STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 19 декабря 2013 9:57 MSK
 

19.12.2013 - Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * ФРС США в среду приступила к рискованной задаче по
сворачиванию эпохи "легких денег", заявив, что экономика США
достаточно сильна, чтобы начать сворачивать программу стимулов
по покупке облигаций. Центральный банк сократил ежемесячные
покупки активов на $10 миллиардов до $75 миллиардов, но в то же
время ключевая процентная ставка будет оставаться на самом дне
даже дольше, чем было обещано ранее. 
    * Сенат США одобрил бюджет на ближайшие два года, чтобы
облегчить автоматические сокращение расходов и снизить риск
прекращения работы правительства.
    * Сенатор Макс Баукас, занимавший жесткую политику по
отношению к некоторым китайским торговым практикам, будет
назначен послом в Пекине. Однако выбор президента США Барака
Обамы должен одобрить Сенат. 
    * Европейский Союз стал еще ближе к согласованию схемы, по
которой будут закрыты бедствующие банки. Европейские лидеры,
которые встретятся в четверг и пятницу на этой неделе, хотят
заключить сделку таким образом, чтобы банковский союз мог начать
действовать в 2015 году. 

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Уралкалий отчитается в формате МСФО за 3 квартал 9 месяцев
2013 года. 
    Норникель проедет внеочередное собрание акционеров. 
    Европа:
    Goodwin PLC, Heiler Software AG, Serco Group PLC, полный
список: 
    США: 
    Nike, Carnival Corp. & plc, Red Hat, Inc., полный список:
 

    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК индекс доверия потребителей GfK Германии. 
    13:00 МСК сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны.
    13:30 МСК розничные продажи Великобритании.
    США:
    17:30 МСК число первичных заявок на пособие по безработице.
    19:00 МСК индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности округа ФРБ Филадельфии. 
    19:00 МСК продажи на вторичном рынке жилья.
    
    * Третий торговый день этой недели российский рынок акций
закрыл в плюсе. Индекс ММВБ по итогам торгов в среду
подрос на 0,51 процента до 1486,91 пункта, а РТС 
прибавил 0,65 процента, поднявшись до 1423,87 пункта.
    * Рубль торговался с незначительным преимуществом к
бивалютной корзине в среду, отражая корпоративные продажи валюты
США, умеренно подорожавшей на внешних рынках перед заседанием
ФРС. 
    * Министерство финансов РФ завершило доразмещение ОФЗ на
аукционах в 2013 году, разместив по номиналу выпуски почти на
815 миллиардов рублей. Итог года подвели аукционы 18 декабря,
достаточно успешные для реализации программы заимствований
четвертого квартала почти на 85 процентов, но недостаточно - для
сильного движения до оглашения итогов заседания ФРС США, тоже
последнего в году.
    * Торги в Европе продемонстрировали восходящую динамику:
индекс DAX  вырос на 1,06 процента, а FTSE100 
поднялся на 0,09 процента. Европейские инвесторы отыграли потери
предыдущей сессии после заявлений Центробанка США. 
    * Биржевая сессия в США завершилась ростом ключевых
индикаторов: индекс DJI30 вырос на 1,84 процента, S&P 500
  поднялся на 1,66 процента, NASDAQ  - на 1,15
процента. Основной причиной для ралли на американском фондовом
рынке в среду стало заявление ФРС США о сокращении стимулов
всего на $10 миллиардов и сохранении ключевой процентной ставки
неизменной. 
    * Утром в четверг на азиатских торговых площадках
наблюдается смешанная динамика фондовых индексов. К 09:24 МСК
индекс Nikkei225 прибавляет 1,59 процента на фоне
решений ФРС США относительно исторических стимулов и благодаря
слабой иене. Индикатор SSEC снижается на 0,35 процента
на фоне сохраняющихся опасений по поводу ликвидности до конца
года. 
    * Котировки сорта нефти Brent торгуются у уровня
$109,39 за баррель после роста накануне.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P  поднимается на
1,16 процента, демонстрируя стремительный рост после закрытия
торгов в России.
    * "Накануне Комитет по открытым рынкам ФРС США принял
решение, как мы и предполагали, сократить с января 2014 года
объем выкупа облигаций на $10 миллиардов до $75 миллиардов в
месяц. Инвесторы оказались готовы к началу сворачивания QE3, и
отреагировали на решение регулятора ростом индексов. Несмотря на
укрепление доллара, росли и цены на нефть. Позитива в настроения
игроков прибавило решение Федрезерва повысить прогноз роста
экономики "штатов" до в 2,2-2,3 процента в 2013 году, ранее
прогнозировался рост в 2,0-2,3 процента. В 2014 году ФРС
предполагает рост первой экономики мира на 2,8-3,2 процента,
инфляционное давление вырастет с 0,9-1,0 процента в текущем году
до 1,4-1,6 процента, а безработица в будущем году может
снизиться до 6,3-6,6 процента. В итоге мы видим всплеск
котировок акций, при этом доллар начал укрепляться.  Мы
полагаем, что после роста стоимости акций сегодня во второй
половине дня или завтра может последовать коррекционное
снижение. Участники торгов акциями позитивно восприняли известие
о начале постепенного сворачивания, однако позитивная реакция
может продлиться недолго, после чего может последовать
коррекционное снижение. Полагаем, сегодня Индекс ММВБ будет
находиться в диапазоне 1.485–1.515 пунктов, - говорит Алексей
Козлов, главный аналитик UFS Investment Company. 
    * "ФРС сократила количественную программу на $10 миллиардов.
Однако итоговое заявление заседания Комитета по операциям на
открытом рынке говорит о том, что главной заботой Федрезерва
становится инфляция. Слово "инфляция" и его подобия встречаются
чаще, чем в предыдущих текстах. Поэтому в документе появилась
новая формулировка, что ставка около нуля будет сохраняться
после достижения безработицы 6,5 процента гораздо дольше. Как
минимум, до тех пор, пока инфляция будет оставаться ниже 2
процентов, или не окажется выше этого уровня в течение
длительного периода. Во всем остальном ФРС продолжит
ориентироваться на рынок труда, но с особым вниманием к
инфляционным ожиданиям, которые остаются низкими. Для рынка это
означает то, что тревоги последних месяцев реализовались в
решение ФРС. Сокращение программы началось, но это не означает,
что она будет сокращаться быстро. Негативная реакция может
оказаться кратковременной. Более того, некоторое давление на
сырьевые активы обеспечит низкую инфляцию в США, а значит
сохранение крайне стимулирующей политики ФРС. Для российского
рынка приятных новостей мало, так как деньги ФРС продолжат
работать на американский рынок, а не инвестироваться в
рискованные активы. Поэтому можно ожидать некоторой фиксации
прибыли по российским бумагам по факту решения ФРС. Для рубля
перспективы более оптимистичные, поскольку традиционно высокий
декабрьский спрос на рублевую наличность вкупе с налоговыми
выплатами обеспечат российской валюте необходимую поддержку", -
считает Андрей Кочетков, аналитик брокерского дома Открытие. 

