски увеличения предложения в 5–7-летнем участке кривой,
тогда как перспектива операций Минфина на первичном рынке в длинном участке кривой не совсем
прозрачна сейчас с учетом внешних рисков: сложившаяся в среднем участке кривой структура
указывает на перекупленность ОФЗ-26204, доходность которых упала до 6,10 прц вследствие перехода
инвесторов из рублевых еврооблигаций Россия-18, в то же время доходность четырехлетних ОФЗ-26206
и пятилетних ОФЗ-25081 остается выше, около 6,17 прц. 

    ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: FACTBOX-Первичное предложение рублевых облигаций в РФ в 13 г
составляет 44,0 млрд р 
    
    Банки РФ заплатят на 200 б. п. дороже за капитал по Базелю - аналитики 
    
    МКБ выкупил по фоерте 33 прц выпуска МКБ-БО-01, на 1,0 млрд р по номиналу.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Девелопер ЛСР начинает крупную стройку в Петербурге 
    
    Дмитрий Ромаев назначен главным исполнительным директором Номос-банка, он будет отвечать за
оперативное управление и координацию интеграции в структуру ФК Открытие.
    
    Малофеев продал долю в Ростелекоме структуре Ротенберга 
    
    Ростех и Металлоинвест хотят 4 прц Норникеля в обмен на Удокан 
    
    Группа компаний Русское море продала стратегическому инвестору ЗАО Русское море за $52 млн,
полученные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки группы компаний. 
    
    Россия отложила поставку в Индонезию 30 Superjet за $900 млн 
    
    Северсталь может выплатить дивиденды $0,06 на акцию за IV кв 12г 
    
    Полюс продал активы в Казахстане и Киргизии 
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ВВП США в IV кв рос самыми медленными темпами с 2011г 

    Потребительские цены в еврозоне за февраль +1,8 прц (прогноз +1,9 прц) 

    Розничные продажи в Германии выросли в янв 13г максимально за шесть лет 
    
    Китай планирует реформу рынка облигаций для финансирования урбанизации 
       
    Венесуэльцы верят в возвращение Чавеса -- опрос 
    
    Рост фабричного сектора замедлился в Китае в феврале 
    
    КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Главные новости                                                       
 Новости долгового рынка                                    
 Информация о глобальном рынке долга                      
 Мировая экономика                                            
 Центральные банки мира                                     
 Календарь аукционов госдолга вне РФ                                  
 Анонсы мероприятий в мире                                              
                                                              
 Макроэкономическая статистика в мире                        
 Заседания мировых ЦБ                                                    
                                                             
 Макроэкономическая статистика в РФ                          
 Календарь денежного рынка РФ                              
 Календарь ОФЗ-ОБР                                         
 Календарь корпоpaтивных облигаций                             
 Календарь субфедеральных займов                             
 FACTBOX-Результаты аукционов ОФЗ                              
 FACTBOX-Предложение корпоративных облигаций в РФ             
 FACTBOX-Размещение корпоративных облигаций в РФ               
 FACTBOX-Субфедеральные займы в РФ                                     
 Торги госбумагами РФ                                          
 Торги облигациями субъектов РФ                                 
 Торги корп. облигациями                                        
 Общая информация о евробондах                                   
 FACTBOX-Российские эмитенты еврооблигаций                     
 Торги суверенными еврооблигациями                                
 Торги корп. еврооблигациями                                                    
 Кривые доходностей                                           
 Информация о денежном рынке РФ                                   
 Беспоставочные форвардные контракты                                     
 Процентные свопы                                          
 Валютные свопы                                            
 
 (Елена Орехова)