BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Среда, 20 марта 2013 14:33 MSK
 

МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - Ниже представлены новости долгового и денежного
рынков в РФ, опубликованные в течение двух последних дней, рекомендации
аналитиков крупных банков и инвесткомпаний в РФ. Справочные коды в Терминале
Рейтер - в конце текста.

    СТАВКИ: Репо ЦБР 1 дн: размещено 9,78 млрд р под 6,20 прц на заявки от 6,09
прц 

    ЦБР снизил лимит аукционов репо до 10 млрд р 
        
    Остатки на к/сч РФ 722,0 млрд р, депозитные счета 139,9 млрд р
 
    
    Ставки рублевых кредитов overnight - 5,65-6,15 процента годовых  
    Ruonia на 18 мар - 5,94 прц, объем сделок - 84,33 млрд р 
    ROISfix на 7 дн - 5,88 прц, на 3 мес - 6,08 прц    
    MosPrime overnight - 6,16 прц, на 3 мес - 7,09 прц 
    RuRepo overnight - 6,21 прц, на 7 дн - 6,51 прц 
    
    Росказна разместила на депозиты 64,28 млрд р под 6,09 прц на 14 дн
 

    Максимальная ставка по депозитам в рублям физлиц в крупнейших банках
снизилась во 2-й декаде марта до 9,71 прц годовых с 9,975 прц годовых в 1-й
декаде.
        
    РУБЛЬ: Рубль утром подрос к евро и бивалютной корзине, стабилен к доллару
, евро близок к четырехмесячному минимуму после решения Кипра
 
    
    ЦБР не покупал и не продавал валюту на рынке 18 марта 
    
    ЭКОНОМИКА: Российские банки, которые держат около $12 миллиардов на счетах в
кипрских банках, и которым компании из этого офшора должны до $40 миллиардов,
поспешили откреститься от рисков 
    
    ЦБР видит риски для отдельных банков РФ из-за Кипра 
    
    РФ готовит лабораторный дебют для нового нефтегазового налога
 
    
    Россия закрыла расследование смерти Магнитского 
    
    ГОСДОЛГ: Минфин РФ продал ОФЗ 26208 на 6,22 млрд р под 6,55 прц по цене от
105,14 прц, спрос по номиналу составил 28,24 млрд р.
    
    ЭМИССИИ: Роснефть размещает облигации на 30 млрд р с купоном 8,0 прц
 
    Бумаги обладают лишь небольшим потенциалом курсового роста, купон 8 прц
транслируется в премию к кривой ОФЗ в размере 175 базисных пункта, при 170 - у
уже обращающихся Роснефть-04 и Роснефть-05 и справедливой - не более 165
базисных пунктов, по оценке аналитиков Брокеркредитсервиса.
    
    ФСФР зарегистрировала облигации банка Национальный капитал 3-й серии на 5,0
млрд р.
    
    ФСФР приостановила эмиссию облигаций Нижне-Ленское-Инвест-04 на 1,2 млрд р.
    
    Нота-банк размещает облигации серии БО-03 на 2 млрд р с годовой офертой и
ориентиром доходности 11,83-12,10 прц годовых.
    Выпуск выглядит достаточно интересно с учетом текущего ориентира по
доходности, а ввиду потенциальной низкой ликвидности плюсом является
соответствие требованиям ломбардного списка, вероятнее всего, будет интересен
инвесторам с высоким аппетитом к риску, готовым держать облигации до оферты,
пишут аналитики Альфа-банка.

    РГС Банк с 18 по 21 марта принимает заявки инвесторов на вторичное
размещение облигаций серии 03 в объеме до 730 млн р, дюрацией 1,4 года, с
ориентиром цены 100,0–100,25 процента от номинала, прайсинг предполагает премию
к кривой ОФЗ в диапазоне 440-460 базисных пункта, тогда как выпуски сопоставимых
банков Запсибкомбанк-БО-03 и Восточный-БО-10 торгуются со спрэдом 535-545
пунктов при дюрации 1,8 и 1,6 года; несмотря на несколько более короткую дюрацию
выпуска РСГ ,анка, дисконт к бондам вышеуказанных банков выглядит агрессивно,
пишут аналитики Промсвязьбанка.
    
