STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 12 декабря 2013 8:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    *Morgan Stanley планирует продать контрольный пакет
акций в американском нефтяном терминале и транспортном бизнесе
TransMontaigne, сообщили четыре источника.
    *Гостиничный оператор Hilton Worldwide Inc 
привлек $2,34 миллиарда в ходе IPO в среду, вернувшись на
публичные рынки спустя шесть лет.
    *Стенли Фишер, возглавлявший в течение восьми лет Банк
Израиля, получил предложение  стать заместителем председателя
ФРС США,  после того как  Джанет Йеллен  возглавит американский
регулятор. 
   
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Metro  AG. Bertrandt AG, John Wood Group PLC, полный список
 
    США:
    Adobe Systems 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК промышленное производство Еврозоны
    США:
    17:30 МСК индекс цен на импорт
    17:30 МСК розничные продажи
    17:30 МСК розничные продажи без учета автомобилей
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
      
    *Российский рынок акций во второй половине торгового дня
возобновил рост вслед за Европой после локальной коррекции вниз
утром в среду на опасениях скорого начала сворачивания в США
программ стимулирования экономики. Индекс ММВБ  отскочил
от поддержки 1.450 пунктов и  закончил день на отметке 1.464,67
пунктов ростом на 0,04  процента. Индекс РТС потерял
0,04 процента.
    *Министерство финансов РФ взяло реванш за предыдущие
скромные размещения, проведя в среду два удачных аукциона ОФЗ
благодаря улучшению рыночной конъюнктуры и премии; некоторый
спрос на бумаги сохранялся и после аукционов. 
    *Рубль незначительно подешевел вечером среды, и весь день
его котировки отталкивались от динамики корпоративных объемов на
покупку/продажу валюты при низкой спекулятивной активности;
сохранение торговли, аналогичной сегодняшней, участники рынка
ждут и далее. 
    *Европейские рынки акций снизились в конце торгового дня в
среду, так как рост уверенности в отношении расходов
правительства США было омрачено растущими ожиданиями того, что
сокращение монетарного стимулирования ФРС является неизбежным.
Индексы DAX и FSTE100 потеряли в среду  0,41 и
0,24 процента соответственно.
    *Американские фондовые рынки  завершили  среду сильнейшим
падением за месяц, так как трейдеры фиксировали прибыль после
предварительной сделки по бюджету, считая, что после достижения
бюджетного соглашения в Вашингтоне ФРС может начать сворачивать
свою политику монетарного стимулирования.  Индексы Dow Jones
 и S&P 500  снизились на 0,81 и 1,13 процента
соответственно. Потери индекса Nasdaq составили 1,4
процента.
    *Азиатские рынки акций снижаются до 2,5-месячного минимума в
четверг на повышении ожиданий того, что ФРС рано или  поздно
начнет сворачивать политику стимулирования. Японский индекс
Nikkei225 к 09:05 МСК теряет 1,38 процента.  Шанхайский
индекс SSEC снижается на 0,12 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent в четверг утром
находятся у отметки $109.68 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,24
процента, его значение составляет  1776,6 пункта.
    *Аналитик по макроэкономике UFS Investment Company Станислав
Савинов полагает, что российский рынок акций будет вынужден
втянуться в мировую волну коррекции. Эмоции продолжат бить через
край, поскольку на кону стоит возможность формирования
предновогоднего ралли. Достижение соглашения по поводу бюджета
на следующий год заставило многих скептиков поверить в
сокращение ФРС стимулов в декабре. Однако другая группа
участников уже с этой мыслью свыклась. Вполне возможно, что
после полудня в настроениях наметится перелом с началом
обращения президента Путина Федеральному Собранию с ежегодным
посланием. Индекс ММВБ может колебаться в диапазоне 1.445 –
1.470 пунктов.
    *Аналитик БД Открытие Андрей Кочетков отмечает, что
бюджетное соглашение в США развязывает руки Федрезерву в
сокращении программы количественного стимулирования. До
соглашения наиболее вероятным сроком начала называли март месяц.
Это заметно меняет оценку рисков на рынке, что неминуемо
отразиться на стоимости активов. Поэтому Рождественское ралли,
как за океаном, так и в России остается под вопросом. Иных идей
на рынке пока нет и это играет в пользу "продавцов". Впрочем, 12
декабря в РФ президент огласит свое ежегодное послание
Федеральному Собранию. Возможно, что в документе прозвучат
некоторые существенные инициативы для экономического развития
страны и это станет идеей рынка. Тем не менее, без
дополнительных поводов российский рынок рискует провести декабрь
в консолидации, или снижении.

    История дня:
    12 декабря 1993 всенародным голосованием была принята
Конституция Российской Федерации.
    
    График дня:
    График процентных ставок РФ и странах БРИК - link.reuters.com/wax53s
 

    Основные индикаторы рынков к 09.05 МСК
 Индексы и    Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 Фьючерсы                                               
 MICEX           1464.67      0.53     0.04%    -0.99%    -0.68%
 RTS             1409.28     -0.57    -0.04%     0.45%    -7.71%
 MSCI Russia      769.55     -3.41    -0.44%    -0.65%    -4.70%
 MSCI EMRG      1002.547    -9.771    -0.97%    -1.55%    -4.99%
 FTSE RUS         836.55     -2.37    -0.28%    -0.70%    -5.31%
 IOB                                                    
 FTSE 100        6507.72    -15.59    -0.24%    -2.15%    10.34%
 DAX             9077.11    -37.33    -0.41%    -3.49%    19.24%
 DJI 30         15843.53    -129.6    -0.81%    -1.51%    20.90%
 S&P 500         1782.22     -20.4    -1.13%    -1.31%    24.96%
 NASDAQ 100     4003.813   -56.677    -1.40%    -1.38%    32.60%
 Nikkei 225     15301.55   -213.51    -1.38%    -2.30%    47.20%
 SHANGHAI      2204.1663   -2.7255    -0.12%    -0.74%    -2.86%
                                                                
 RTS DEC3         138900     -1700    -1.21%    -1.22%    -9.20%
 S&P DEC3         1776.6      -4.2    -0.24%    -1.52%    25.10%
                                                                
 Товары       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 CRUDE JAN4         97.4     -0.04    -0.04%     5.05%     6.08%
 BRENT JAN4       109.68     -0.02    -0.02%    -0.01%    -1.29%
 WTI JAN4           97.4     -0.04    -0.04%     5.05%     6.08%
 NGAS JAN4         4.352     0.015     0.35%    10.07%    29.87%
 GOLD FEB4        1254.6      -2.6    -0.21%     0.35%   -25.23%
 SILVER MAR4       20.29    -0.066    -0.32%     1.26%   -33.31%
                                                                
 Товары       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH         1769       6.5     0.37%     3.39%   -13.28%
 COPPER CASH      7169.5         4     0.06%     2.03%    -9.42%
 NICKEL CASH       13930       -75    -0.54%     3.84%   -18.47%
                                                                
 Валюты       Последнее    Изм      % Изм     мес% Изм  год% Изм
 USD/RUB           32.78    0.0225     0.07%    -1.08%     7.29%
 EUR/RUB         45.1725    0.0025     0.01%     0.32%    12.13%
 EUR/USD          1.3793    0.0008     0.06%     1.50%     4.54%
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Ольга Войтова)