    История дня:
    19 декабря - международный день помощи бедным. 

    График дня:
    Рыночная капитализация технологических компаний США - link.reuters.com/mah34s

    Основные индикаторы рынков к 09.24 МСК
 Индексы и  Последн  Изм      % Изм  мес%    год% Изм
 Фьючерсы   ее                               
 MICEX      1486.91    7.52   0.51%   0.51%     0.83%
 RTS        1423.87    9.19   0.65%   1.49%    -6.75%
 MSCI        776.52    6.43   0.83%   0.25%    -3.84%
 Russia                                      
 MSCI EMRG  992.704   2.211   0.22%  -2.51%    -5.92%
 FTSE RUS    833.61    3.69   0.44%  -1.05%    -5.64%
 IOB                                         
 FTSE 100   6492.08    5.89   0.09%  -2.38%    10.08%
 DAX        9181.75   96.63   1.06%  -2.38%    20.62%
 DJI 30     16167.9  292.71   1.84%   0.51%    23.38%
                  7                          
 S&P 500    1810.65   29.65   1.66%   0.27%    26.96%
 NASDAQ     4070.06  46.384   1.15%   0.25%    34.79%
 100              4                          
 Nikkei     15835.9  248.18   1.59%   1.11%    52.34%
 225              8                          
 SHANGHAI   2148.28  -7.528  -0.35%  -3.25%    -5.33%
                 54       7                  
                                                     
 RTS MAR4    144680    2050   1.44%   2.89%    -5.43%
                                                     
 Товары     Последн  Изм      % Изм  мес%    год% Изм
            ее                               
 CRUDE        97.69   -0.11  -0.11%   5.36%     6.39%
 JAN4                                        
 BRENT       109.39   -0.24  -0.22%  -0.27%    -1.55%
 FEB4                                        
 WTI FEB4     97.96    -0.1  -0.10%   5.65%     6.69%
 NGAS JAN4    4.301    0.05   1.18%   8.78%    28.35%
 GOLD FEB4   1218.3   -16.7  -1.35%  -2.55%   -27.39%
 SILVER      19.495  -0.564  -2.81%  -2.70%   -35.92%
 MAR4                                        
                                                     
 Товары     Последн  Изм      % Изм  мес%    год% Изм
            ее                               
 ALLUM       1749.5       4   0.23%   2.25%   -14.24%
 CASH                                        
 COPPER        7230     -56  -0.77%   2.89%    -8.65%
 CASH                                        
 NICKEL       14035     115   0.83%   4.62%   -17.85%
 CASH                                        
                                                     
 Валюты     Последн  Изм      % Изм  мес%    год% Изм
            ее                               
 USD/RUB    32.9125  0.0275   0.08%  -0.68%     7.72%
 EUR/RUB     44.967  -0.030  -0.07%  -0.13%    11.62%
                          5                  
 EUR/USD     1.3661  -0.002  -0.16%   0.53%     3.54%
                          2                  
                                                     
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Вероника Медведева)