    РЕЙТИНГИ: S&P изменило прогноз по рейтингу "В+" МКБ на "позитивный" со
"стабильного".
    Вероятность того, что МКБ получит второй рейтинг "ВВ-", довольно высока,
пищут аналитики Уралсиба, продолжая рекомендовать к покупке выпуск МКБ-БО-05,
который торгуется с премией к облигациям ОТП Банка порядка 80–90 базисных
пунктов.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Сбербанк может выплатить дивиденды в 2,57р на
обыкновенную акцию за 12г 
    
    ВТБ не ждет серьезных проблем для себя от кипрского кризиса 
    
    ФСК показала убыток по РСБУ в 12г, снижая шансы на дивиденды 
    
    Роснефть сообщила о подписании с Газпромбанком кредитного соглашения на
сумму 184,0 млрд р, точные условия и цели пока не ясны, возможно, это кредитная
линию для подстраховки при финансировании того или иного компонента сделки с
ТНК-ВР, пишут аналитики Sberbank CIB: уже привлеченных заемных средств и
собственной денежной позиции достаточно для финансирования денежной
составляющей, теоретически, на данном этапе, у Роснефти нет необходимости
привлекать дополнительное финансирование, а подписание кредитного соглашения
теоретически снижает вероятность выпуска новых еврооблигаций в ближайшее время,
но в следующие пару лет компания, безусловно, разместит большой объем новых
обязательств, чтобы рефинансировать краткосрочную составляющую значительно
возросшей долговой нагрузки.
    
    МТС в 4-м квартале года превысила прогноз аналитиков, увеличив чистую
прибыль на 39,1 прц до $547,3 млн.
    График погашений по долгу предполагает довольно умеренные выплаты в 2013
году, около $904 млн, включая оферту по выпуску рублевых облигаций МТС-03 на 10
млрд р, и 2014 году, порядка $680 млн, вместе с тем, в 2015 году компании
предстоит выплатить более $2 млрд, включая оферту по рублевым бондам на 15 млрд
р, а в 2016-2017 – еще $1,3-$1,5 млрд ежегодно, пишут аналитики Газпромбанка: по
словам менеджмента, компания может рассмотреть возможности досрочного 
рефинансирования погашений в 2015-2017, при этом предпочтения отдаются рублевым
инструментам.

    Халык-банк (Казахстан) увеличил прибыль на 77 прц в 12 г 

    НМТП назначил гендиректором Матвиенко вместо Антоловича 

    Газпром интересуется газовыми активами Eni в Мозамбике 

    Новатэк увеличит дивиденды за 12/11гг  
    
    Киев хочет вернуть сбор в Пенсионный фонд при покупке безналичной валюты
 
    
    Минфин Украины получил в бюджет 1,5 млрд гривен от продажи облигаций
 
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Парламент Кипра проголосовал против налога на банковские
вклады 
    Даже скорый уход Кипра с "радаров" инвесторов, маловероятный сценарий, не
будет означать улучшения ситуации в Европе, а лишь возвращение к существовавшему
еще несколько дней назад неприглядному "статус-кво" - максимальная за все время
существования валютного союза безработица в 11,9 процента, перспектива рецессии
по итогам 2013 года, и ждать существенной поддержки со стороны новостей из
Старого Света рисковым активам точно не стоит, пишет Газпромбанк.
    
    Министр финансов Кипра надеется договориться сегодня с РФ о займе
 
    
    ПРОГНОЗ-ФРС продолжит скупку облигаций, так как Кипр угрожает мировой
экономике 
    
 КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Главные новости                                                 
 Новости долгового рынка                              
 Информация о глобальном рынке долга                
 Мировая экономика                                      
 Центральные банки мира                               
 Календарь аукционов госдолга вне РФ                            
 Анонсы мероприятий                                                          
 Макроэкономическая статистика                         
 Заседания мировых ЦБ                                                        
 Макроэкономическая статистика в РФ                    
 Календарь денежного рынка РФ                        
 Календарь ОФЗ-ОБР                                   
 Календарь корпоpaтивных облигаций                       
 Календарь субфедеральных займов                       
 FACTBOX-Результаты аукционов ОФЗ                        
 FACTBOX-Предложение корп. облигаций в РФ               
 FACTBOX-Размещение корп. облигаций в РФ                 
 FACTBOX-Субфедеральные займы в РФ                               
 Торги госбумагами РФ                                    
 Торги облигациями субъектов РФ                           
 Торги корп. облигациями                                  
 Общая информация о евробондах                             
 FACTBOX-Российские эмитенты еврооблигаций               
 Торги суверенными еврооблигациями                          
 Торги корп. еврооблигациями                                             
 Кривые доходностей                                     
 Информация о денежном рынке РФ                             
 Беспоставочные форвардные контракты                              
 Процентные свопы                                    
 Валютные свопы                                      
 
 (Елена Орехова)